国内外乙二醇现状及发展前景

第25卷第4期化学工业2007年4月CHEMICAL INDUSTRY国内外乙二醇现状及发展前景崔小明(北京燕山石化公司研究院,北京102550)摘要:2005年,全球乙二醇的总生产能力为179,2万t,总消费量为16055万t。预计到2010年总生产能力将达到约2821.0万t,总消费量将达到约21300万t。目前我国乙二醇的总生产能力为169.8万t,2005年产量为1101万t,消费量为508.8万t,预计到2010年我国乙二醇的总生产能力将达到约4000万t,消费量将达到约7100万t。针对存在的问题,提出了我国乙二醇今后的发展建议关键词:乙二醇;生产;消费;市场需求分析文章编号:1673-9647(2007)40015-07中图分类号:TQ223162文献标识码:A乙二醇(EG)是一种重要的有机化工原料,2000年达到1423.0万Ua,2003年增加到15862主要用于生产聚酯纤维、防冻剂、不饱和聚酯树万/a,2005年进一步增加到1779.2万va,同比脂、润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂以及炸增长约7.18%,2000-2005年生产能力的年均增药等,此外还可用于涂料、照相显影液、刹车液长率约为457%。其中,北美地区的生产能力为以及油墨等行业,用作过硼酸铵的溶剂和介质521.1万约占世界乙二醇总生产能力的用于生产特种溶剂乙二醇醚等,用途十分广泛2929%;西欧地区的生产能力为1728万t/a,约目前,国内外大型乙二醇的工业化生产都采占世界总生产能力的971%;中东地区的生产能用环氧乙烷直接水合,即加压水合法的工艺路线,力为3393万a,约占世界总生产能力的1907%生产技术基本上由英荷 Shell美国Haon-SD以亚太地区的生产能力为6257万a,约占世界总及美国UCC三家公司所垄断。近年来,随着聚酯生产能力的3517%,中东欧地区的生产能力为纤维、聚酯塑料和防冻液等对乙二醇的旺盛需求8156万ta,约占世界总生产能力的459%;中南人们开始致力于乙二醇新合成技术的研究和开发美地区的生产能力为387万ta,约占世界总生工作。 Shell公司、UCC公司、莫斯科门捷列夫化产能力的217%。陶氏化学公司是目前世界上最工学院等相继开发了环氧乙烷催化水合法制乙二大的乙二醇生产厂家,2005年生产能力达到260.8醇生产技术; Halcon-SD、UCC、Dow化学、日本万t/a,约占世界乙二醇总生产能力的146%;触媒化学以及三菱化学等公司相继开发了碳酸乙其次是壳牌化学公司,总生产能力为1114万ta烯酯法制乙二醇生产技术;另外,由于世界石油约占世界总生产能力的6,26%;再次是SABC公资源的短缺和天然气资源相对丰富,美国UCC以司,生产能力为1080万ta,约占世界总生产能及日本宇部兴产等公司也开展了由合成气制乙二力的607%。2005年世界前15家乙二醇生产厂家醇新工艺的研究和开发工作。其中,环氧乙烷催情况见表1化水合法和碳酸乙烯酯法被认为是今后乙二醇最近年来,中东及亚洲是世界乙二醇生产能力有发展前景的两种工业化生产方法。发展最为迅速的两个地区,生产能力的年均增1世界乙二醇的供需现状及发展前景长速度分别达到约17.0%和140%。2000-200511生产现状中国煤化工20世纪90年代以来,由于全球聚酯产品市场CNMHG消费的急剧增长,世界乙二醇的生产发展很快。收稿1993年世界乙二醇的总生产能力只有9600万ta,作者简介:崔小明(1966-),男,江西省人,高级工程师,现主要从事情报调研和信息研究工作化学工业CHEMICAL INDUSTRY007年第25卷表12005年世界前15家乙二醇生产厂家情况万t/a排序生产厂家名称生产能力占全球总生产能力的比例/%陶氏化学公司260.8壳牌化学公司1114SABIC公司108.0台塑集团中国石油化工集团公司104956789湖南石油化工公司信赖工业公司59.8巴斯夫公司PIC公司50.5莱昂戴尔化学公司埃克森美孚化学公司中国台湾远东纺织公司338208345中国石油天然气集团公司329中国台湾人造丝公司日本三菱化学公司1134.6年期间,亚洲地区乙二醇的生产能力增加了206东地区以天然气为原料,成本较低,以出口外销万ta,年产量增加了约194万t。