聚烯烃树脂市场状况与发展建议

合成树脂及黻料2003年第20卷表11997--2002年我国聚媚烃树脂供需状况Tab. 1 The situation of supply and demand of polyolcefin resins in donmestic mararket during the years 1997- 20021997- -2001 年2002/2001年项目1997年1998年 1999年 2000年 2001年 2002年年均增长率,%增长率. %产量/Mt PE2.152.292.753.003.083.55).415.32.082.693.243.343.7415.412.0合计4.034.375.446.246.427.2912.313.6进口 量/MI P2.282.462.602.974.114.565.9PP1.251.55 .1.471.64 2.09 2.4416.73.534.014.074.616.207.0013.0出口量/Mu PE0.0300.035 0.011 0.009 0.0070.011-30.257.10.0190.028 0.009 0.0100.0090.01-16.644.40.0490.063 0.020 0.0190.0160.024-23.950.0表观消费册/Mt PE4.44.725.345.96 .7.188.1012.83.604.154.875.426.1714.87.58.329.49 10.83 12.6014.2713.813.自给率,% PI48948.551.550.342.943.860.57.864.866.5 61.6 60.6聚烯烃树脂53.652.557.357.651.0注:表观消费量=产量+进口量-出口讯。2.2产量与进口量同步增长乙烯装置的投产，新加坡向我国出口聚烯烃树脂自80年代以来,我国聚烯烃树脂产量一直快的数量也快速增加，在2001年出口比2000年增速增长,1997- -2001 年期间年均增长率为12.3%。长63.5%的基础上,2002年又比2001年增长了2002年，随着北京燕化石油化工股份有限公司、53.1%。目前,新加坡已成为我国第二大聚烯烃树扬子石油化工股份有限公司和上海石油化工股份脂供应国。米自沙特阿拉伯和我国台湾省的聚烯有限公司等乙烯装置改扩建工程的完工，国内聚烃树脂在经过2000年和2001年大幅增长之后，烯烃树脂生产能力又有了较大幅度的增长。全年2002年增长减缓,分别增长了8.7%和8.5%。近年聚烯烃产量达7.29 Mt,比2001年增长了13.6%,来，日本向我国出口的聚烯烃树脂数量呈逐年下其中,PE、PP分别增长了15.3%和12.0%。降趋势,其占我国进口比例已从1999年的14.2%尽管国内聚烯烃树脂产量在逐年快速增长,下降到2002年的6.8%，主要原因是日本产品的但仍赶不上市场需求的增长速度。1997--2002年,生产成本居高不下，致使其通用树脂在我国市场聚烯烃树脂的进口量以年均14.6%的速度递增。的竞争力日趋减弱。目前,来自日本的树脂产品以2002年已达7.0 Mt,比2001年增长了13.0%,其价格相对较高的专用料居多,如2002年其PE、PP中,PE、PP分别增加了10.9%和16.7%。平均到岸价比韩国产品分别高出14.2%和从海关统计情况看，近几年我国进口的聚烯13.8%。烃树脂主要来自韩国、新加坡我国台湾省、沙特值得注意的是，随着印度石化工业的快速发阿拉伯及日本。2002 年,来自上述5个国家和地展,其聚烯烃供需结构已从内符型向出口型转变,区的聚烯烃树脂分别占聚烯烃进口总量的而其目标市场也已锁定了中国。因此，近年来，24.1%, 12.6% , 10.8% ,9.8%和6.8% ,累计占63.9%。印度向我国出口的聚烯烃树脂迅速增加，已从从品种上看,PE主要来自韩国、新加坡、沙特阿拉2000年的73kt猛增至2002年的427kt,年均增伯和我国台湾省,2002年分别占PE进口总量的长率高达67%,占我国进口市场的份额由2000年20.8% ,12.5% ,12.5%和8.3%;PP主要来自韩国、的1.6%升至2002年的6.1%。