我国聚丙烯市场研究

专论综述弹性体2003-08-2513x4)1-6CHINA ELASTOMERICS我国聚丙烯市场研究孙绍德(中国石化股份公司茂名分公司广东茂名525011)摘要阐述了我国聚丙烯市场的供应、消费状况及其市场结构变化分析了聚丙烯市场的价格变化规律综合论述了我国聚丙烯工业在加入wTO所面临的机遇与挑战提岀了我国聚丙烯工业的发展建议关键词聚丙烯沛场价格中图分类号:TQ325.14文献标识码:A文章编号:1005-31742003)4006106我国的聚丙烯工业起步较晚。20世纪60年前属于高速发展的起步阶段发展速度波动很大代我国开发岀间歇本体聚丙烯聚合工艺并引进其中1991年中国聚丙烯市场需求量几乎翻了德国一条5kt/a的溶剂法生产装置。1973年北番达到113.5万t1992年聚丙烯市场的增长京燕山石化公司从日本三井油化公司引进8万t/a速度减缓,993年市场容量也仅增加了25万t左生产装置正式揭开了我国发展聚丙烯工业的序右。但从1994年开始中国聚丙烯消费市场开始幕。进入20世纪80年代伴随着我国石化工业进入稳步成长的时期从1994年至1997年聚丙的迅速发展聚丙烯工业也取得了巨大发展。自烯市场消费量的年均增长率一直保持在20%以1983年扬子石化公司从日本三井油化引进的14上这与聚丙烯应用技术的不断进步和中国塑料万t/a聚丙烯裝置开始中国陆续引进了18套聚制品加工行业的蓬勃发展是密切相关的。由于受丙烯装置同时消化吸收进口技术于20世纪90到全球性经济危机的影响中国的聚丙烯市场在年代具备液相本体一气相泫环管冮艺和液相本1998年初也放慢了发展的速度进入市场调整阶体一气相汰釜式冮艺的聚丙烯装置设计能力,段。即使如此,中国聚丙烯消费市场仍然维持并利用该项技术建成12套聚丙烯装置。至200115%左右的年增长率。年全国年生产能力达到了323.1万t超过了日本和韩国排世界第三位。表11990年至2000年中国聚丙烯树脂需求状况我国聚丙烯工业发展的基础是国内巨大的市年份/年韦场容量/万t增长率/%场需求。近十年来在我国经济高速增长的带动113.5下聚丙烯树脂的应用技术不断进步制品加工行18.06业蓬勃发展聚丙烯树脂的消费保持了高速增长的势头年均增长率超过20%。目前我国聚丙烯25,36树脂的市场需求量约为500万t其市场规模仅次于西欧和北美列世界第三位。1997311.5我国聚丙烯需求概况11.651国内聚丙烯消费概况中国煤化工近十年来中国聚丙烯市场的规模增长很快CNMH见表1)消费增长率年均超过20%。1993年以收稿日期003-0503今后随着聚丙烯生产技术与产品质量的改作者简介孙男安徽砀山人中国石化股进聚丙烯不仅在传统的编织制品、注塑件、双向燎金視後采習超亿阿三销砉噩拉伸膜等领域中的消费继续保持较旺盛的增长势62弹性体第13卷头同时在纤维、管材等方面的需求也将会有较快1.2.聚丙烯双向拉伸薄膜B○PP)速度的增长。预计到2005年中国聚丙烯市场容BOPP具有良好的机械性能和印刷性能。它量将达到750万t。包括光膜、珠光膜、烟膜、电容器膜和热收缩膜等。1.2国内聚丙烯消费结构它广泛地应用于复合印刷、食品和香烟包裝、胶粘20多年来在中国经济高速发展的带动下,带基材、电容器等的生产上中国的聚丙烯加工工业得到了飞速发展中国聚全国的BOPP生产线约80条生产能力约为丙烯加工工业的平均发展速度高于同期国民经济50万t全国市场年需求约40万t。总体来看生的增长速度。但是聚丙烯加工企业在生产规模,产能力已经过剩市场竟争激烈产品价格较低,产品档次上差别很大。由于塑料加工行业本身的但珠光膜、烟膜、电容器膜等高档产品因加工技术特点相对其它行业对人员素质、技术熟练程度和原料质量的原因国内难以生产,主要依赖进和生产经验的要求不高。因此塑料加工行业受口。到众多转产企业、乡镇企业的青睐甚至家庭形式1.2.2聚丙烯流延薄膜CPP)的作坊也生产聚丙烯制品。这是中国聚丙烯加工我国自20世纪80年代中期开始引进CPP企业平均规模小产品档次低加工水平落后的主生产线目前国内的CPP生产线30多条生产能要原因力19~22万tCPP主要应用于服装、针纺织从地域上看广东、山东、江苏和浙江四省是品、面包等食品的包装膜及热封膜、金属化基膜和中国聚丙烯加工企业最集中的几个地区。