随着中东地区为主的这些产品将在国际市场上具有较强的竞争如沙特及科威特等国家产业的调整,不再以单力。近几年世界乙二醇主要(不含中国大陆)的的出口原油为主,新建大型乙烯装置及下游配套新建、扩建情况见表2。乙二醇装置的陆续投产,使得中东成为近年来世1.3消费现状及发展前景界乙二醇生产能力增速最快的地区。2000-20052005年全世界乙二醇的总产量为15931万t,年期间,中东地区乙二醇的生产能力增加了127装置开工率为89.54%,总消费量为16055万t,万ta,产量增加了约122万ta,年均增长率分比2004年增长约920%,其中亚洲、北美和西欧别达到99%和100%。由于中东地区新增生产能三个地区是最主要的消费地区,2005年这三个地力较多,而下游需求增加较少,新建装置产品绝区的消费量合计达到14862万t,约占世界总消大部分供出口。费量的9257%。聚酯产品(包括聚酯纤维、聚酯12新建、扩建情况膜和其它PET树脂)是目前世界上乙二醇最大的近几年,世界上有许多生产厂家准备新建或消费领域,2005年消费量达到12924万t,约占扩建乙二醇生产装置,新建或扩建装置主要集中总消费量的805%;其次是防冻剂,消费量达到在中东和亚洲地区。2006-2010年期间,沙特、1846万t,约占总消费量的115%;另外有1284伊朗和科威特将分别新增乙二醇生产能力2499万t用于生产其他产品(包括胶乳表面涂层万ta、1000万va和640万ta。另外,中国台不饱和聚酯及化工中间体等),约占总消费量的湾省的南亚塑胶公司以及中国台湾人造化纤公司8.0%也将分别新增60.0万ta和340万ta的生产能亚洲地区是目前世界乙二醇最主要的消费地力。预计2005-2010年,世界乙二醇的总生产能区,2005年总消费量达到1001万t,约占世界力将以年均约97%的速度增长,到2010年总生中国煤化工产量为5789万,产能力将达到约28210万凵a,远高于2000进CNMHG486万t,产品绝2005年年均457%的增长速度。今后几年,世界部分用于生产聚酯,约占总消费量的916%,远新增的乙二醇以大规模生产装置为主,尤其是中远高于世界平均水平,而用于生产防冻液和其他产第4期崔小明:国内外乙二醇现状及发展前景表2近几年世界乙二醇主要的新建、扩建情况春1147万t。其产品用于生产聚酯的乙二醇约占总万v消费量的637%,用于生产防冻液的比例高达投产年份生产企业名称新增产能17.6%,其他用途所占比例为187%。20002005年,世界乙二醇进口量的年均增印度印度乙二醇公司长率达到78%,2005年总进出口贸易量达到8155印度印度信赖工业公司万t。20002005年,亚洲地区一直是世界乙二醇沙特延布石化公司100最大的进口地区,亚洲地区乙二醇的年进口量由20063650万t增加到约576.8万t,年均增长率高达泰国烯烃工业(TOC)公司15096%,占世界乙二醇总进口量的比例由2000年的伊朗Marun石油化工公司652%上升到2005年的71.8%沙特朱拜勒联合石化公司近年来,中东地区一直是世界上最大的乙二中国台湾省南亚塑胶公司醇净出口地区,出口目标主要是亚洲地区。中国台湾省人造纤维公司3402000-2005年,中东地区乙二醇的出口量由2000泰国烯烃工业(TOC)公司150年的170万t增加到2005年的约2928万t,伊朗Jam石油化工公司年均增长率达到约10.6%,占世界乙二醇总出口伊朗Marun石油化工公司量的比例也由2000年的321%增加到2005年的沙特朱拜勒联合石化公司31237.0%,由于中东地区的乙烯原料是廉价的天然气,因此其出口的乙二醇在价格上具有很强的竞韩国tte daesan石化公司175争力。伊朗Gachsaran石油化工公司北美地区也是世界乙二醇主要的净出口地区,科威特科威特烯烃工业公司出口目标也主要是亚洲地区。2000-2005年,北沙特沙特芳烃住友公司美地区乙二醇的出口量由2000年的1590万t增沙特Yansab公司加到2005年的183.7万t,年均增长率达到29%2009印度印度信赖工业公司但其占世界乙二醇出口总量的比例却由2000年的韩国28.8%下降到2005年的23.2%。