随肴一批新装置的我国台湾省、新加坡和泰国,分别占PP进口总量建设投产，估计印度聚烯烃树脂在我国的市场份的30.2% , 15.3%, 12.6%和9.0%。额还会增大。2002年,向我国出口聚烯烃树脂增长最多的表2为我国聚烯烃树脂的主要来源国家和地是新加坡。随着Exxon公司在新加坡的800kta区。第4期韩风山等聚烯烃树脂市场状况与发展建议.13.表2我国聚烯烃树脂主要来源国家和地区Tab.2 The major importing countries and areas of polyolefin resins in China2000年2001年2002年国家和地区rEPI合计PEPPP韩国6141 4291 0436561 699487371 685新加坡211140351367207574308879我国台湾省9337739130948037375沙特阿拉伯29412306S8162968116日本3098549428117645706167473873153871156427131672981833399221941美国183021432263125266俄罗斯130161463922234进口合计2 9671 6404 60)741132 0876 1994 5592 4427 0022.3高附加值产品比例增加,产晶总体结构仍有吹塑料和管材料分别占11.2%和8.4%。ILDPE绝待改善大部分为薄膜料，占LLDPE总产量的91.5%,其至2002年底，我国共拥有聚烯烃生产装置次为注塑类产品,占4.7%。115套，总计生产能力达7.61 Mta, 其中,PE为2002年，在PP产量中，连续法装置产量为3.66 M/a ,PP为3.95 Mva。2.90 Mt,占PP总产量的77.5%。国内连续法PP产近年米，我国在自行开发及消化吸收引进技品构成以挤出级扁丝料为主，占连续法PP总产术的基础上建设了多套以炼厂气为原料的PP生量的50.0%，纤维料、注塑料及薄膜料的比例相产装置,使我国的PP生产能力有了较快的提高。近,分别为18.4%, 18.1%和16.0%。但PE发展相对滞后,PE与PP产量比例明显偏表3列出了2002年和1998年我国聚烯烃产低。如2002年仅为0.95: 1.00,不仅低于世界平品构成情况。通过对比可以看出,近5年来我国合均比例1.58:1.00，也低于当年的国内表观需求成树脂产品结构调整工作取得了明显的成效,聚比例1.31: 1.00。 因而,使我国PE进口依赖度明烯烃产品特别是HDPE和连续法PP产品中通用显高于PP,如1997年以来PE、PP平均进口依赖树脂比例明显下降，而附加值相对较高的专用树度分别为53.2%和38.2% ,相差15个百分点。脂比例明显上升。如HDPE单丝料从1998年的在PE的3种产品中，由于近年来国内线型49.4%降牟2002年的36.6%，下降了12.8 个百分低密度聚乙烯(LLDPE)装置建设相对较多,因而点，连续法PP扁丝料从1998年的74.8%降至其产量比例明显偏高。如在2002年国内PE产量2002年的45.0%，下降了近30个百分点;而中,低密度聚乙烯(LDPE)LLDPE和高密度聚乙HDPE管材、薄膜和吹塑中空料分别上升了7.5,烯(HDPE)的比例为28: 34 : 38,与世界平均比例7.4和5.7个百分点,连续法PP的注塑、薄膜及纤.33 : 24 : 43以及国内市场需求比例31 : 26:43维料则分别上升了12.2, 9.5 和8.5个百分点。相比,LLDPE所占比例均偏高。但国内PE总体短2.4 自给率不足六成，聚烯烃工业尚有较大发展缺，因而，尚未对LLDPE的生产销售产生明显影空间响。由于LLDPE自给率较高,所以,近年来国内进“八五”以来,尽管我国聚烯烃树脂生产能力、口的PE主要是LDPE和HDPE,LDPE仅占20%.产量在不断增长，但仍远远不能满足市场需求。左右。1997- -2002 年平均自给率仅为54%，其中PP略2002年,从PE的产品构成看,11)PE以薄膜高,为62%，而PE只有47%。据有关部门预测,未类为主,占LDPE总产量的73.8%;其次为涂层和米5年我国聚烯烃树脂需求年均增长率为10.3%注塑类产品,分别占11.6%和9.6%。