亚洲聚烯烃供需形势及对我国的影响

Dee.2001现代化工第21卷第12期48.Moderm Chemical Industry2001年12月市场研究亚洲聚烯烃供需形势及对我国的影响宋磊(中国石油化工股份有限公司化工事业部北京100013)摘要阐述了近年来亚洲聚烯烃(包括聚乙烯和聚丙烯市场供需、贸易平衡、新增能力变化情况及未来发展趋势分析了亚洲聚烯烃供需形势对我国市场的影响。指出我国是世界上最大的聚烯烃进口国未来几年东南亚和中东各国(地区聚烯烃产品占我国进口产品的比例将不断增加而日本和韩国的市场份额逐年下降我国是世界聚烯烃产能增长最快的国家同时需求仍保持旺盛的增长势头未来市场竞争将更加激烈。关键词聚烯烃聚乙烯聚丙烯供需贸易平衡市场预测中图分类号:TQ325.1文献标识码:ASupply and demand situations of Asia polyolefine and their infuence on ChinaSONG Lei( Chemical Department SINOPEC Bejjing 100013 , China )Abstract : Supply and demand ,trade balance ,newly built capacities of Asia polyolefine( including polyethylene andpolypropylene ) and future development trend are introduced . The influence of supply and demand situations of Asia polyolefineon China is analysed. It is pointed China is the largest polyolefine import county in the world. The proportion of the import prod-ucts from Southeast Asia and the Middle East will increase continuously ,but the proportion of the import products from Japanand Korea will decline year after year. China is the country whose polyolefine capacity increases rapidly in the world mean-while .demand still remain good increase trend. It is prognosticated that market competition will be more challenging.Key words : polyolefine ; polyethylene ipolypropylene isupply and demand ; trade balance ; market prognostication随着亚洲金融危机对该地区经济影响的减弱，省、泰国和马来西亚产能则有较大幅度增加。预计,亚洲经济呈现较为强劲的增长势头。经济的增长为由于新建项目投产，2001年亚洲产能会进一步增石化业的发展提供了良好的环境,各国加大对大型加产量也相应提高。从需求来看,2000年除中国石化项目的投入使得该地区产能迅速提高新增能台湾省需求增长幅度较大外其他国家基本保持稳力极大地影响着亚洲聚烯烃市场的供需状况、贸易定。因此能力增长较快的东南亚和中东国家产品关系、价格走势和未来发展趋势。我国国民经济持的出口量大幅增加其中2000年泰国的出口量比上续高速发展带动聚烯烃产品消费稳步增加。我国年增加8.1万t ,马来西亚出口量增加10万t ,2001是世界.上最大的聚烯烃产品进口国，对 本地区聚烯年出口量会进-步增加,而日本、韩国的出口量则有烃市场的稳定起到举足轻重的作用。所减少。2000年我国LDPE/LLDPE 产量比上年增长1亚洲聚烯烃供需及贸易平衡情况3.8%进口量同比增长6.7%表观需求量同比增长1.1供需 变化情况5.2%。可见产量的增长速度低于需求的增长速( 1 )低密度/线型低密度聚乙烯度。2(YH中国煤化工长的同时需求量也2000年日本、韩国低密度/线型低密度聚乙烯保持一CNMH G4.9%。2000~ 2005( LDPE/LLDPE )产能与1999年基本持平,中国台湾年亚洲主要国家(地区)LDPE/LLDPE供需状况，如收稿日期201.0.00作者简介保磊勇7968年生大学工程师从事石化产品销售管理工作。2001年12月宋磊:亚洲聚烯烃供需形势及对我国的影响49 .表1所示。进口量同比增长26.0% ,表观需求量同比增长表1亚洲主要国家( 地区)LDPE/LLDPE供需变化情况16.6%。由于高强度薄膜、中空容器和管材等主要万t低压聚乙烯制品发展很快增加了对HDPE的需求。年份中国日本韩国中国台湾新加坡泰国马来西亚估计2001年需求仍然保持良好的增长势头。20002000产能174248 169503961 32~ 2005年亚洲主要国家(地区)HDPE供需状况如表产量191 209 1552837 45 272所示。