近年,北美地区Lotte Daesan石化公司17.5沙特沙特芳烃住友公司乙二醇的生产能力增速下降,甚至出现负增长,委内瑞拉埃克森美孚公司虽然开工率的提高使得产量有所增长,但近年来新加坡壳牌化学公司50.0北美地区乙二醇需求保持稳定增长,使得出口增2010长速度放慢。另外,前几年,北美地区天然气价沙特朱拜勒联合石化公司675格不高,乙二醇的生产成本也较低,而近两年天不含中国大陆。然气价格逐年上升,生产成本增加,由此也导致了出口量呈下降趋势。品的消费量仅分别占总消费量的5%和3.2%西欧地区乙二醇的进出口情况不同于世界其2005年,北美地区乙二醇的总消费量为3099他地区,虽然区域内贸易量较大,但贸易相对较万t,约占世界乙二醇总消费量的19.30%;其中为平衡。2000-2005年,乙二醇的进口量由2000产量为442.1万t,进口量为515万t,出口量为年的1200万t上升到2005年的1365万t,出口1837万t,产品的消费结构不同于亚洲地区,用量则相应由850万t上升到1147万t,年均增长于生产聚酯的乙二醇约占总消费量的60.0%,而率分别为26%和61%,出口增速略高于进用于生产防冻液的比例高达25.0%,用于其它用预计途的比例为150%,用途较亚洲地区更为广泛。中国煤化工醇的消费量将以10年总消费量将2005年,西欧地区乙二醇的消费量为1692年达CNMHG5年将以年均约万t,约占世界乙二醇总消费量的104%;其中4.2%的速度增长,到2015年需求量将达到约产量为1474万t,进口量为1365万t,出口量为2617.0万t。消费仍主要集中在聚酯领域。到2010化学工业CHEMICAL INDUSTRY2007年第25卷年,预计用于生产聚酯的乙二醇消费量所占比例降到约97%。2005年世界主要地区乙二醇的供需将达到约826%,用于生产防冻剂的比例却将下情况见表3。表32005年世界主要地区乙二醇的供需情况地区产能力/(万ta)产量/万t装置开工率进口量/万t出口量/万t表观消费量/万t亚洲625757681486北美521.1442.184.851.5中东3393320094.31592928西欧1728147.4853136.5中东欧81.671.3874中南美洲86.318816.8世界合计177921593.1803.8791.1160552我国乙二醇的供需现状及发展前景乙二醇。此方法能耗大,产品纯度差,生产成本21生产现状高,污染严重,技术落后,不适合大规模生产。20我国乙二醇的工业生产始于20世纪60年代,世纪70年代以后,随着我国石油化工的崛起,我开始采用的是传统的氯乙醇水解法,即利用氯乙国乙二醇的生产得到了迅速发展。截止到2006年醇与碱反应生成环氧乙烷,再由环氧乙烷水解制得11月我国乙二醇的主要生产厂家情况见表4。表42006年我国乙二醇主要生产厂家情况生产厂家名称生产能力环氧乙烷技术来源备注中石化北京燕山石油化工公司D氧气法1998年7月扩产中石油辽阳石油化纤公司60UCC氧气法原为Huls空气法,1989年改为UCC氧气法中石油抚顺石油化工公司Shel氧气法2000年扩产中石油吉林石油化工公司SD氧气法1996年投产,2002年扩产中石化北京东方石油化工有限公司D氧气法1996年投产中石化扬子石油化工公司26.2SD氧气法年扩中石化上海石油化工公司SD氧气法2002年扩产中石化茂名石油化工公司Shel氧气法1996年投产中石化天津联合化学有限公司Shells氧气法1996年投产中石油新疆独山子石油化工公司SD氧气法1996年投产,2002年扩产南京扬子-巴斯夫有限公司300BASF工艺2005年投产中海壳牌石油化工有限公司Shel氧气法2006年2月投产合计1698注:统计截止到200年11月。随着我国乙二醇生产能力的不断增加,产因而有多家企业准备新建或扩建乙二醇生产装置量也不断增加。1990年我国乙二醇的产量只有上海石油化工公司拟新建一套38.0万ta的乙三2842万t/a,1995年增加到45.61万t,1990醇生产装置,预计2007年第一季度建成投产,届1995年产量的年均增长率为99%,2000年达时该公司的乙二醇生产能力将达到600万va,到90.75万∽/a,1995-2000年产量的年均增长成为我国最大的乙二醇生产厂家;扬子石油化工率达到148%。