HDPE产品仍左右,到2006年,市场总需求量将超过20.6Mto以挤出级单丝料最多,占HDPE总产量的36.6%;与此同时,随着扬巴一体化项目、上海赛科石化公其次为涉膜料与注塑料,分别为21.8%和20.5%，司以及惠州石化工业园等一批大型乙烯项目的建.. 14.合成树脂及塑料2003年第20卷袅3国内PE,PP产品结构Tab.3 The product structure of polyethylene and polypropylene in China1998年2002年项目沁tki份额,%产量Ak.LDPE薄膜料390.166.02721.273.77涂层料10.02113.411.60注塑料113.619.2293.89.59电缆料21.13.5738.33.92其他，6.910.91.12小计590.910977.6100HDPE挤出料524.549.40495.936.56薄胝料152.614.37295.421.78注甑料308.629.06277.920.49吹塑料59.35.58152.311.23管材料9.60.90114.58.44其他.20.6920.41.50小t1 061.81 356.4LLDPE 薄膜料618.895.351 114.291.538.41.2956.64.650.145.00.4113.32.050.30.021.1741.23.39小649.01217.3连续法PP挤塑料1 095.974.781 302.744.98纤维料146.39.98534.118.44注塑料.86.4522.718.05齊腿料95.36.50464.016.0241.62.8472.51 465.52 896.0注: HDPE部分包括了全密皮" PE装置生产的高密度产品。成投产,中国石油吉林石化分公司、中国石化齐鲁树脂(仅指.上述13类产品,以下同)市场消费量约股份有限公司、茂名石化乙烯工业公司、中国石油为5.97Mt，占PE和PP表观消费量14.27Mt的大庆石化分公司等乙烯装置扩能改造的完工,我41.8%。据统计,2002年PE和PP专用树脂产量为国聚烯烃树脂的生产能力也将大幅提高。估计到2.42 Mt,占PE和PP总产最7.29 Mt的33.2%,占2006年,我国聚烯烃产量可达到12.9Mt,但与需市场消费量的40.5%。求相比,仍有7.7 Mt以上的缺口。因此,我国聚烯2002年，我国PE专用树脂市场消费量约为烃工业尚有较大的市场发展空间。3.42 Mt,占PE表观消费量8.10 Mt的42.2%。据统计,2002年我国PE专用树脂产量为1.14Mt,3我国聚烯烃专用树脂产需状况占PE总产量3.55Mt的32.1%，占市场消费量的目前,我国市场消费量较大的PE和PP专用33.3%。在PE专用树脂中，市场消费量居前的品树脂主要有棚膜与重包装膜、高强度薄膜、管材种是棚膜与重包装膜、高强度薄膜及中空容器料。(分PE、PP)、中空容器、电线电缆、涂层料(分PE、2002年,市场消费量分别为950,700和670kt,.PP)、乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、汽车(分PE、累计占PE类专用树脂市场消费量的68%左右。PP)、双向拉伸聚丙烯(BOPP)、 流延聚丙烯2002年，我国PP专用树脂市场消费量约为(CPP)、PP纤维、洗衣机、PP其他共聚物等共132.55 Mt,占PP表观消费量6.17 Mt的41.3%。据类产品。据调研估计,2002年我国PE和PP专用统计,2002年我国PP专用树脂产垒为1.28 Mt,第4期.韩风山等.聚烯烃树脂市场状况与发展建议, 15.占PP总产量3.74Mt的34.2%，占市场消费量的地区的需求,且规模仍在不断扩大。这些产业基地50.2%。在PP专用树脂中,嵌段共聚料是市场消多数拥有西方跨国公司背景,生产规模大,技术先费量最大的品种。2002年，其市场消费量约为进,产品具有很强的市场竞争力,且其中相当数量900 kt(包括管材、汽车以及洗衣机料等),占PP的产品已进人到我国市场，拥有了一批相对稳定专用树脂市场消费量的35%。其次是BOPP和纤的客户群。