全球乙烯生产与需求前景乐观

《国际化工信息》2004 年第5期行业述评全球乙烯生产与需求前景乐观李静文摘要: 2003年上半年，受伊拉克战争和SARS影响，乙烯需求减少;战争导致的原材料价格高涨，迫使生产企业调低装置开工率。下半年，随着全球经济全面复苏，乙烯需求开始增长并出现短缺局面;导致2003年底出现乙烯价格增长并持续到2004年初。2004 年全球基本上没有大型新建装置的投产计划，加上原料乙烷和石脑油价格继续攀高，预期2004年乙烯供应仍将处于短缺状态，并将导致价格不断攀升。关键词:乙烯;产能;下游产品;开工率2003年上半年，受伊拉克战争和SARS影响，2004年,美国经济稳步复苏，发达国家经济世界经济处于一种不确定的发展状态;下半年随着也开始逐渐恢复，以中国为首的亚洲国家经济继续美国经济的全面复苏，全球经济迅速步人恢复状坚挺，预计对乙烯的需求将会进一步增长。2004态，对化工产品的需求也开始恢复增长。但原料价年基本上没有大型新建装置的投产计划，只有部分格高涨使乙烯生产受到一定影响，美国天然气价格中小规模新装置可能投人运营，因此乙烯供需平衡不断攀升导致产品竞争力下降，乙烯产量降低;欧将持续2003年底的紧缺状况。结果是装置开工率洲乙烯产量基本持平;亚洲则继续增长。估计进一步提高。预计2004年乙烯产量将增长4.1%，2003年全球乙烯产量比上年增长3.4%，达到达1.02亿t。表1是世界乙烯产能、产量和开工率9800万t。等情况。表1世界乙烯产量和产 能万Va2003年2004年2004年-2003年产能产量开工率,% 产能产量开工率,%产能开工率,%北美合计3550289083520307087-30美国89023002860245086306加拿大、墨西哥6605908962090亚太合计)70110310010日本77074096760-10中国大陆90韩国550560中国台湾290270280亚太其他地区91086095870中东地区880)69403(4403607039083南美欧洲208039236015020东欧、独联体64057670其他地区16012075中国煤化工。合计111509830MYHCNMHG●3.行业述评《国际化工信息》2004 年5月2003年，美国乙烯合同价格平均为28.5美分1美国/磅，比2002年平均价格高5美分/磅。1月份价2003年上半年，伊拉克战争和对恐怖袭击的格为26. 25美分/磅，但由于原料价格高涨、装置担心等诸多不确定因素，影响了美国经济2002年开工率降低、加上定期检修等原因，5月份合同价底出现的发展势头。5月开始，美国减税措施开始格涨到31美分/磅。随后，由于下游产品需求降见效，第三季度美国实际GDP增长率达到8. 2%，低，价格恢复到年初水平。随着需求的逐渐恢复价经济步入全面恢复进程。格缓慢增长，但第四季度由于多套装置进行检修，2004年，美国经济将继续恢复，但地缘政治、12月份合同价格再次升至29.5 美分/磅的水平。原油和天然气价格高涨、美元疲软及中东地区不断估计2004年的基本趋势是，需求继续增长，升级的恐怖袭击等，将对美国经济产生多大影响，价格维持较高水平。与2003年相同的是，边际利目前还很难确定。润将进一步恶化。1.1 生产与需求2000年和2001年，美国乙烯产量连续降低，2欧洲2002年开始转为增产，2003年由于天然气持续维2003年上半年，欧洲经济基本处于零增长状持高价格，产品竞争力低下，开工率不得不降低到态，下半年随着美国经济的复苏，出口开始恢复。80%的低水平，乙烯产量比上年减少2.8%，以乙但与不断增长的外需相比，欧洲内部需求基本处于烷为原料1的裂解装置产量降低8%。停滞状态。虽然下半年经济开始复苏，乙烯需求出现增预计2004年，外需将推动欧洲经济缓慢恢复，长，但全年需求量基本维持或略低于2002年的需但强势欧元对出口和经济的影响还不确定。德国经求水平。其中，环氧乙烷(EO) /亿二醇(EG)济依然低迷，失业率很高，实施减税政策的效果尚对乙烯的需求增长6%; a-烯烃增长5.5%;二氯不能确定，但整体经济基本处于恢复状态。估计欧乙烷(EDC) /氯乙烯单体(VCM) 和高密度聚乙元区经济的整体增长率为1. 5%。烯(HDPE)等产品对乙烯的需求则减少约4%。2.1 生产与需求总需求减少约0.5%。