东非液化天然气对我国能源的影响

第33卷第20期企业技术开发2014年7月Vol 33 No 20TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF ENTERPRISEJul. 2014东非液化天然气对我国能源的影响艾俊树(云南大学国际关系研究院非洲研究中心,云南昆明650091)摘要:近年来,东非天然气的勘探取得了重大突破。乌干达、肯尼亚、坦桑尼亚、莫桑比克等囯由于其庞大的天然气潜在储量而跻身于天然气生产囯行列。然而,非洲囯家长期以来的工业基础簿弱、资金匮乏、能源机制不健全等因素是限制东非天然气产业发展的隐患。作为世界上最大的夭然气消费国之一,中国也将注意力放在了这个潜力巨大的訢兴能源产地。东非天然气对中国在非洲能源领城的投资、中国国内能源市场以及中国能源安全战略都有很大的影响关键词:液化天然气;能源;东非;中国中图分类号:TE862文献标识码:A文章编号:1006-8937(2014)20-0176-0自2006年乌干达阿尔贝特湖区发现了大量石油后,东非便气生产地。目前已发现的产气区主要集中在东非内陆地区和沿作为全球能源的新前沿而被世界广泛关注。从2011年开始,随海深水盆地,主要分布在乌干达、埃塞俄比亚、坦桑尼亚、莫桑着勘探工程的继续,肯尼亚、坦桑尼亚、莫桑比克等国家也都相比克四国。继发现了大量的潜在天然气储备。作为新兴能源基地,东非在乌干达的油气资源主要集中在西部的阿尔贝特湖( Albert)全球能源格局中扮演的角色也越来越重要。中国作为天然气消一带。2006年塔洛公司(Tulw)首次发现石油并取得了开采独费大国,当然不会忽视东非这个极具潜力的天然气产地。本文占权,初步建立了较完善的钻井平台。2011年塔洛公司声称已拟以东非天然气领域为对象,初步探讨它对中国能源的影响。发现的石油达11亿桶,且至少还有14亿桶的潜在储藏量。随着国际上目前对东非天然气的关注较为广泛,重要集中在对已进石油开采,伴生碳氢化合物(天然气)也逐渐被找到。仅2011年行生产的油气产地,如乌干达、肯尼亚、埃塞俄比亚等地的油气一年中所探明的天然气储量就达140亿m3。鉴于可观的油气发储量和生产情况进行了较为详尽的介绍,同时对新兴天然气的展前景,乌干达政府在2013年出台了对天然气开发和生产的相勘探情况作了现状分析,并初步探讨了东非天然气的前景及对关法案,并可望在2014年进行首轮招标。本国工业发展的作用。2012年非洲已勘探天然气储量情况报告肯尼亚油气资源主要集中在四个地区,它们分别是中部的见表1。安扎(Anza)、曼德拉( Mandera),西北内陆的图尔卡纳裂谷区表12012年非洲已勘探天然气储量情况报告①( Turkana)和东南沿海的拉姆盆地( Lamu basin),其中后两个单位:(亿m3)地区属于最近探测出的潜在石油储藏区。2012年肯尼亚33个钻区域国家2012年月储量2010年需求量2010年生产量井平台中有16个显示出了碳氢化合物的迹象,但当时未引起重阿尔及利亚44520视。随着2013年莫桑比克和坦桑尼亚大量天然气的发现,肯尼埃及利比亚166亚政立即计划用两年的时间对奥芬能源( Afren Energy)、阿纳达突尼斯科( Anadarko)、BP集团等公司的钻井平台进行前期勘探,并成功尼日利亚地在拉姆盆地南端的的姆巴瓦( Bava)区域探测出了600西非喀麦隆1400亿m的储量。由于肯尼亚具有较为完善的油气产业,因此刚果(布)9未来天然气前景将十分可观。肯尼亚由于长期重视石油工业埃塞俄比亚因而形成了产量比较稳定的产业体系。部分学者认为肯尼亚政苏丹府有足够能力大规模开采油气。东非乌干达0.0坦桑尼亚内陆尚未发现油气资源,其天然气资源主要集中坦桑尼亚在东部沿海的松戈松戈( Songo songo)和姆纳兹湾( Mnazi)两莫桑比克1260地。