2004年我国乙二醇的产量为9491公司将新建一套18.0万/a乙二醇生产装置,装万t,2005年增加到110.08万t,同比增长约置中国煤化工辽阳石油化纤公1599%,200025年产量的年均增长率约为394%。司掉CNMHG的乙二醇生产能22拟建、扩建情况力扩建到200万ta,因故推迟到2007年第三季由于目前我国乙二醇的生产能力和产量不足,度投产;四川乙烯拟建一套360万Ua乙二醇装第4期崔小明:国内外乙二醇现状及发展前景19置,计划于200年建成投产;茂名石油化工公司23进出口情况拟新建一套10.0万ta乙二醇生产装置,计划于虽然我国乙二醇的生产能力和产量增长较快,2007年初建成投产;镇海炼化拟建一套65.0万但由于聚酯等工业的强劲需求,仍不能满足国内U/a乙二醇生产装置,计划于2009年建成投产市场日益增长的需求,每年都得大量进口,且进夭津乙烯拟新建一套42.0万υ/a乙二醇装置,计口量呈逐年增加的态势。近几年我国乙二醇的进划于200年建成投产。预计到2008年我国乙口来源情况见表5。醇的总生产能力将达到约2500万t/a,2010年由表5可以看出,尽管近几年我国乙二醇的生产能力将达到约4000万t/a,将在一定程度上生产能力和产量不断增加,但产品的自给率却不缓解我国乙二醇的供需矛盾。断下降。2002年自给率为30.0%,2004年下降表5近几年我国乙二醇的进口来源情况,200年20年200年2006年进口来源进口量/万t所占比例/%进口量/万t所占比例/%进口量/万t所占比例/%进口量/万t所占比例/%加拿大553325.797125.72928927.3925.48228110.631990韩国44.87209122058.762242中国台湾20.669.6328.1411.182712475230日本73521.585818.2022.295.58美国7.183.3593433.529892668科威特3.94985伊朗新加坡6451620.640.59其他28.4013.2230.1448.0336合计214.57100.0010000100040003100.00到2200%,2005年进一步下降到21.63%防冻液以及粘合剂、油漆溶剂、耐寒润滑油、表24消费现状及发展前景面活性剂和聚酯多元醇等,其中聚酯是我国乙二近年来,随着我国聚酯工业的快速发展,我醇的主要消费领域,其消费量约占国内总消费量国乙二醇的消费量不断增加。199-1995年表的950%,另外约有5.0%用于生产防冻剂、粘合观消费量的年均增长率为15.80%;1995-2000年剂、油漆溶剂、耐寒润滑油、表面活性剂以及聚年均增长率24.40%;2000-2005年年均增长率酯多元醇等。约为21.06%。我国历年乙二醇的供需统计资料近年来,我国聚酯(包括聚酯纤维、聚酯见表6。树脂和薄膜等)的生产发展很快,2000年生目前,我国乙二醇产品主要用于生产聚酯、产能力只有595.0万t/a,2004年达到1650.0表6近年来我国乙二醇的供需情况年份产量/万t进口量/万t出口量/万t表观消费量/万t自给率/%23.0678.8570.7419932.3688.3180.1074.9730.8271.225669141.0659.8290.75001546.37200180.7515971中国煤化工33612002CNMHG25l.6120510840031285088321.63化学工业CHEMICAL INDUSTRY2007年第25卷万t/a,2005年进一步增加到21500万∽a,主二醇生产装置,从根本上缓解我国乙二醇的供需要的生产厂家有江苏仪征化纤股份有限公司、浙盾。江远东化纤集团有限公司、辽阳石油化纤公司(4)在生产工艺上,环氧乙烷催化水合法可上海石油化工股份有限公司、浙江恒逸集团有限以大大降低水比,节省能耗,降低成本;碳酸乙公司、厦门翔鹭纺纤有限公司、广东开平涤纶企烯酯法可充分利用乙烯氧化副产的CO2资源,在业集团公司以及济南正昊化纤新材料有限公司等。