2003年欧洲乙烯产量比上年增长2.9%，按装预期2004年随着美国经济的持续恢复，乙烯置产能计算的名义开工率为89%，实际开工率达需求将不断增长。但是，美国乙烯生产商仍面临多到95%，高于2002年。2003年2季度，陶氏化学年来的同样问题，即原料价格持续高涨，天然气价-套34万/a新线性低密度聚乙烯(LLDPE)装格达到令人难以接受的程度。美国乙烯装置多以乙置投产，LLDPE产能比上年提高17%。2003 年11烷为原料，天然气价格的增长严重影响了乙烯的竞月，FAO位于安特卫普的17万t/a乙烯装置开始争力。估计2004年美国将增加以石脑油为原料的试车，2004 年正式投产。乙烯装置的生产，总产量将增长6%。2004年，预计欧洲乙烯需求将随着经济的缓2003年7月，陶氏化学位于得克萨斯城、以慢增长而增长， 增长率为2.5%。 但由于欧洲没有乙烷为原料的33万t/a 装置停运;壳牌以石脑油新增产能计划，估计该地区将处于供应紧缺局面。为原料、位于鹿港的55万Va乙烯裂解装置计划因此，装置将维持高开工率，名义开工率达到今年3月投产;美国乙烯总体上仍处于产能过剩的91%，实际开工率高达96%。状态，因此开工率将维持85%左右的低水平。2.2原料与市场2003年，原料石脑油价格随原油价格高涨而.1.2 原料和市场2003年美国原油一直维持较高的价格水平,攀升，平均价格比2002年高50美元/。估计2004天然气的平均价格为s.5美元/百万BrU,远高于年由于美国需求增 长而出现紧缺，石脑油继续维持2002年的3.4美元/百万BTU。2004年原油价格将中国煤化工继续维持高水平，天然气价格也将与2003年水平JH季度，欧洲乙烯合同CNM HC为45欧元/，第四相当。.4.《国际化工信息》2004 年第5期行业述评季度为512欧元/t。前两个季度乙烯合同价格高的率将超过5%，继续稳定增长。日本经济虽然受日原因，是由于伊拉克战争的不确定因素、下游需求元强势等不确定因素的影响，但也将处于持续、稳增加和装置故障导致供应紧缺造成的。4月份后,定的恢复状态。下游需求减少，加上美国和亚洲市场需求低迷，乙3.1生产与需求烯等产品流人欧洲，造成第三季度乙烯合同价格降2003年亚洲没有大规模乙烯装置建成，新增低。进入夏季后，需求增长，加上气候异常、供水产能包括，中国小规模装置共计27万V/a,韩国三不足，限制了乙烯装置的开工率，装置检修也导致星化学5万Va, 2003 年亚洲乙烯总产能为3800产量降低，第四季度乙烯价格再次因供应紧缺而上万Va。升。2003年，中国乙烯产量增长13%，达到6102003年底，装置故障、定期检修等问题都得万t。亚洲各国，尤其是中国的乙烯及下游产品需到解决，但旺盛的下游需求仍使乙烯供应处于紧缺求迅速增长，使亚洲地区乙烯短缺达到400万t的状态。2004年第一季度乙烯价格达到580欧元/1,程度。第二季度也将由于需求增长、原料价格高涨，继续2004年1月，远东地区石脑油价格猛张至300推高乙烯价格。美元/t，原料价格高涨使聚乙烯(PE) 价格突破800美元/1大关，因此，乙烯装置年初继续维持高3亚洲开工率。由于今年亚洲地区几乎没有大型新增产能2003年，亚洲经济虽然受到伊拉克战争和计划，只有伊朗52万t/a新装置计划7月份投产,SARS的影响，但由于美国经济恢复及中国继续维因此估计亚洲地区2004年仍将维持2003年乙烯供持高增长率，因而处于稳定增长阶段。外需推动日应紧缺的局面。表2是亚洲和中东地区乙烯新增产本经济开始逐渐复苏。估计2004年亚洲经济增长能计划。表2亚洲和中东地区乙烯新增产 能计划万Va国家主要原料2003年2004年2005年2006年2007年2008年中国大陆石脑油27.0187.0219. 080.0韩国5.0120.0中国台湾泰国乙烷30. 0新加坡石脑油/柴油100. 0印度石脑油/液化石油气20.0马来西亚.乙烷/丙烷215. 0卡塔尔50.017.5130.052. 0110.0232. 0科威特8S. 02003年，因日本丙烯副产品市场行情看好,开工率, 2003年10月份后，各公司装置维持满负各生产商重视副产品的生产，使日本乙烯产量增长荷生产。.3%，达到730万t。