2010年奥菲尔能源( Ophir)率先在此开采,2013年已探明超①表中只列出了部分国家;②(*)代表不足5亿m3过1.2万亿m的天然气,并预计可开采天然气多达2.8万亿m3资料来源:Oil& Gas Journal. Demand/production, U.s. Department of Energy目前除了坦桑尼亚石油发展有限公司(TPDC)之外,还有众多Note that the latest demand and production data are for 2010. Note that thelatest reserves data are at I Januay 2012国际企业参与其中,见表2。坦桑尼亚政府下一步计划进行招标不过至今未有天然气开采及生产的相关法案出台。1东非天然气勘探与开发现状莫桑比克天然气的95%以上集中在东北海域的鲁伍马盆正如国际能源机构( International Energy Agency)在2011地( Ovum),自2010年以来已探明天然气储量已超过4万亿年6月的一篇报告里所说的那样:“我们是否进入了一个天然气世界银行组织预计在鲁伍马地区还有38亿m的储量。加上的黄金时代?”目前东非成为了非洲大陆上最具有潜力的天然中南部潘德( Pande)和泰马(Teme)高地已探出的850亿m的储量,莫桑比克有可能成为本非气夂国此成作者简介:艾俊树,硕士研究生,研究方向:非洲历史问題、中非关系为了来自全球各地能源公中国煤化工非洲能源与经济。CNMHG第33卷第20期艾俊树:东非液化天然气对我国能源的影响表2坦桑尼亚天然气开发和生产概况013年3月,中国石油天然气集团( China National petrole-单位:(亿m3)um Corporation)收购埃尼集团下东非公司28.57%的股权,从而已知储备获得莫桑比克第4区块20%的杈益,标志着中国天然气公司迈英国国家天然气出进军东非的第一步;中国海洋石油公司( China national offJodari-Mzia-Cha3800~5900(南部海域)英国奥菲尔能源shore Oil Corporation)也于2012年收购塔洛公司在乌干达12和3A区块各1/3的权益。并同时在肯尼亚安札第9区块进行开发Pap挪威国家石油东非国内市场需求小,工业基础薄弱,因此油气产业始终(南部海域)处于外资主导的局面。莫桑比克于2012年8月出台了天然气总2800~3700matarani- Lavani埃克森石油计划中体规划方案,包括管理投资的相关立法。并计划在2014年中招(南部海域)标,这对蓄势待发的中石油来说无疑是个利好消息;坦桑尼亚韩国潘氏远洋也于2013年10月计划展开新一轮竞标;肯尼亚正在现有基础上330从2004年起生产(中部海域继续勘探,对中海油来说潜在机会巨大资料来源 Franza, Gas in East Africa: assessing the potential for various2.2从进口市场上看,东非天然气出口有利于我国实现stakeholders, Clingendael International Energy Programme(CIEP).2013- p 11表3莫桑比克天然气开发和生产概况天然气进口渠道的多样化单位:(亿m3)过去10年来,中国天然气消费量年均增长率达16%,同时生已知储备状态产量年均增长率为13%,生产量与消费量年均存在3%的差距,且意大利埃尼50%有进一步上升趋势。预计2015年中国天然气产量将达到1700Maba中石油20%ENH10%19800-21200计划中2000亿m3,供需缺口也将上升至900-1200亿m,相当于对外依(鲁伍马盆地)高普能源10%存度35%;中国从2006年开始进口天然气,目前液化天然气(LNG)韩国天然气10%进口量占了天然气进口总量的一半以上,如图所示。