国内外乙烯工业现状与展望

化工技术经济第24卷第4期●6.CHEMICAL TECHNO - ECONOMICS2006年4月国内外乙烯工业现状与展望迟洪泉(齐鲁石化公司规划院，淄博255408)摘要: 介绍国内外乙烯产能与供需现况，对2005- -2020 年的发展进行了预测。关键词:乙烯;生产能力;市场需求分析;预测文章编号: 1006- -253X (2006) 04-0006-05中图分类号: TQ221.21*1文献标识码: A .2005年在世界经济保持持续增长的态势下,(CMAI)研究报告，2010 年亚太地区乙烯产能将世界石化工业迎来了第四个景气周期的高峰。作超过北美成为世界乙烯产能最大地区，届时该地为石化行业的龙头，乙烯工业顺理成章地成为了区乙烯总产能可达到4389万t/a，北美产能为全球投资和关注的焦点，2005年是世界范围内又4 142万t/a， 预计全球乙烯产能为14997万t/a。-轮乙烯项目大规模新建和改扩建的起点。据位于美国休斯敦的化学市场协会分析，全1世界乙 烯生产能力和供需预测球2005年乙烯需求增长率约为3.1%，低于前两1.1生产能力及装置规模年的4%~5%。预测2006年至2010年乙烯生产能2005年，世界乙烯生产能力已从2004年的力年均增长率为3.6%，产量年均增长率为4.8%,11 290.5万t/a增长到11 790.8万t/a,其中北美乙烯需求年增长率将为4.3%”。届时亚洲地区将占30%，西欧占21%，亚太地区占28 %，东欧/由净进口地区变为净出口地区;中东地区生产能俄联邦占7%，中东/非洲占11%，拉美占3%。力虽然不大，但它将是主要的净出口地区。这些2002- 2005 年世界各地区乙烯产能情况见表1"变化势必会对世界乙烯贸易产生巨大的影响2001- 2005 年各年全球乙烯装置平均规模分从2003年开始，全球乙烯市场进入全面恢复别达到42.7万t/a、43.8万t/a、44.3 万t/a、45.2期，从国内、国外供需形势分析，在GDP强劲增万t/a和54.8万/a。截至到2005年9月，世界长的前提下，乙烯需求旺盛期将持续到2006年;主要国家(或地区)乙烯装置规模情况见表22。石化产品景气周期性峰值的转换很可能在2006年1.2产能扩张与 发展预测底或2007年初出现”。预计2006- -2007 年国内、2006-2008年仍将是乙烯新建装置和旧装置外石化产品的供需态势都将发生较大的变化:石改扩建的高峰时期，大型乙烯装置将陆续在亚洲化行业将从高峰期开始回落，2010年前后将是世和中东投产，2006--2008年世界乙烯计划新增能界乙烯产业周期的低谷阶段。预测2005- 2010年力见表3。作为世界乙烯产量最大的地区，北美间全球乙烯需求年均增加500万t。这期间，全球乙烯产能占全球比例由2001年的32%减小到需要新建25套平均产能100万V/a的世界规模乙2005年的29.97%，而中东所占比例相应由1%增烯装置方可满足市场需求。大到9.3%。在今后几年中，全球乙烯工业发展的2我国乙烯工业现状及发展趋势重心继续向具有廉价原料优势的中东和亚洲这个2.1 国内乙烯的产能现状消费中心转移。2006- -2010 年，全球新增能力约截止到2006年1月份，我国乙烯装置共有51%将建设在中东/非洲，亚洲占36%，欧美仅占中国煤化工全球新增能力的12%”。预计2006- -2012 年内中收稿日期: 2006-0MYHCNMHG东乙烯占世界能力份额将近翻一番，将从2005年作者简介:迟洪泉(1970-)， 男，山东省人，工程师，从事石油的9.3%上升到19%。据美国化学品市场协会化工技术市场的情报调研工作。第4期迟洪泉:国内外乙烯工业现状与展望表12002- -2005年世界各国乙烯生产能力万t/a国家或地区2002年2003年2004年2005年2002年2003年2004年2005年亚太地区2 832.62 934.63009.53308.7俄罗斯33067367中国大陆498.8600.5753哈萨克斯坦131中国台湾省261.5236.5242. I256.1乌克兰5:5515澳大利亚52.254.250.450.4克罗 地区印度240.1236.3246.3266.3捷克共和国 .48.58.553.5印度尼西亚匈牙利3365280.7日本705.8757.6750.7 747.4 波兰39.5朝鲜罗马尼亚84.4493545546.5斯洛伐克202(马来西亚16316171.2中东845.4 .948.4968.9 1 098.4新加坡18894200伊朗69.4121.4 .121.473.4泰国162.2197.2 227.2 257.2 以 色列18.52西欧2 354.1 2 406.32395.7 2414.7 科 威特8082.5奧地利34.540 |卡塔尔.52.5103比利时203222218219|沙 特阿拉伯565564584.5659.5芬兰3333 阿联酋6050法国335.3343.3337.3340.7 | 非洲152.8152.8 .152.3德国522.8541.5551.6551.6阿尔及 利亚13.313.