随着我国加人世界贸易组织后关税的维料,分别为800和610kt,分别占PP专用树脂不断降低及外商分销权的逐步获得，国外产品进.市场消费量的31%和24%。入国内市场将更加容易。面对[I益激烈的市场,我.自1998年以来，同内专用树脂生产发展迅国石化产业必须进-.步向集约化、大型化方向发速，产量已从1998年的0.79Mt增长至2002年展,特别是新建装置必须在技术、规模、产品结构.的2.42Mt,年均增长率高达32%。专用树脂比例等方面进行充分的论证，以使产品具有较强的市已从1998年的18%增至2002年的33%。从品种场竞争能力。上看,发展最快的是PE管材料,产量从1998年4.2 改善产品结构,进一步提高专用树脂产量的12kt猛增至2002年的141kt,年均增长率达近年来，我国合成树脂的产品结构逐步得到85%;其次为PP洗衣机料,产舅由1998 年的10改善，专用树脂比例已从1998年的18%上升至.kt增至2002年的92 kt,年均增长率达74.2%;其2002年的33%，但与2002年42%的市场消费比他品种(如CPP、PP管材、BOPP、中空容器料)的发例相比仍低9个百分点。从自给率看,2002年国.展速度也较快,1998- -2002 年产童年均增长率分内PE、PP总体自给率为51%,而专用树脂自给率别达54.9%，47.4%，46.4%和31.2%。仅为40%,相差11个百分点。因此,各树脂生产国产专用树脂产量及比例的快速上升大大提.企业应继续调整产品结构,提高专用树脂产量,特.高了国产品的自给率,国产PE、PP专用树脂的市别是自给率较低的专用树脂(如HDPE中空容器、场份额已从1998年的18%上升至2002年40%，低熔体流动指数LDPE包装膜专用树脂等),以满提高了22个百分点。从品种上看,目前自给率较足市场需要。高的专用树脂品种有:洗衣机、PP纤维、BOPP及4.3 加大新产品开发力度,提高产品档次PE涂层料，自给率均超过了50%，而中空容器、近年来，尽管国内通过强化新产品开发使专EVA、CPP及PP涂覆料等品种的自给率尚铰低,用树脂比例有了较大的提高,但是,从总体上看，均不足30%,特别是EVA仅为13.6%。另外,从总目前多数国产专用树脂均属低档产品，许多高性体上看，目前国产专用树脂占领的多为低档产品能树脂产品仍依赖进口。而随着下游加工装置技市场。这类产品不仅附加值低,而且部分产品市场术水平的不断提高，用户对树脂心品的性能要求需求已近饱和。因此,要想进一步提高国产专用树愈来愈高,需求量也愈来愈大;与此同时,一些低脂的市场占有率，必须加大高档产品的开发和生档专用树脂的需求比例在逐步臧小,有些品种(如产力度。普逦棚膜、BOPP低拉伸速度专川树脂等)已呈现过剩势头。因此,要保持并提高国产专用树脂的市4发展建议场份额,必须进- -步加大新产品的开发力度，提高4.1满足市场需求,进-步提高聚烯烃树脂生产专用树脂产品档次。在当前的新产品开发工作中,能力要特别加强基础研究，搞清高分子微观结构与性近20年来,我国的聚烯烃工业一直以两位数能间的内在关联,以提高树脂新产品、新牌号的一的增长率高速发展，但仍远不能满足市场需求的次开发即创新性开发水平。中国石油化工集团公增长，进口依赖度- -直保持在40%- 50%的高位。司在这方面已探索出了一条成功的路子。该公司据预测,未来10年我国聚烯烃树脂市场需求仍将组织专家通过对BOPP树脂分子进行表征及流变处于高速增长阶段。按目前的装置建设计划仍有学研究，搞清了BOPP分子微观结构差异与拉伸较大供应缺口。因此,我国聚烯烃工业尚有铰大的.流动稳定性间的内在规律,从而开发、生产出了拉投资发展空间。但也必须看到,我国周边国家和地伸速度达400m/min的BOPP专用树脂，攻克了区已形成了多个高度集中的出口型的“一体化"石多年的技术难题，同时也为其他类型高性能树脂化产业基地，其生产能力已远远超过了木国和本的开发和生产奠定厂其础。.16.合成树脂及塑料2003年第20卷4.4加强基础应用研究,提高技术服务水平产品的质量认证要求愈来愈多，如管材的耐压等合成树脂基础性能研究是新产品市场开拓的级认证、家电制品的阻燃等级认证和食品包装制重要保障,也是做好技术服务工作的前提,专用树品的卫生等级认证等。