阿纳达科365%A tum-Golfinho三井20%4300-9900(鲁伍马盆地)巴拉特10%维迪乐康10%对外依存度(鲁伍马盆地)泰国国家石油85%48008500计划中Pande-tem南非沙索尔70%从2004年起生产(中南部高地)ENH25%O际金融公司5%1500资料来源 Luca fssing the potentialstakeholders, Clingendael International Energy Programme(CIEP). 2013. P 111000■进口量(亿立2东非天然气带给中国的机遇50021从政治层面上看,目前的政策环境有利于我国企业在东非投资司东非地区较东北非、北非等地来说长期保持着相对稳定的政治局面。乌干达在总统约维尼·穆塞维尼( Yoweri museveni)执图1中国天然气进口量和对外依存度变化情况政以来基本上实现了国内局势的平稳;肯尼亚政局自2013年乌按目前的开发进度来看,莫桑比克有望在2019年实现LNG胡鲁·肯雅塔( Uhuru Muigai Kenyatta)自上台以来还未出现不出口,理论年出口量可达3950万t(合550亿m3),是目前中国年利态势;坦桑尼亚自1964年独立以来都是非洲政治最稳定的国进口量的三倍,年需求量的一半以上;坦桑尼亚最迟也能在2021家之一;莫桑比克解放阵线( Liberation Front of Mozambique)自年实现出口。加上肯、乌的天然气储量,未来东非年出口量能够1994年稳定局势后地位十分稳固。尽管坦、莫两国内腐败问题满足中国的进口需求(2010年第五届中国液化天然气(ING)国较为严重,但政治风险低,安全保障高,详情见表4际会议上公布的数据为:中国天然气需求量2008年超过1000表42012到2013年东非地区投资风险等级评估亿m3,到2020年有望达到3000亿乙m3;2013年中国能源网公布的国家政治风险数据为:需求量1650亿乙m3,进口量530亿m3如果中国国内产量鸟干达中中(北部、东北部以及与刚果接壤的边界为高)增长率稳定不变,那么按照现有比例到2020年中国天然气进口肯尼亚中(北部、东部以及首都内罗毕为高)量为960亿m左右,理论上要小于东非国家年出口量)。鉴于东坦桑尼亚中低(达累斯萨拉姆、桑给巴尔以及与卢旺达、布亚地区巨大的天然气供需缺口和理想的市场价格,中国最有可隆迪接壤的边界为中能被定为东非天然气出口的首选市场莫桑比克低低(首都马普托为中)中国LNG进口方主要资料来源: Control Risks, A New frontier Oil And Gas in East Africa. London:还有望形成以中东、东南Managing Risk&Maximising Opportunity, p. 14YH中国煤化工,未来CNMHG中东178企业技术开发2014年7月表52012年中国天然气进口国及进口量单位:(亿m)3东非天然气对中国的挑战进口方式进口来源进口量占比31在东非天然气领域内中国企业的竞争力薄弱卡塔尔16.4%东非目前发现的天然气有两种:一种是在石油区块内发现11.7%的天然气,乌干达的阿尔贝特湖、坦桑尼亚的松戈松戈湾、肯尼印度尼西亚8.0%亚拉姆盆地均属此类。另一种是在其他地区新发现的天然气马来西亚如莫桑比克的鲁伍马盆地。二者都将使中国企业面临一系列困液化天然气俄罗斯尼日利亚①现有领域已形成了股份和利益分配格局,中国企业若想埃及取得突破只有两种手段:其一,在现有区块的基础上深入进行特立尼达和多巴哥230.5%勘探。这种方式往往受制于已占区块面积,占有越大勘探成功0.2%的机会就越大。但中国企业占有面积极低,除中海油拥有安扎阿尔及利亚0.8第9区块外,尚无其他企业对一个完整区块形成独占。中海油早管道气土库曼斯坦2129在2009年便开始了对第9区块的勘探工作,但一无所获;其乌兹别克斯坦0.4%购买他人股权。股权竞购战早在2006年便已打响,各方为争夺合计414.26100%i时最具有潜力的鲁伍马盆地而展开了激烈争夺。