全球乙烯工业发展新动向

MARKET ANALYSIS市场分析西石化公司的合资企业Polimerica表12011年全球十大乙烯生产 国/地区单位:万吨/年polinter建设，产能为130万吨/年。排名国家或地区乙烯产能2011年全球十大乙烯生产国/地2759.3区的能力总计为9060.0万吨(见表沙特阿拉伯1315.5中国*129781)川，占全球总产能的64.25%，美日本726.5国仍是世界上最大的乙烯生产国。德国574.32011年全球十大乙烯生产公司产能韩国563.0加拿大合计为8233.5万吨，占全球总产能伊朗473.4的58.39%，排名前三位的仍是沙特中国台湾400.6基础工业、陶氏化学和埃克森美孚396.5化工，与2010年相同(见表2 ) "。注:中国实际乙烯产能已达到1531.0万吨/年。2011年全球十大乙烯生产厂的排名表22011年全球十大乙烯生产 公司也没有发生变化，台塑石化在台湾公司名称装置套数装置产能公司权益产能麦寮的生产厂仍位居第一位，产沙特基础工业151339.21027.4陶氏化学211304.51052.9能为293.5万吨/年;诺瓦化学的加埃克森美孚化工201251.5855.1拿大Joffre生产厂和阿拉伯石化的皇家荷兰壳牌13935.8594.7沙特Jubail生产厂以281.2万吨/年和中国石化*789.5727.5道达尔11593.3347.2225.0万吨/年的产能分列第二、三雪佛龙菲利普斯化工560.7535.2位(见表3)"。利安德巴塞尔520.0伊朗国家石化英力士465.6428.6二、新兴经济体将拉动注:中国石化实际拥有16套装置，所有装置的生产能力达957.5万吨/年，公司拥有的权益产能为全球乙烯工业走出低谷773.5万吨/年 (包括- -套乙烯产能 为10万吨/年的MTO装置)。表3 2011年全球十大乙烯生产厂中国、印度等是目前人均乙烯产能消费水平较低但发展较快的发展中台塑石化中国台湾麦寮293.5国家，正在成为全球乙烯需求增长诺瓦化学加拿大Joffre281.2的主要动力。这些国家的迅速发展阿拉伯石化沙特Jubail225.0正推动建材、包装、汽车等行业对美国得克萨斯州Baylown219.7美国得克萨斯州Sweeny186.5乙烯下游产品(主要是聚烯烃)的荷兰Temeuzen180.0需求增长。预计到2016年亚太地英力土烯烃聚合物美国得克萨斯州Chocolate Bayou175.2区乙烯当量消费量将达到7500万等星化学美国得克萨斯州Channelview175.0延布石化沙特阿拉伯延布170.5吨/年。北美和西欧每年的聚合物消伊奎特石化科威特Shuaiba165.0费量各为3000万吨，亚洲的消费量超过了北美和西欧的总和，而且需分别为1531.0万吨/年和1549.8万吨年 仍看好中国中长期市场机会， 将继求还在继续增长。中国的聚合物消( 见表4) ;乙烯当量需求量约为续扩 大其在中国的业务及投资。中费量超过亚洲消费量的一-半，但人3130万吨， 自给率约为49.5%，:中国煤化节足部分增长的均消费量仍远低于西方水平12。存在较大的供应缺口。尽管2012YHCNMHC.中国现有42011年，中国乙烯产能和产量中国经济增长放缓，跨国化工公司套煤制烯烃装置 (其中两套为MTP2012.11田际石油经济 业.73市场分析MARKET ANALYSIS表4 2011年中国乙烯产 能和产量情况单位:万吨/年中国、印度和美国，居世界第四号所在地区装置名称产量位，化工产品消费量也在快速增中国石油71346.8长。一些石化项目正在研究之中,黑龙江大庆石化乙烯6061.6如韩国湖南石化公司( Honam)正吉林吉化2号乙烯7069.6在研究建设100万吨/年的石脑油裂吉化1号乙烯10辽宁抚顺乙烯1413.5解项目，以实现与现有PT Peni聚辽化乙烯2017.8乙烯装置的一体化运营。甘肃兰州石化1号乙烯24预计到2014- -2016年，因目前兰州石化2号乙烯4648.8独山子1号乙烯20.9许多石化产品产能过剩而形成的盈9独山子2号乙烯0083.1利低谷将发生逆转，过剩的能力将中国石化957.51003.5被吸收，从而可能形成另-一个盈利山东齐鲁石化乙烯:3085.1北京燕山石化乙烯75.3高峰。北京东方乙烯14.313天津天津1号乙烯23.0天津2号乙烯0o三、页岩气开发为北美15上海上海石化1号乙烯4.5乙烯工业复兴创造了条件上海石化2号乙烯076.上海赛科乙烯106.510年前，由于北美主要裂解原江苏南京扬巴乙烯7472.019扬子石化乙烯81.8料价格逐年升高，且供应量逐年减浙江镇海乙烯1108少，促使美国和加拿大的乙烯生产21福建福建乙烯85.2商纷纷由本土转移到拥有廉价原料广东茂名石化乙烯23广州乙烯20.4与劳动力的中东和亚洲。现在情况河南省.中原乙烯16.5发生了逆转。页岩钻井技术的革中原乙烯MTO1.新，例如水平钻井和水力压裂技术其他202.526华锦1号乙烯1815.9的广泛应用，正迅速提高北美地区27华锦2号乙烯653.2非常规天然气供应量。