进口量751359(3驟丙烯出口量2000年亚洲聚丙烯(PP)新增能力主要是来自需求量366 189 8244222中东沙特Yanpet公司25万t/a的新建装置和中国2001产能183 248 1707284 6141台湾省台塑六轻项目的30万/a新装置。2001年200 208 1585266 52 34亚洲新增产能主要是Exxon公司在新加坡新建的27184 15 4万t/a装置。同1999年相比2000年亚洲大部分国30 752661 2719家需求保持稳定,出口也基本持平。2001 年由于韩.384 194 914553123国国内需求增加,出口量会有所下降,比2000年减2005产量一223 1555537少约8万t。2000 年中国台湾省和新加坡因产量增53728加较快出口量有较大幅度增加,台湾省增加出口供需平衡13 4170 1816万t新加坡增加出口8万t左右。2000年我国PP产量同比增长11.3% ,进口量同比增长11.6%表观需求量同比增长11.4%。估(2高密度聚乙烯2000年亚洲高密度聚乙烯(HDPE)新增能力主计2001年表观需求量为485万t左右同比增长约要是来自中东沙特的Yanpet公司(约53万/a)预5.7%。2000~2005年亚洲主要国家(地区)PP供需计2001年亚洲新增产能仍主要来自中东约63万状况如表3所示。表3亚洲主要国家( 地区PP供需变化情况万1t/a其中伊朗15万t/a,卡塔尔45万t/a ,土耳其3万t/ao与1999年相比,2000年亚洲大部分国家需307 296 2527137 98 41求基本保持稳定,日本和韩国出口下降,而泰国、马295 263 2335837 89 37来西亚出口增加。164 23246表2亚洲主要 国家(地区)HDPE供需变化情况万t36 1332086 4815中国日本韩国中国台湾泰国马来西亚459 263 116614825133179i37:32325 291 257)665 104104 125 1673162305 270 2368353 88 38180 30 117512151146 1243648 461824 102485 274 11863351225 105 694C2005产305 2248659 9C33 180538(40743C121 168供需平衡- 12 10755 37132 951.2市场贸易平衡变化情况238 104 753942中国煤化工(地区聚烯烃贸易20 170状况发HCNMHG个亚洲市场来看聚110 95烯烃各品种均呈现供过于求的局面。除我国净进口) 7581量逐年增加外大部分国家和地区的净进口量有所下降。中东的LDPE/LDPE/HDPE净出口逐年增2000年我国HDPE产量与上年同比增长7.2%，加其中有40%以上的产品出口到东南亚和中国市50 .现代化工第21卷第12期场中东的PP为净进口地区但2000年净进口量比是PP的净进口地区,但净进口量比1999年有所下1999年也有较大幅度下降见表4o降。表4亚洲主要国家( 地区聚烯烃贸易净平衡状况万t2亚洲聚烯烃新增能力情况LDPE/LDPEHDPEPP受亚洲经济持续发展的支持,该地区对聚烯烃国家地区)1999年2000年1999年2000年1999年2000年产品的需求保持旺盛的增长势头。2000~ 2001年亚中国含香港) -164 -165 -964 -112 - 147- 162洲包括中东部分国家)聚烯烃产能有较大幅度增韩国786904133 .21长新建项目主要集中在中东、东南亚、印度和中国日本222518152台湾省。作为东亚是主要聚烯烃生产国的日本、韩中国台湾-19 - 18-3-94国产能则变化很小。由于中东地区具有丰富而廉泰国17408价的原料资源优势成为欧美跨国石化公司投资的马来西亚--110新热点。2000~ 2001年中东PE的新增能力为255新加坡万t/a占亚洲PE新增能力的53% ;PP的新增能力印尼- 17为70万t/a,占亚洲PP新增能力的39%。中东国家菲律宾中石化业发展最快的当属沙特。小计-67 - 5836除中东外,亚洲新建项目主要有中国台湾省台中东7993473-30 - 11塑六轻的新建大型石化项目、Exxon公司在新加坡的合计123.1216新建项目以及东南亚的马来西亚、泰国、菲律宾等国的聚烯烃项目。2000 年台湾省新建台塑六轻项目(1如果不考虑中东贸易的影响,2000年东亚陆续投产极大地改善了岛内石化产品的供需矛盾;和东南亚主要国家LDPE/LLDPE仍然不足。缺口由新建的135万t/a乙烯裂解及聚烯烃装置投产使其1998年的68.1万t下降到2000年的58万t其中,乙烯自给率由33%提高到90%以上,同时聚烯烃中国(包括台湾省)和印尼、菲律宾仍为主要进口国产品将由净进口转变成为净出口。在新加坡,Exxon(地区)缺口下降的主要原因:- 是2000年亚洲主公司新建的45万t/a LLDPE装置和27.5万t/a PP要国家(地区)生产能力比1998年增加了119 万t/a,装置投产后产品绝大部分外销这将使亚洲市场供使供需状况有较大改善二是2000年我国进口量比应更加充足。1998年下降。尽管韩国、日本国内经济增长内需20世纪90年代以来,印度政府通过采取市场增加出口减少但是新增能力以及中国进口减小的经济和对外开放政策积极创造良好的投资环境大影响更大。