希腊1.5:2埃及3(30意大利21721217利比亚.353:荷兰390391.5391.5尼日利亚挪威4545南非44.5葡萄牙33 北美3 5833 441.23 511.4 3 536. 1西班牙1 3714143143加拿大535.2537.7540.7瑞典61661 |墨西哥118.2138.2138.4瑞士.53..3.3 美国2 929.62765.32 832.32 857土耳其54049南美433.8436.3438.55449.05英国285.5285.5阿根廷76.178.680.8582.65东欧和俄联邦741.7758.2813.7 834.9| 巴西283.5337.2阿塞拜疆33.3智利4.2.24.白俄罗斯19.哥伦比亚1(0l0保加利亚40委内瑞拉6(乌兹别克斯坦414 世界合计10 943.411 077.8 11 290.55 11 790.8塞尔维亚和黑山表22005 年世界主要国家(或地区)乙烯装置平均规模万/a国家(或地区)平 均规模最大装置最小装置| 国家(或地区)平均规模最小装置41.8)011.554.826中国台湾51.21532342.67445.1韩国49.77618.5 .57.138.27574.524.566.746.5中国煤化工56.5沙特阿拉伯94.22565俄罗斯CHCNMHG.巴西67.468.5美国21915.1加拿大77.2281.229.5化工技术经济●8.CHEMICAL TECHNO - ECONOMICS2006年 第24卷表32006- -2008 年世界乙烯计划新增能力万t/a_投产年份国家/地区公司名称新增能力投产年份国家/地 区新增能力2006中国上海赛科石化22.52007上海石化5.520茂名石化26吉林石化22华锦化工12兰州石化3中国台湾台 塑石化2007罗 马尼亚ARPECHIM10扬巴-石化3(JAM石化公司32伊朗PARS石化公司25韩国大韩油化工业公司4.5以色列CARMEL烯烃 公司0新加坡埃克森美 孚化工2.0沙特雪弗龙菲利浦石化公司捷克捷克石化公司2.5巴西PETROQUIMICAUNIAO俄罗斯NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM2008广州石化30PARS石化公司.7:独山子石化100麦朗石化公司27.5扬子石化50土耳其PETKIMPETROKIMYA3.0福建项目BP公司10.3印度.GAILASSAM项目.15美国等星化学公司38.6科威特PIC857.0卡塔尔AT0FINAQ- CHEMCOPESUL5.TASNEE乙烯公司挪威NORETYL1(沙特阿美石油住友项目32.5燕山石化49沙特延布石化公司1303C中海壳牌19套，产能约达830万t/a,其中60万t/a以上1000万t/a， 乙烯总产能将达到1 780万t/a，比的大型装置有:上海石化(90 万t/a)、上海赛科2005年翻一番还多。“十一五”期间我国计划新建(90万t/a)、 中海壳牌(80万t/a)、 扬子石化(65的乙烯项目见表4，新增产能约440万t/a;“十一万Va)、扬巴(60万Va)、 燕山石化(71 万/a)、齐五”期间我国乙烯装置改、扩建计划见表5,预鲁石化(72 万t/a)、大庆石化(60 万t/a)0。计新增产能589万t/a。2005年我国乙烯总产量(未包括台湾省)为2.3国内市场供需现况755.54万t,比2004年增长20.58%。其中，中国据统计，1999- -2005 年间，我国GDP年均增石化549.63万t，比2004年的425.49万t增加长率为9.5%，乙烯产量年均增长率为10%，而29%，乙烯产量占到全国总产量的72.7%;中石乙烯当量消费量年均增长率高达15.9% ，远高于油为188.79万t，占全国总产量的24.9%。乙烯产量的增长。我国历年的乙烯表观消费量见2.2“十- -五”期间新建和扩能计划表68。