2013年各能源巨头对高富能源(Cove)的竞购战标志着东非天然气领域的资料来源:中国能源网2013年6月27日报道竞争达到了白热化的程度。中国虽一直致力于股权收购,但面地区未知风险过大,东南亚地区对中国态度不明朗,中国天然对激烈竞争则处处受阻。近年来成功案例也唯有中石油收购埃气进口渠道一直不稳定。但国内市场的供需缺口在短期内还将尼公司一例。中国企业日前尚不具备与国际能源巨头相抗衡的进一步加深对供应方的依赖程度。东非天然气能够为中国提供能力大量、稳定的天然气货源,缓解国内市场的压力;还可以打破对②在现有区块已被瓜分完毕的情况下,获取新开发许可是传统卖方的依赖,在询价中获得更多的主动,甚至能够在全球中国企业较为明智的选择。现今东非本土企业占有份额较低天然气供应日益饱和的趋势下将进口天然气市场由卖方市场莫桑比克国营石油天然气公司在本国油气股份中仅占25%,坦转为买方市场。桑尼亚石油发展公司的股份则不超过20%。不过现今东非国家23从能源格局来看,中非双方的天然气合作有利于打破传致力于实现能源开发本土化,莫桑比克在2013年宣布将国有持统非洲能源结构构建由中国主导的天然气能源体系股量提高到40%坦桑尼亚也通过立法加强对天然气利润的控近10年来随着全球能源市场竞争日益激烈,美国加大了对制,以保证最紧要的电力工业的发展。总之东非国家既需要引非洲油气产业的投资的重视非洲是美国最大的石油进口来源进资金技术来推动本国工业发展,又需要对外资加以制约以防地。2009年美国从非洲进口石油1074亿t,占其全年进口石油上其对本国资源形成垄断。这种两面性使下一步的中非合作前总量的19%,这个比例到2015年有望提高到25%。非洲14个石景变得扑朔迷离。中国企业首先要以高价购买许可权,然后在油输出国中有12个都输向美国,西非每年对美出口石油占其生零基础上进行勘探。这必然受到东非本国政府和国际企业的制产总量的45%。现今美国在非洲油气领域中占据了绝对地位。约,且勘探过程中的潜在风险难以精确评估。目前东非天然气当今中国在非洲拥有传统优势:首先,中非政治互信度高。博弈态势不利于中国企业,进一步投资难度大、风险高、收益不东非国家与中国有传统友谊,坦、莫等国长期以来与中国保持确定。着战略伙伴关系;其次,中非经济关联度高。10年来中非双边贸32东非天然气出囗对中国来说不具备比较优势易持续发展,双方在能源合作,经贸互动,市场互补等方面都取亚洲市场长期以来买方过多,导致天然气价格一直居高不得了互利双赢的良好成效。中非经济联系日益加强;再者,中非下;另外,海运路程长使运输成本增加,进一步抬高了市场价油气合作存在一定基础。非洲其他主要石油生产国都与中国展格因此中国从东非进口天然气将面临挑战开了紧密合作。苏丹是与中国能源合作最紧密的国家,对中国①成本持续增高。2013年初LNG到港均价为$13/MMBu,相出口石油占其总出口比例的71.1%,中石油至今对其投入已超当于261元m3其中东非天然气价格最高,超过了$19MMBu,见300亿人民币。中国对非洲投资为其树立了一个较好的信表6。用机制,赢得了多数非洲国家的信任表6东非液化天然气出口市场情况对比目前除美国之外,西欧、东南亚、澳洲等国企业都已进入非目的航运时间运输成本抵岸价格争利润洲,加上新进韩国天然气公司( Korgas)和三井公司( Mitsui),各市场(天)(美元MMB)(按2013年3月计算)(售价减运输成本)方在东非展开了激烈的争夺,东非天然气格局的多元化已不印度160.6-0.814.90-15.10西班牙291.2~1.715.2513.5-1405避免。而美国公司如埃克森美孚、阿纳达科等虽仍保持传统优阿根廷331.2~1.616.49~16.89势,但已无力在东非复制一家独大的局面。在这种形势下,中国1.2~1.6YH中国煤化工8.15企业应抓住机遇,利用中非关系的独有优势,稳扎稳打,建立一个由中国主导的非洲能源新格局。