现有环氧乙烷生产装置内,只需增加生产碳酸乙2004年我国聚酯产品的产量约为11700万t,共烯酯的反应步骤就可以生产碳酸乙烯酯和碳酸二消费乙二醇约4100万t,约占国内乙二醇总消费甲酯两种应用广泛的化工产品,代表了今后乙二量的9503%;2005年产量约为1390万t,消耗醇生产发展的方向,非常具有吸引力。因此,应乙二醇约487.0万t,约占国内总消费量的积极顺应世界乙二醇生产技术发展潮流,组织有95.71%。关单位开展环氧乙烷催化水合法以及碳酸乙烯酯根据中国聚酯协会预测,2008年我国聚酯的法等乙二醇新生产方法的研究和开发工作,以提产量将达到约17300万t,对乙二醇的需求量将高我国乙二醇的整体生产技术水平。近期中国科达到约6050万t;2010年聚酯的产量将达到约学院兰州化学物理研究所完成的由环氧乙烷与19000万t,届时对乙二醇的需求量将达到约二氧化碳合成碳酸二甲酯联产乙二醇的生产工6650万t。加上在防冻剂以及其他方面的消费量,艺流程值得关注。此外,充分利用我国煤和天然预计2008年我国对乙二醇的总需求量将达约6360气资源相对丰富的优势,加强开发合成气直接生万t,2010年总需求量将达到约710.0万t。而目产乙二醇的技术开发,开辟我国乙二醇生产的新前我国乙二醇的总生产能力只有1698万t/a路线。2008年和2010年的总生产能力也分别只有约(5)目前,我国约950%的乙二醇用于生产2500万ta和4000万t/a,即使装置开足马力满聚酯,下游消费领域十分单一。由于我国下游纺负荷生产,产量也不能满足国内实际生产的需求,织业频繁遭遇贸易摩擦,如果聚酯生产受阻,必仍需要大量进口,因此,乙二醇在我国具有很好将对国内乙二醇产业造成致命打击。美国、西欧的发展前景。和日本的一些乙二醇生厂商已经开始致力于环氧3存在的问题及发展建议乙烷衍生物的市场开发。我国也应效仿欧美,加(1)我国乙二醇的总生产能力2010年将达到大乙二醇在其他领域的应用开发力度,逐渐改变约400万a,而届时的消费量将达到7100万用途单一的局面,以化解未来的市场风险。U/a,产量仍不能满足国内实际生产的需求,因(6)尽管我国乙二醇市场缺口较大,但国内此,乙二醇在我国具有很好的发展前景。市场将受到中东地区以乙烷法生产的大量廉价产(2)虽然我国乙二醇供不应求,世界乙二醇品的冲击和我国台湾地区、马来西亚等企业的挤的生产能力已经出现了过剩的态势。生产厂家将压。因此,建议我国投资者实施走出去的战略竭力抢占我国乙二醇市场份额。我国采用石脑油同跨国公司,特别是中东地区的石油化工跨国公工艺路线和产品结构单一的乙二醇生产将面临严同合作,争取在波斯湾地区建立石油化工合资企峻的挑战业,建立产业链跨国的产业组合,形成一批具有(3)我国乙二醇装置生产能力相对较小,产较强国际竞争力的跨国公司,通过融入全球的产量少,技术相对落后,生产成本高,且下游产品业分工体系,使我国乙二醇产业获得更广阔的发的生产开发起步较晚,经济效益差,在国内外市展空间。场中缺乏竞争力。为了迎接挑战,除考虑采用先进技术对现有乙二醇生产装置进行挖潜改造,扩参V凵中国煤化工大装置的生产规模,加强技术管理,降低生产成1CNMHG200168):3本,提高产量和质量外,建议引进国外先进技术[2]陈青变化中的乙二醇市场[冂国际化工信息,206再新建几套生产规模在300万ta以上的大型乙(10):6-9.第4期崔小明:国内外乙二醇现状及发展前景[3]钱伯章.乙二醇:中国成为首要目标市场[NJ.中国化报,2006-03-29:3.工报,2006-08-23:3.[5]燕丰.乙二醇产不足需,市场竞争激烈[门.中国化工[4]晓铭.我国乙二醇发展仍需快马加鞭[N].中国化工信息,2006,(23):A6A7Status and development prospect of Ethylene glycolCUI X(Research institute of Beiljing Yanshan Petrochemical Corp, Beijing 102550, China)Abstract: In 2005, the total production capacity of ethylene glycol in the world is about 17 792 kt/a, with totalconsumption about 16 055 kt/a. It is