为满足市场需求，“十一五”期间我国将继续表4“十一五” 期间我国乙烯拟建、在建项目统计建设大型乙烯装置，其中包括:中海壳牌80万V/a项目设计规模/万ta-投产时 间(已于2006年1月29日正式投产)、独山子从广东惠州乙烯802006年第1季度22万t/a扩至100万t/a、Exonmobil/福建炼化80福建炼化与埃克森-美2007年万t/a、镇海100万V/a、抚顺80万l/a、天津80孚、沙特阿美合资乙烯万t/a、四川80万t/a、Exonmobil/广 州石化80四川乙烯中国煤化工09年万t/a、广东茂名从38万t/a扩至80万t/a、台塑镇海乙烯MYHCN MH G08年集团拟在宁波建150万t/a。如果上述乙烯项目天津乙烯2008年均能实施，则到2010年我国将新增乙烯产能近合计440第4期迟洪泉:国内外乙烯工业现状与展望.9.表5“十一五” 期间我国乙烯装置改、扩建计划统计相对较慢，年均增长率为7.8%，落后于产能的增长速度。2010 年乙烯当量需求量为2735万t，我企业名称新增产能/万ta4投产 年份国乙烯当量自给率将上升至53%，较2005年增加中石油吉林石化分公司2006中石化茂名石油化工公司.12个百分点，但供需缺口将扩大至1 300万t左上海赛科石化右，这种供应缺口将维持一段时期。2020年，国中石油大庆石化公司2内乙烯产能将达到2000万t,当量需求量3 700中石油兰州石化公司36万~4100万t,乙烯当量自给率为49%~54%。扬子-巴斯夫石化公司2005年和2010年的乙烯下游产品消费量和中石化燕山石化492007其乙烯当量消费量列于表7。预计2010年我国乙中石化广州石化烯消费结构为:低密度/线性低密度聚乙烯消费量中石化上海石化为788万t，占乙烯消费量的29%;高密度聚乙烯中石化茂名石化的消费量为716万t，占乙烯消费量的26.4%;乙中海壳牌石化10二醇为18.1%; PVC为12%;苯乙烯为10%;醋辽宁华锦化工中石油独山子石化分公司1002008酸乙烯、乙丙橡胶、乙醇、乙醛等占5%。表72010年我国乙烯当量消费预测中石化扬子石化.502008 .万t中石油抚顺石化分公司20102005年(实际)2010年(预测)产品名称合计589消费量当量消费消费量当量消费表6我国历年的乙烯表观消 费量聚乙烯1 0781056.10471 516聚氯乙烯340928455年份产量进口量出口量表观消费量乙二醇4522937975161.18240.881996303.670.033.85299.85聚苯乙烯478391997358.46355.03ABS239485511998377.240.68380.42环氧乙烷292:4(;51999435.083.72438.80丁苯橡胶73842000469.70 .8.89478.59乙丙橡胶82001479.047.43486.47其他2002541.388.522.61547.2618822 7352003611.824.663.21613.272004626.606.802.20 .631.103结束语2005755.511.18.21757.9从2005年到2020年，我国GDP年均增长率近几年来，我国的乙烯工业发展迅速，近5将维持在7.2%以上。由石化产品市场需求和利润年产能和产量的年均增速分别为5.83%和10.17%与GDP变动成正相关系，以及由此带来的国民经以.上，但乙烯市场仍旧供不应求。2005年，我国济各领域对合成材料和有机原料的需求不断增长乙烯产量755.5万t，表观消费量为757.9万t。虽的客观情况预计，未来我国乙烯市场容量仍将以然我国乙烯的进出口贸易量不大，但乙烯下游衍较高的速度增长。从目前整体情况看，我国乙烯生产品的进口量非常巨大，并有逐年增加的趋势。工业还有较大的发展空间。但是，没有近忧，并2005年，我国乙烯当量消费量达到1 882万t,进不代表不存在以下远虑:首先，我国乙烯工业虽口乙烯下游产品折乙烯当量消费量年均增速达然形成了一定的规模，总体技术水平已经达到了15.9%，乙烯当量自给率由1998年的48.6%下降.国际上20世↑ 中国煤化工的水平，但到2005年的40.1%。仍存在乙烯装HCNMHG,运行周期2.4国内市场供需预测短、原料较差寺土安问题，玖使厶师主产成本较预计2006- 2010 年期间，乙烯当量消费增长(下转第15页)第4期解玉梅:我国聚酯产业链发展现状及趋势. 