由于马来西亚新装置投产使其转变为力引进外资和国外先进技术国民经济快速发展石净出口国。如果加.上中东的产量整个亚洲市场供化工业成为重点发展的产业。近年来,以Reliance.过于求。.IPCL Nocil三大集团为主的石化公司的迅速发展,(2 )如果不考虑中东的影响因素,2000年整个乙烯及聚烯烃产能、产量持续增加。聚乙烯能力由亚洲市场HDPE过剩过剩量比1999年有所减少。1998年的约70万t/a提高到2000年的128万t/a,主要原因-是由于日本和韩国等国内需求增加出增长了83%聚丙烯能力由1998年的60万V/a提高口减少;二是新增产能不大;三是近年来,我国到2000年的140万t/a增长了1.3倍。而印度的聚HDPE的进口增幅较大,2000 年比1998年进口增长烯烃产品消费水平较低,1998年人均年消费量仅为了72.5%是亚洲HDPE过剩能力最主要的消化市2.4 kf我国为9.6 kg)尽管印度消费水平低但是场。若考虑中东的影响因素,2000年整个亚洲消费增长速度很快,年均增长速度达15%以上。但.HDPE的供应比1999 年进一步增加，主要是中东短期内中国煤化工，已可以满足需求并2000年HDPE的新增能力较大。具有出|Y片CNMH G(3 )2000年整个亚洲市场PP过剩,但过剩量比3亚洲聚烯烃供 需变化对我国的影响1999年有所减少。尽管新增能力不断增加,但是PP需求持续强劲。马来西亚新装置投产,使其由19993.1聚烯烃产 品占我国进口产品的比例不断增加年的净进节国成为净出口国。2000年中东地区仍随着亚洲国家(地区)石化工业的快速发展聚2001年12月宋磊:亚洲聚烯烃供需形势及对我国的影响51.烯烃产品的新增能力大幅提高争夺市场份额的竞.85.94.34.46.65.5争也越来越激烈。目前我国是世界上最大的聚烯科威特2.2 3.35.3 5.5 .5.6 4.6烃进口国,其中,聚乙烯进口量占世界贸易量的其他24.3 20.030%聚丙烯进口量为世界贸易量的40%。因此,64.9100 96.2100 121.4 100我国成为各国过剩产品出口的最主要市场我国聚PP烯烃的贸易行为对国际市场有很大的影响。从近两韩国77.8 50.3 60.1 40.8 61 .437 .4年我国进口聚烯烃产品来源国(地区)的市场份额变台湾11.9 7.7 13.9 9.419.3 11.8化情况看随着东南亚和中东各国石化工业的迅速日本19.0 12.3 23.0 15.6 18.5 11 .崛起其聚烯烃产品在我国市场上的份额不断增加。泰国.9 6.4 13.18.916.7 10.21998 ~ 2000年我国聚烯烃进口来源国(地区)变化情新加坡13.38.6 .16.00.914.0 8.5况见表5。美国6.89.06.111.77.2可见近年来占我国聚烯烃进口份额最大的韩国和日本受中东及东南亚国家以及中国台湾省强有15.8 10.2 12.2 8. 322.4 13.0力竞争的影响,市场份额逐年下降。预计韩国和日总计154.5100 147.3 100 164.0 100本将随着其他国家(地区)新建装置的陆续投产,市场份额会进一- 步下降。我国聚烯烃产品进口状况也极大地影响着国际表5近年我国聚烯烃进口来源国(地区)变化情况市场价格这一趋势可以很明显地从我国聚烯烃进198年1999年2000年口量和国际市场价格( C+ F东南亚)的关系中看出。进口量/份额/进口量/份额/进口量/份额/3.2随着我国聚烯烃产能提高未来市场竞争将更万t万↑%加激烈LDPE/LLDPE长期以来我国聚烯烃的自给率很低国内产量67.5 37.243.5 26.633.1 18.9不能满足市场需要,每年需要进口大量该产品。沙特21.812.024.814. 22000年我国LDPE/LLDPE的自给率为52% ,HDPE16.6 9.219.5 11.916.59.4的自给率为46% ,PP 的自给率为64%。为了改变14.68.111.06.711.1 6.3这种局面", +五”期间我国石化工业将加快建设发加拿大6.4 3.510.1 6.15.3 8.7展步伐通过改造、新建等方式积极增加聚烯烃产8.64.710.5 6.414.8 8.4能，以满足国民经济增长的需要。预计到2005年,45.9 25.3 49.8 30.559.7 34.1我国聚乙烯能力将达到538万t/a ,自给率提高到181.4 100 163.7 100175.3 10066%聚丙烯能力将达到550万t/a ,自给率提高到HDPE71%。31.3 48.243.745.448.439.9由于我国聚烯烃新建项目陆续开工我国将成8.713.515.4 16.014.4 11.9为世界聚烯烃产能增长最快的国家,但同时需求仍1.82.74.612.0 9.9会保持旺盛的增长势头,我国是世界上最大聚烯烃5.28.07.07.310.1 8.3产品进口国的状况在未来几年内仍然不会改变。■更正启事中国煤化工2001年第5期18页第9行对苯二甲酸乙二醇酯”应MHCNMHG';第10期28页中、英文摘要中40L(m2hY应为40L/(m2 hY' 31页图7坐标溶度”应为溶涨度”。特此更正。“++-+“+--