从事塑高温蒸煮膜。近年来由于共挤流延技术的发展,料加工的企业共有16000多家,占全国总量的国内引进了一些三层共挤、五层共挤流延生产线,48%塑料制品产量约占全国总量的1/2。这些赋予了CPP薄膜许多新的功能大大刺激了CPP地区的塑料制品不仅产量大而且档次高对原料膜的消费量,使得CPP专用料的需求也大幅增的需求也是多样化和专业化可以说这些地区的长。全国CPP薄膜的的需求量19.5万t由于加塑料加工业代表了当前我国加工工业的技术水工技术和原料的限制,一些高附加值的CPP薄膜平还依赖进口。我国聚丙烯消费结构见表2)不合理,聚1.2.3纤维级聚丙烯丙烯最大的消费领域是编织袋、打包袋和捆扎绳纤维级PP树脂主要生产短丝、长丝、丝束等编织制品这部分产品大约占聚丙烯总用量的直接成布等被用于无纺布、地毯、烟用丝束、服饰50%。中囯聚丙烯的另外一个主要消费领域是薄等制品的生产。目前,中国丙纶纤维年需求量约膜约占13%左右,其中以BOP薄膜为主。与为50万t左右其中中低档产品原料绝大部分由世界聚丙烯消费情况相比中国聚丙烯应用层次国内供应。高档产品如高档无纺布、高档运动服较低聚丙烯产品技术含量低低档扁丝类的制品用纤维基本上都依赖进口。多而薄膜、高速纺丝以及共聚注塑制品量少这在土工布的使用方面国家为了拉动国民经在一定程度上限制了聚丙烯的应用发展济的发展加大了固定资产的投资。公路、铁路表2中国聚丙烯消费结构1机场的建设进一步加快。由于士工布在工程质量1999年2000年中所起的特殊作用所以国家防总、建设部、水利制品种类用量占聚丙烯用量占聚丙烯部、交通部等都在制定土工布的使用规范。因此/万t总用量/%/万t总用量/%BOPP36.2在今后修复水毁工程和大规模基础设施建设中CPPH中国煤化工兽加。编织制品CNMHG注塑76.7编织制品是中国聚丙烯消费的最大市场。主管板25,0其它要用于粮食、化肥及水泥等的包装其中有一部分出口到日本、美国和西欧。由于生产该类制品的投资少、加工技术含量低因此加工企业的性质多第4期孙绍德.我国聚丙烯市场研究63为个体和集体企业,主要集中在浙江、江苏和广1999年增长了11.4%比1990年增长了7.5倍东。编织类制品的总量约为233万t,占聚丙烯消其进口情况见表3。费的50.7%。由于产品的附加值低近几年来编表3中国聚丙烯进出囗数量情况织制品在聚丙烯制品中的比例在逐年下降。年份/年进口量/t变化率/%出口量/t1.2.5注塑制品2181524597注塑制品主要应用在小家电、日用品、玩具、562094157.73331洗衣机、汽车、蓄电池和周转箱等。全国聚丙烯注19926238591993593767塑制品的加工量约76万t是增长最快的品种主811950要原因是国民消费的增长和聚丙烯注塑制品出口1995107042831.814567的增加同时国内聚丙烯生产工业的注塑原料生199650971997124797110.59247产量也有较大的增长。洗衣机的内桶、脱水桶和54510028340外壳均由注塑级嵌段共聚聚丙烯制造中国是最1472670大的洗衣机生产大国生产能力达到2500万台,16403006672001.646342年消耗聚丙烯约10万t。在汽车制造业中聚丙烯主要用于生产零部件、装饰件和汽车保险杠每年有近6万t聚丙烯用于汽车。我国聚丙烯的进口主要来自韩国和日本随1.2.6聚丙烯管材着聚丙烯工业的发展亚洲新兴工业国对中国的P管材具有耐温保温、轻便易撿热熔接、电聚丙烯市场的争夺日趋激烈。从20世纪90年代熔接、管件连接可回收使用等特点主要用于农中期开始韩国凭借强大的价格攻势和地域优势田输水系统、建筑物给水系统、采暖系统以及化工抢占了我国聚丙烯进囗总量50%以上的市场但亚洲金融削弱了韩国石化工业的价格竞争力从管道系统等。PP管材按原料分为嵌段共聚管和无规共聚990年开始韩国出口我国的聚丙烯数量大幅度下降,199年比1998年减少了17.6万t在我国管PPR)两种。嵌段共聚PP管在我国已有10进口聚丙烯总量中所占的比例下降了近10个百多年的历史广泛应用于农田灌溉及普通输水管分点2000年又下降了3个百分点。