15.Current Situation and Development of China Polyester Industry ChainXIE Yu-mei(China National Petroleum and Chemical Planning Institute, Bejjing 100013, China)Abstract: To analyze current situation and development of supply and demand of polyester, terephthalic acid, ethylene glycol, andxylene. It is presented that the growth speed of polyester production capacity should be contolled and the progress to realize polyesterintegration of upstream and downstream products should be speed up so as to improve the healthy and balanced development of thewhole industry.Keywords: polyester; terephthalie acid; ethylene glycol; xylene; market demand analysis; production capacity; comments(上接第9页)高，整体竞争力不强其次，我国乙烯大规模度，适当延长产业链，提高企业的竞争力和抗风新建与扩能项目的投产，很有可能正好集中在乙险能力。烯景气周期的低谷,对市场可能产生巨大的冲击,参考文献:这对我国乙烯工业健康发展是非常不利的;第三，[1]钱伯章，王祖刚.乙烯工业的国内外市场分析与原料经济性比较[J].中国石油和化工, 2005, (13): 20，27.世界乙烯过剩的生产能力，特别是中东地区具有低成本优势乙烯产品大量涌入亚洲市场，必将改2] 夏磊.世界乙烯产需概况及展望[J]. 石油化工技术经济，2005,(1):51, 54.变包括我国在内的亚洲地区乙烯产业的供求和贸[3]陈丽珍.今后两年乙烯供应可能出现短缺[J].国际化易格局，对我国相关企业带来严峻的挑战和巨大影响"[4]庞晓华. 乙烯新增产能将集中在中东和亚太地区[J].为了应对挑战，加快我国乙烯工业发展的步炼油技术与工程，2005, (6): 62.伐，我国的乙烯工业应该在坚持大型化、炼化一[5]庞晓华.全球乙烯工业正在经历赢利黄金期[J].炼油技术与工程，2005, (6):17.体化、集约化和基地化发展的同时，进一步做好6] 郭新，赵晓军,王强.中国石化2004年乙烯生产述以下几个方面的工作:评[J].乙烯工业，2005, (1): 1, 5.(1)采用先进技术，做好现有乙烯装置的扩[7] 陈国辉，龚满英.我国乙烯工业仍具较大发展空间能改造，延长装置运转周期，降低物耗能耗。[J]. 国际石油经济, 2005,(5):30 - -31.(2)加强新型裂解炉与新乙烯回收技术及相关[8] 黄立道.乙烯及乙烯工业现状[J]. 中国氯碱，2005,技术的开发，加快乙烯技术的国产化和技术创新。(5): 1, 5.(3)合理利用和扩展乙烯原料来源，做好以9]潘元青，王阳乙烯供需现状及发展趋势[J].石化技经济效益为核心的乙烯原料的区域优化，统筹优术与应用，2002, 20 (1):39.化乙烯原料的配置，逐步实现乙烯原料的轻质化、[10] 王基铭.关于发展我国乙烯工业的思考[J].石油化工技术经济，2001, (1):1-2.优质化、多样化[2。[11] 宋芙蓉.世界乙烯市场供需动向[J].现代化工, 2001,(4)充分发挥油化-体化优势，提高资源综(5):50, 53.合利用率。[12] 邹劲松.乙烯供需状况及发展对策[J].石油化工技术5)加大乙烯装置副产品综合利用的研究力经济，2001, 17 (4): 32, 35.Current Situation and Future Development of Ethylene IndustryCHI Hong-quan( Planning Institute of Petrochemical Company, Zibo中国煤化工Abstract: To introduce current situation of production, output, supply and demand 0:YHCNMHGIabroad.TheKeywords: ethylene ; production output; market demand analysis ; prediction