此外，许多国际知名企业对脂产品尤其如此。国外大公司均设有加工应用研所用的包装制品原料还有自己的认证体系。由于究中心，对自己的每-一个产品均有完整技术与应国产树脂绝大部分尚未获得相关认证，因此,使得用性能资料并建立了数据库系统，同时拥有完善一些有认证要求的加工领域不得不全部使用进口的技术服务体系。目前,国内在树脂的应用研究方原料。所以,国产树脂的各项国际认证工作亟待加面尚不够系统深人,在技术服务上更缺少完善的强,否则,受限销售领域将愈来愈多。体制、机制。因此,建议相关企业进一步加大树脂基础应用研究的力度,尽快建立起合成树脂产品参考文献应用数据库系统;同时，应不断完善技术服务体1 CEH, Markcting Rcscarch Repor, 2002, (3)系，稳定技术服务队伍，使技术服务工作更加科2 CEH, Marketing Rcscarch Reporl, 2002, (4)学、规范。3全国合成树脂及塑料僧报总蛄.塑料工业, 2003, 31(3)4.5 加强产品认证工作中华人民共和国统计局公报, 2003, (3)随着我国经济与国际日益接轨，客户对树脂.(编辑:王海瑛) .Market analysis and suggestion for development of polyolefinHan Fengshon(Chinun Petrochemical Technology Company, SINOPEC, Beiig, 10011)Xie Peisheng(Research Insitute of Bejjing Yanshan Petrochemical Co, Ld, Beijing, 102500)AbstractThe paper reviewed the production and consumption status of polyolefin resin，analyzed the productstructure and supply/demand situation of the specialty resins in domestic market. A suggestion was setforth for improving product structure,further expanding production capacity of speciality resins,strengthening development of novel products, raising quality class of speciality resins, reinforcing basicapplication studies, consummating technical service and enhancing quality certification of products.Key Words: polyolefin; polyethylene; polypropylene; market长盛石化聚丙烯装置顺利完成扩能改造自1998年4月开工以来,湖南长盛石化有限设公司承担。主要改造项目包括:(1)新增丙烯进.公司(简称长盛石化)原70 kt/a聚丙烯(PP)装置料泵(P- -301 C);(2)环管整体加高6 m;(3)环管受丙烯资源制约,生产负荷偏低,经济效益受到很轴流泵(P-201)密封国产化及叶轮改造;(4)闪蒸大影响。从2002年开始调整生产方案后,丙烯资管线扩径;(5)新增尾气压缩机(PK- -501 B)。源问题得以解决，因此提高装置生产能力对长盛目前,扩能改造后的PP装置生产运行稳定，石化来说是实现新一轮飞跃的大好机会。生产负荷已逐步提至14.5 th,专用料产品质量稳2003年4月29日,长盛石化PP装置停工进定，其中高熔体流动指数产品生产未受环管加高行扩能改造，生产能力由原设计的70 kt/a扩到的影响。从目前装置运行情况看,本次装置扩能改100kta,并于5月18日23:30生产出合格产品，造非常成功， 为同行业国产化PP装置的扩能改实现装置一次开车成功,造提供了可借鉴的经验。这次扩能改造的设计工作由中国石化工程建(湖南长盛石化有限公司生产部易礼斌)