与此同时,等国内普通PP管材料用量约4万t。1999年以来自中国台湾、泰国和美国的聚丙烯进口量均有来国内又新开发了建筑用冷热水压力管PPB不同程度地增长年用量近万t主要使用进囗原料。PPR是欧洲从进口聚丙烯的省份来看广东省一直是中20世纪90年代开发的新型管材具有强度高韧国聚丙烯进口最主要的地区每年进囗的聚丙烯性好、耐冲击、耐高温、使用寿命长等优点将取代数量占全国的60%以上。广东省地处中国东南镀锌管、铸铁管广泛应用于现代建筑管道系统。沿海毗邻香港改革开放以来香港的塑料加工从1997年上海建筑材料厂引进了第一条PPR企业为降低加工成本纷纷把工厂迁到广东广生产线开始目前国内的PPR生产线已达到150东已成为中国塑料制品及相关的家电电子、玩具多条约6万t的生产能力成为发展最快的聚丙等产品主要生产和出囗省份具有从事进出囗贸烯制品。加工企业主要集中在广东和江浙沪地易得天独厚的地理优势和政策优势。另外随着区。目前PR管材专用树脂主要依赖进囗国其他沿海省市经济的发展特别是华东六省一市内各石化企业也认识到该产品的市场潜力都在对聚丙烯的需求的增加聚丙烯的进口量也在逐积极开发但由于技术的原因国产PPR管材专年中国煤化工用树脂的质量与进口料相比还存在较大的差距。1CNMHG平衡分析1.3国内聚丙烯进囗情况中国经济的高速发展带动了聚丙烯需求的近年来尽管中国聚丙烯工业发展很快但是大幅增长,1989年至2000年我国的聚丙烯需求仍不能满足国內市场迅速增长的需求000年中量增长了8.3倍生产量增加了10.1倍进口量国海关统钟丙烯进口量为164.03万t,较增长了6.3倍尽管国内聚丙烯工业的生产能力4弹性体第13卷的增长速度高于需求的增长速度国內聚丙烯的我国的聚丙烯市场所采取的价棓策略直接影响自给率逐年提高但仍然无法满足市场的需求10国內的市场价柊见图2)年来我国进口聚丙烯的绝对量还在增长见图1。7500505150550单0198919019192193194195196191505时间年350年5年一产量;·进口量;■出囗量;·表观消费量PP价13579111357911原油月份/图1近十年国内聚丙烯供需状况国内市场价;东南亚;原油价2我国聚丙烯市场价格变化分析图2国内聚丙烯市场价与东南亚报价、国际原油价关系2.1国内市场回顾10多年来我国聚丙烯的价格在市场的作用由于全世界聚丙烯生产能力过剩约15%供下呈现较大的波动见表4)1992年聚丙烯市需矛盾相当突出,各大石化企业为争夺有限的市场平均价呈下跌趋势,跌幅为5%左右。从1993场份额常常不惜血本进行价格大战。而我国的年开始聚丙烯市场开始回升,市场价格一路上聚丙烯的自给能力约为60%经济的高速发展使我国成为国际市场最大的聚丙烯进囗国国外聚扬到1995年在国际大环境的带动下聚丙烯市丙烯厂家都非常重视我国市场他们主要凭借多场价格达到顶峰波峰价格最高达到1100元品种、高质量、低价格等方面的优势抢占我国市但随后出现了回落1999年初跌至波谷最低价场周边新兴的工业国由于在品种和质量方面的到了5000元/t。从总体上看中国市场聚丙烯价优势并不明显因而更多情况下采用低价策略。格通常在6000~8000元/t之间。20世纪90年代初韩国的石化企业就是凭借强表4中国聚丙烯历史市场平均价格1大的价格攻势打败竞争对手取代日本成为中年份东北/华北/华东/华南/华中/′西北/西南/国聚丙烯市场的头号供应商。(元tx元t1X元t1x元t1x元t1x元t元t1)2.3成本对价格的决定作用19926182617262036097643069746195个产品以低价占领市场的前提是成本优19365425634587558756055590459871994730865706958692737668897343势。以20世纪90年代韩国聚丙烯树脂打入我国19951027997031043010845104861003910546市场为例。韩国石化企业的聚丙烯装置大多是1996889091578480846286768940855220世纪90年代新建成的由于是负债投资企业735517556775176907722的财务费用高装置折旧费用高因此产品的生647758905436465225817产成本也高。