当前非常规28沈阳化工6.4天然气资源已占到北美天然气供应29中海壳牌乙烯597.7内蒙古.神华煤制烯烃26.3的25%左右4，而且未来几年还将合计15311549.8继续大幅增加，这有力地支撑了北美地区大宗化学品生产商利用成本装置) ,乙烯总产能为40万吨/年,前，印度只有30%的人口住在城优势 与全球其他地区的竞争对手争还有9套煤制烯烃装置计划在2016市，而美国为82%。印度商学院估夺市场份额。 马拉松石油、西方石年前完工，届时煤基乙烯产能将增计，未来20~ 25年，印度将约有2.5油 、康菲石油等上游勘探开发公司加200万吨/年以上。预计到2015年亿 ~ 3亿人( 接近美国全部人口)已将 更多资金投向美国页岩资源，中国乙烯产能将超过200万吨，当迁移到城市， 从而使基础设施和化为该地区 未来非常规天然气供应的量需求量将达到3800万吨。学产品需求大幅增长。印度聚合进- 步增长奠定了基础。国际货币基金组织(IMF )物市场 目前的年产值约为250亿中国煤化工长拉低了美国预测，2012年印度GDP增长率为元， 今后五年可能翻-番8。fYHCN M H G年6月降至2美6.9%，2013年为7%~ 7.5%。目印度尼西亚的人口数量仅次子元百万英热单位(约0.071美元立.74.是困际石油经济 2012.11MARKET ANALYSIS市场分析表5北美裂解装置新建和扩建计划单位:万吨/年公司项目乙烯产能预计投产年份Braskem-IDESA石化公司在墨西哥新建裂解装置05201雪佛龙菲利普斯公司(Chevron Pllis )新建裂解装置，502017埃克森美孚公司新建裂解装置2016陶氏化学公司( Dow)重启St. James裂解装置302012陶氏化学公司( Dow )英力士公司( Ineos )Chocolate Bayou装置扩能232013壳牌在美国Appalachia新建乙烯装置台塑工业股份有限公司( Formosa Pastics )得克萨斯州Point Comfon生产基地扩能利安德巴塞尔公司( LynellBasell )扩能22.72014利安德巴塞尔公司( LyonellBasell )85.6Sasol公司100~ 140诺瓦化学公司( NOVA )在加拿大的萨尼亚新建裂解装置002015西湖化学公司( Westlake )2012- -2013威廉姆斯烯烃公司27米)以下，达到近10年的最低价项 目如期投产，到2017年北美将新味着现有项 目仍可保持经济性，但格5]。与高油价相比，低廉的天然增乙烯能 力近1000万吨/年1.”1。投资很可能转向石化产业链下游和气价格使得乙烷比石脑油有明显中间产品，甚至转向石化以外的领的价格优势。据美国化工理事会域。预计2012 - 2016年中东乙烯产( ACC)估计，当原油和天然气价四、中东乙烯产能能增长率将降至5.6%，2016年乙烯格比高于7:1时，美国海湾沿岸地区高速增长时代将结束产能将达到3260万吨/年。但是,由的石化生产商的竞争能力将高于除.于伊朗动荡的政治局势可能使在建中东以外的全球其他地区01。美国在过去10年中，中东地区石化石化项 目继续拖延，2012 - 2016年乙烷价格从2012年年初的84美分/加生产 商凭借丰富的天然气资源优势中 东乙烯产能年均增长率也可能降仑(221.9美元/立方米)下降到4月迅猛发 展乙烯产业。2008 - 2012至2.8%10。份的54美分/加仑( 142.7美元/立方年， 中东乙烯产能年均增长率达到沙特是中东最大的乙烯生产米)。根据IHS数据，2011年乙烷13.3%， 从1600万吨/年增长到2630国， 现有乙烯产能1450万吨/年，生产乙烯成本为18美分/磅(396.8万吨/年。 目前，随着成本提高以但由于缺少原料资源， 以忆烷为原美元吨)，而石脑油生产乙烯成本及内 部对天然气需求的增加，有关料的大型石化项 目建设高潮已经过为54美分/磅( 1025.1美元/吨)。对国家对石 化原料的定价也将提高，去。沙特现有两个石化项目在建, .于北美地区石化、塑料等下游生产沙特新的石化项目 原料天然气价格预计分 别在2015年和2016年完工。商来说，低成本天然气原料的获得可能会从0.75美元百万英热单位涨伊朗乙烯 产能为530万吨/年，占中大大提升了乙烯、聚乙烯和其他衍到2美元/百万英热单位以上81。 即东地区乙烯产能的21%。 由于资金生产品的出口竞争力。相反,欧洲使天然气价格提高， 中东石化项目紧张， 伊朗在建项目完工日期将和亚洲石化生产商主要依赖石脑油仍具 有经济性，但对新项目投资的被延 误;同时原料供应紧张又导致和减压瓦斯油等石油基原料，在原吸引力会 下降。对新项目而言，更一些装置开工率低下， 例如伊朗最料成本上处于劣势。大的问题是能否得到原料保证。由大的石化公 司Jam石化公司，由于北美低廉的天然气价格促使多于供应和价格的限制，未来10年n中国煤化工烷原料供应不个公司宣布建设乙烷裂解装置的投中东乙烯工业发展步伐将减慢,MYHCNMHG的开工率只有资计划(见表5)。