2003年初，由于装置定期检随着经济的缓慢复苏，预期2004年日本乙烯修使供应趋紧，装置维持高开工率;后因伊拉克战需求将增长1%;另外中国旺盛的乙烯需求将促使争和SARS等不确定因素导致下游需求降低，生产日本乙烯出口量增加，因此，2004年日本乙烯产商被迫向下调整开工率，5月份后，需求逐渐恢量将增长1%达到744万1,装置平均开工率达到复，加上部分企业因违反压力设备安全法规被迫停98%。中国煤化工产，韩国及亚洲部分装置也先后出现计划外停产，3.2YHCNMHG亚洲乙烯需求出现紧缺局面，日本进一步上调装置(下转第8页)●5●行业述评《国际化上信息》2004 年5月*xxxx表6世界每秒的查化2.2.3塑 料的安全性单位化学物质都存在安全问题。欧洲新化学品政策人口增长速度人2.9~(REACH)，使生产商和消费者均负有损害平估义塑料生产速度务。除堑料本身，各种添加物和助剂也被包括在这塑料消费速度5.2套体系内。欧洲的电解设备使用(WEEE) 规则,钢铁生产速度6.8对溶液中的镉和溴化物有严格限定，日本电子电气汽车生产速度辆1. 77电视机生产速废台行业也对化学品含量做出制约。石化燃料排放CO2化学品不仅对人类健康安全有一-定影响，从保护生态平衡的角度出发，限制使用也至关重要。保早摆脱现在大量生产-大量消费-大量废弃的恶性护水生物种要求水质清澈、无污染，避免氯仿、苯循环，建立起节约资源、再生利用的良性循环体酚和甲醛等物质进人水源。系。基于这-一观点，日本于2000年6月颁布有关2.2.4塑料与资源节 约环保和回收的6项法律，开始建立循环再生体系，有人认为，塑料是消耗能源、浪费资源的材实现经济发展和保护环境双贏的局面。料。但如果处理得当，不仅不会造成浪费,反而有2003年，塑料工业联盟进行了“塑料认知调利。如塑料袋可以使用3次，首先作为超市购物的查”，日本比欧美的观念路差- -筹。美国塑料联合包装袋，然后可用作垃圾袋，废弃后可以燃烧发会(APC) 详细调查了塑料工业，并在电视上进行电。与柴油、汽油相比，塑料的热值更高。另外，专题报道。日本也对塑料给予人文、资源和环境的随着汽车的轻质化，使塑料零部件使用量增加，因影响，以及环境安会和保护资源有了深人的理解和此可以减少燃料用量。关注。但仍有部分人对塑料的认知和理解不够，塑目前，仝球塑料产量超过2亿t,体积相当于料界应给于人们正确的引导。9亿t铁，而消费量是钢铁的-一倍。预计2010年塑2.2.1塑料存放 与环境料消费量将达到2.58亿t，增长速度是其他材料无塑料工业联盟致力于环境保护，实施“防止法比拟的。随着环境与经济的共同发展，人类有责树脂老化裂解粉末漏出"，解决塑料存放对环境的任和义务让塑料成为提高人类生活质量和促进社会影响。这不仅是日本也是全球需要解决的问题，各发展的动力。(2004年3月收稿}国应相互协调。另一方面，对塑料薄膜进行限制，或对发展中国家课以更高的税金。塑料界还应认(上接第5页)清，塑料代替物未必对环境更为有利。2003年，受伊拉克战争的影响，原料石脑油2.2.2塑 料回收利用价格处于混乱状态，第一季度和11、12月的石脑关于塑料回收再生的报道很多，关键是要先弄油价格均突破300美元/八,全年平均价格达到285清产生源头、再进行分类回收、才能保证再生产品美元/t，比2002 年高出47美元/1。如果2004年歇的商品化。日本正在制订“包装容器回收法"，估佩克(0PEC)继续控制原油价格维持高水平，加计2005年可以执行。上需求增加促使装置继续维持高开工率，估计石脑中国环境保护局把资源再生产业确定为今后迅油价格将继续攀商。速发展的行业。2003 年在天津、上海及江苏省、2003年，因伊拉克战争导致下游用户增加库浙江省、广东省等大城市建立起“资源再生工业存，2月底乙烯价格高涨至660美元/1, 5月中旬区”，利用港口规模设施的优势，从世界各地大量回落到325美元/1，价格混乱程度超过石脑油。5进口可资源化的废旧物资，进行处理和再次利用。月中旬以后，随着中国需求的恢复，加上装置开始2002年日本出口55万t废塑料，大部分运往中国,定期检修，乙烯价格开始呈现总体上升的趋势。去年又出口60万t。日本与别国进行的是有偿交经市场的总体趋势是需求增长、易，而国内回收处理多为无偿或补贴的方式。业内中国煤化工:003年下半年逐步增人士认为，有必要对这种回收制度进行探讨。:MHCNMHG (2004年4月收稿).