当1998年亚洲金融危机爆发时韩1999640961705690576157975733585820006670631560986087609160456167国石化企业已无法承担成本的压力不得不在中国市场放弃了低价格竞争策略。结果他们在中国市场的占有份额逐年下降,1998年、1999年、影响聚丙烯市场价格的因素很多但主要因2000年韩国出口到我国的聚丙烯量占我国进囗素有两项洪需关系和生产成本。随着中国经济聚丙烯总量的份额分别为50.31%、40.87%和的发展和市场的开放国内聚丙烯市场价格开始中国煤化工素对企业产品价格及更多的受到国际原料及进囗产品价格和进口量的其影响。影响聚丙烯成本的因素很多但一个共同的2.2国际市场对国内聚丙烯市场价格的影响基本因素是原油价格。不论是在国内市场还是从近几年国内聚丙烯的市场价格变化情况在国际市场聚丙烯价格和国际原油价格都建立看国际市坊将券是周边国家的石化企业为抢占起必然的联系见图2)第4期孙绍德.我国聚丙烯市场研究2.4我国的贸易政策对国内市场的影响面临真正意义上的国际竞争。外国公司将拥有贸我国的贸易政策直接影响到聚丙烯的进口量易权和分销权使得他们在我国市场的抢滩速度和囯內市场价格。聚丙烯进口有三种贸易方式,加快这将使囯内聚丙烯工业面临包括营销策略分别为:一般贸易、优惠汇率和来进料加工关税和管理水平在内的综合能力的考验。而关税的进分别为16%~18%、3%~5%和0%如此大的关步降低又增加了我们降低成本和提高营销管税差距带来的是市场价格的差距。对于中国市理水平的压力。具体的说我国的聚丙烯工业将场由于50%以上的聚丙烯是以来进料的形式进受到来自国际市场的挑战主要有生产规模、生口的因此大量进口的低价聚丙烯对国内的市场产成本、产品质量以及将外商卓著的信誉和完善影响比较大。从市场价格上看每当有大量进囗的服务等方面强有力的竞争聚丙烯树脂到岸后国内的聚丙烯市场价格都或外商拥有在中国的分销权将对国内市场带来多或少有所下降的冲击国外厂商可在国内建立自己的产品库保在1999年4月~5月各享受优惠税率的国证产品的稳定供应在中国设分公司深入中国市内公司集中进口了大量的聚丙烯树脂敔使1999场进行针对性强的市场开发同时实现完善的售年5月6月聚丙烯价格下降。7月大蒜事件”后服务简化目前的销售渠道取消中间代理环引起中韩贸易摩擦中国对从韩国进囗的部分石节降低销售成本。由于国外厂商在生产技术产化产品增收10%惩罚性关税我国聚丙烯市场品质量、品种成本等方面具有优势加上在中国价格迅速上涨直到10月份事件平息声场又迅的分销权必将对我国聚丙烯工业造成巨大的压速回落。2.5自给能力对国内市场价格影响力使得国内市场竞争更趋激烈。进口关税的进一步降低将提高国外厂商在中自给能力的提高有利于国内市场价格的稳国市场的竞争力。目前通过一般贸易形式进口定。199年中国的聚丙烯产量较上年增加了近聚丙烯的关税为12.5%如果按发展中国家进入60万t而消费量却只增加了不到50万t国内产品的市场占有率有了一定的提高对抗国际市场wTO要减到6%~9%的水平聚丙烯的进口关影响的能力有所增强。从1999年底到2000年税将降低到7%左右这意味着进口聚丙烯在中虽然国际原油及产品的市场价格起伏较大但国国市场的竞争成本下降55%。内聚丙烯价格受影响的程度较小,市场价格基本2带来的机遇能够保持比较平稳的走势。我国加入WIO给我国聚丙烯工业带来的2.6市场价格的自我调节不可能仅仅是威胁还带来了机遇。“对外商投资只要是市场经济价值规律必然发挥其调节者实施国民待遇"无条件最惠国待遇"将为我国市场供求的功能国际国内的聚丙烯市场同样服聚丙烯工业赢得更广阔的市场空间从这一规律3.2.1为国产聚丙烯占领三资企业”用户市场1998年国际石化市场低迷聚丙烯市场价格创造了条件接近或低于成本国际市场的一些大石化企业不加入WIO后根据多边投资协议对外商投看好1990年的聚丙烯市场在聚丙烯生产、技术资企业实施国民待遇的有关条款我国将相应协等方面减少了的投入导致聚丙烯市场的可供量调周修改和统三大涉外法”中税收减免的超国减少供应紧张。加上韩国几大公司联合限产拉民待遇问题根据世贸组织的规定逐步减少外商动聚丙烯报价进一步影响了亚洲聚丙烯市场的投资企业的进囗免税额度最终取消进囗关税的价格走势。