如果所有计划至很可能不会有新项目 上马。这意”50%~ 60%。由十乙烯短缺，一一些2012.11国陈石油经济A..75.市场分析MARKET ANALYSIS衍生物装置也不得不降低产量。续下降。欧洲乙烯生产主要依靠石capacity continues advance in 2011]. Oil未来10年，除非投资者有可靠脑油裂解， 该地区部分炼油能力关[2] ALPEROWICZ NATASHA. APIC 2012& Gas Journal, July 2, 2012.的原料资源，并由政府定价，或与停将对 石脑油供应产生负面影响。Day 2: Asia is a bright spot amid global能提供石脑油的炼厂建立联合企亚洲地区规 划的大量炼化-体化项uncertainty[J]. Chemical Week, May 18,业，否则中东石化新项目的前景并目 正在开工建设,可为石脑油裂解2012.不乐观。如果不再发现巨型天然气装 置提供原料,满足该地区对燃料[3] India's path to growth[J]. Chemical Weck,February 21, 2012.田，中东乙烯产能高速增长的时代和石 化产品持续增长的需求。但4] THINNES BILLY. Shale gas boom将终结。是，随着亚洲地区汽油需求的不断helpful to North American chemical增长，大量的石脑油将用于调和汽producers[J]. Hydrocarbon Processing,五、乙烷作为乙烯油，乙烯裂解装置将被迫选择进口2011 (11)原料的供应持续增长石脑油为原料，大量进口石脑油将[5] DUBOSE BEN. Benchmark oil, gas pricespoised for divorce[]. Hydrocarbon对乙烯价格产生负面影响。Processing,2012 (7)预计到2021年,全球乙烯产量将[6] SMITHT K.2012 petrochemical outlook:增加5200万吨，相应的乙烷、石脑油六、结语United States[J]. Hydrocarbon Processing,和液化石油气(LPG)等裂解原料用2012 (5)[7] LINDSEY BEWLEY. Shale gas generates量将分别增长44%、41%和14%。其未来几年，新兴市场的需求仍investment boom[]. Chemical中乙烷供应量将持续增长，但与过将是全球乙烯 工业增长的动力。近Week, Deccember 19, 2011.去10年相比增速将放缓19。十几年来，中东地区的乙烯及衍 [8] SMITH R. 2012 perchemical oloki虽然北美地区来自常规天然气生物产 业一直 保持两位数的年增Middle East[J]. Hydrocatbon Processing,的乙烷供应量年均增速已从3.5%降长率, 未来中东地区乙烯产能仍将[9] Ethan development to continue but at slow到2011年的0.8%，但由于美国加大增长， 但是受乙烷原料供应受限的pace[J.Worldwide Refining Business投资开采页岩气资源，来自非常规影响, 增速将放缓。同时, 2012 -Digest Weckly, April 23, 2012.天然气的乙烷量增加，Booz咨询公2017年， 中国将新增大量的烯烃及[10] Shale gas in the US: bessing and司预测，美国用乙烷生产乙烯的份衍生物产能， 自给率将日益提高,manufacturing renaissance[J]. WorldwideRefining Business Digest Weekly,April额将从50%提高到65% ~ 70%101。因此，2014 - 2016年东北亚地区的30, 2012.如果今后宣布建设更多的乙烷裂解乙烯 及其衍生物进口将明显减少。装置，这个份额还会进-步提高。中东地区的生产商将被迫把产品出目前，乙烷占东南亚地区乙烯裂口目标转向其他市场，例如欧洲市解原料的35%，预计比例将继续增场， 这将给欧洲烯烃工业施加越来收稿日期: 2012-10-24长;中东地区也希望扩大乙烯原料 越大的压力。与此同时，美国页岩编辑: 夏丽洪中乙烷和凝析液的用量，但受天然气革命 为当地市场提供了大量廉价气开采成本的影响，发展将受到一的乙烷原料， 正引发美国新-轮烯定限制。烃产能投资热潮，逾1000万吨/年的预计到2021年，全球裂解装置新增烯烃产能将陆续投产， 这将给以忆烷为原料的乙烯产量将持续增全球市场带 来新的压力。长。受部分炼油能力关停的影响,中国煤化工石脑油的市场供应前景黯淡，未来参考文献:MYHCNM HG10年在乙烯原料结构中的份额将继[] TRUE WARREN R. Global ethylene76.止国际石油经济 2012.11