forecasted that in 2010 the total production capacity of ethylene glycol in the world willreach 28 210 kv/a, total consumption will reach 21 300 kt/a. At Present, the production capacity of ethylene glycol in Chinais about 1 698 kt/a, with total output about 1 101 kv/a and consumption about 5 088 kt/a In 2005. In 2010, The totalproduction capacity, consumption of ethylene glycol in China will reach about 4 000 kt/a and 7 100 kt/a respectively. Accordingto the status and existed problems in the production of ethylene glycol in China, Suggestions for the development of ethyleneglycol in China are put forward.Keywords: ethylene glycol; production; consumption; market demand analysis(上接第14页)业对高端钢帘线产品的需求。贝卡尔特集团从研究所就新型骨架材料的研究、测试等方面展开1994年进入我国以来,已先后在江阴、威海、沈了广泛的合作,其新产品在我国推出的速度甚至阳建立了5家钢帘线工厂,并与国内轮胎企业、比国外还要快。Multinational CorporationInvesting China Chemical Industry (to be continued)QIAN Bo-zhang(Shanghai Kingdom Information Technology Co., Golden-Autumn Petrochemical ScientificPropagation-Room, Shanghai 200127, China)Abstract: To describe the situation of multinational corporation investing China chemical industry by merge and acqtechnique acquisition, etc. It covers many fields, e. g. petrochemical feed stock, intermediate, plastic and risen, rubberchemical fibers, organic silicone, fluorocarbons, coasting and dyestuff, fine and special chemicals, diary chemicals, medicinematerials, coal chemicals, etc.Keywords: intemational trade; chemical industry; investment; technique acquisition; economic trendsMSMMMMs&给《建设项目经济评价方法与参数》第三版已由国家发展改革委与建设部组织建设部标准定额研究所等单位和专家编制完成。该书在认真总结《建设项目经济评价方法与参数》(第二版)实施经验的基础上,立足我国国情借鉴国际上项目经济评价研究成果,本着继承与创新的精神,开展了大量深入细致的调查研究工作,针对相关内容开展了专題科研,组织了较大规模的经济参数测算,提出了中国煤化工可行的经济评价方法与参数体系。CNMHG该书包括《关于建设项目经济评价工作的若干规定》、《建设头亦η2凼和飞是议项目经济评价参数三部分内容。定价每本60元,另加10%的挂号賣。有欲购买者请与本刊编辑部联系