1990年到200年国际市场的聚丙优惠待遇?由于我国进囗的聚丙烯约50%以来烯价格呈稳中趋升带动国内聚丙烯市场价格走进中国煤化工布场的在价格上比国向平稳CNMHG长期以来三资企业的3加入WTo对我国聚丙烯市场的影响聚丙烯市场被进口料独占。一旦对外商投资企业实施国民待遇进口聚丙烯的关税优惠待遇取消,3.1面临的挑战将为国产聚丙烯占领三资企业”用户市场创造公当中国斾謨揖wIO后我国的聚丙烯工业将平的竞争环境。66弹性体第13卷3.2.2有利于我国聚丙烯树脂及其制品的出口3)加强石化集团内部的资源整合。根据下WTO的一个重要原则是无条件最惠国待属各分厂(公司)生产技术和设备特点在产品遇″该原则为我国聚丙烯树脂及其制品的出口创方案的安排上进行分工协作、优势互补,各分厂造了一个公平的国际环境避免遭受歧视有利于(公司邢成各自的技术优势和优势产品。聚丙烯树脂及其制品的岀口。聚丙烯编织制品、4)坚持低成本战略巩固通用拉丝料市场。日用品、玩具等劳动密集型制品是我国的重点出尽管目前通用拉丝料的市场比例在逐年下降但口产品在国际市场有较大的价格优势但目前一在今后几年仍将保持50%左右的市场份额而且些国家根据它们本国的法律对我国该类产品实施因聚丙烯市场总量的高速增长通用拉丝料的绝反倾销或配额限制削弱了我国该类产品的岀口对市场用量还在增长。另外由于我国聚丙烯工量。加入wTO后反倾销案件的裁决要纳入世业的生产技术水平的不平衡在一些工艺技术水贸组织有关法律规定的框架,针对我国的贸易争平落后的生产装置(如小本体装置)无法生产开端可得到公平的解决将扩大我国聚丙烯制品的发专用料只能生产通用拉丝料。因此我国聚丙岀口因此能进一步增加我国聚丙烯树脂的需求烯工业在产品战略组合上应以拉丝料为基础市场坚持标准化、规模化、低成本战略争取竞争的就我国聚丙烯工业本身在国际竞争的强大主动巩固我们的传统市场。同时由于通用拉丝压力下也会苦炼內功增强竞争能力充分利用料的国內市场已处于成熟后期国际市场处于衰加入wTO后的有利出口环境把产品全面推向退期因此要限制该品种的发展国际市场创造更广阔的市场生存空间。(5)重点开发热点专用料市场走产品差别4对我国聚丙烯工业发展的几点建议化道路争取较高的附加值。针对目前在专用料开发过程中遇到的技术难题组织优势资源通过通过对我聚丙烯市场的分析笔者认为我国自行开发、引进消化、国际合作等形式改克技术聚丙烯工业的发展应采取以下几点措施难关联合用户开发新的品种牌号稳定产品质(1)成立专门的市场研究部门加强市场的量。相对于通用拉丝料来说各个品种的专用料调査与研究建立一个可根据市场发展变化不断细分市场的规模要小得多因此不同品种牌号的更新和扩展的营销情报库,为产品发展战略决策专用料安排不同的装置或工厂生产这样既可以提供三大类信息沛场度量、顾客研究和竟争者分实现技术的专业化、市场的差别化冋时也能实现生产的规模化。(2)以国内聚丙烯市场为主要研究对象,以产品的用途为市场细分标准把聚丙烯市场分为参考文献通用拉丝料市场和专用料市场并根据它们不同[1]中国石化信息中心中国石化信息中心统计报表Z1北京的特点采取相应的产品营销策略。Research on the market of polypropylene(pp)SUN Shao-deSINOPEC Maoming Petrochemical Corp55011hina)中国煤化工Abstract: This paper expounds the domestic PP surYHaCNMHes in the market strture ,while looking into the price fluctuation tendency. The opportunities and challenges facing the domesticPP industry after China s entry into WTo are comprehensively analyzed and suggestions for PP develoment are put forwardKey点款捍 slypropylend pp) amarket pI