资料来源: Estimated landed2013 World Gas Intelligence, 13CNMHGerua第33卷第20期艾俊树:东非液化天然气对我国能源的影响中国国内天然气供应价格较低。2013年全国天然气均价为勘探计划;乌干达矿产能源发展部计划在6a内完成勘探、20a发28元/m3,远远低于2.61元ⅷm的进口成本;陆路管道气进口成展生产;莫桑比克矿产资源部( MIREM)计划8a完成勘探、30a本倒挂现象则更为严重。因市场定价调整进度十分缓慢,未来完成发展;坦桑尼亚能源部和坦桑尼亚石油开发公司(TPDC一段时期亏损状态还将持续。也将在11a内完成勘探并初步制定了45a的生产项目。东非国②天然气海路运输面临风险。其一,东非地区面临着恐怖家的进岀口税和増值税都较低,政府迫于资金匮乏和规避风险主义威胁。近年来东非地区的恐怖主义风险大大提高,自2013的考虑,下一步还将继续引资。中国企业应当积极行动,协助东年9月21日索马里青年党(A- Shabaab)袭击内罗毕商场后,东非本地石油企业发展石油下游项目和建设基础设施,通过加强非便成为了全球反恐的新前线。东非海域是海盗出没的高频地对投资国经济技术援助、参股本地石油生产,为获取油气资源区,近年来各国对索马里海盗打击力度减弱,且索马里无政府杈益争取更多机会;并充分利用中国的资金与技术优势,与非状态难以改观,未来东非安全风险仍将持续;其二,中国海运面洲资源优势形成互补。中非经济联系加强不仅仅是为了实现互临着安全困境。马六甲海峽对中国战略安全极其重要,但控制利双贏,还能够形成一个强大的经济合力,增强在东非天然气权却始终掌握在他国之手。目前的亚太格局一旦有变中国将面领域中的竞争力临被动局面。目前中国从东非进口天然气成本高,风险大,收益42充分利用液化天然气新技术负,无比较优势。近年来的液化天然气技术的革新有利于降低天然气生产3.3全球天然气市场态势下中非天然气合作前景尚不明朗和运输成本非常规天然气(非常规天然气种类有致密砂岩气、煤层气①液化天然气运输船的发展。现今应用较多的液化天然气页岩气、天然气水合物(可燃冰)等。国内外对其研究成果较运输船类型以膈膜型( membrane)和克瓦纳·摩斯球面系统型丰。)的发展(2007年美国以页岩气为重点展开了非常规天然气( Kvaerner Moss Spherical System),分别占液化天然气运输的革命,至今全球已探明页岩气储量已超过了已探明常规天然气48%和47%。上述两种运输船单船运输量能达12.5~20万m之间。的总和)和ING工业的发展(2001年至今全球天然气液化能力②灌装天然气技术的发展。由于隔热技术和低温冷压能力增长了一倍多,LNG贸易量年均增长率为71%,2012年已达到的不断提高,灌装天然气呈现容量大、体积小、重量轻的趋势3514亿m3)导致全球天然气消费增长率持续下降,但生产量却有利于缩减灌装成本和进一步提高单次运输量仍不断上升现今除亚洲市场还处于紧张状态外,全球天然气中国企业应当充分利用新技术,最大限度地降低生产成本市场已转向供应过剩和运输成本,致力于国内市场扭转进口天然气成本倒挂局面。东非实现ING成品出口还需要一段时间。目前天然气开釆4.3敏锐把握天然气新通道所带来的机遇还处于初期阶段,许多地区尚未探明,即使是已探明的地区,从2013年10月20日首条中缅天然气管道建设正式竣工,预计开采到生产仍需一个过程;东非各国均没有LNG生产经验,虽第二条管道也将于2014年初建成。它与中亚油气管道、中俄石然目前各国政府正加快项目建设,但建设速度因各国工业基础油管道一起构成了中国目前陆上管道体系。其作用在于的不同而呈现差异性。肯、坦两国长期吸引外资,拥有经验和资①中缅管道年输气能力为120亿m3,能够极大的缓解中国金技术上的优势;而乌、莫两国则情况相反,尤其是莫桑比克至西南部地区气价偏高的局面。今还未摆脱赤贫状态。另外政策机制也将对能否提升速度产生②中缅管道使中国迈出了打破“马六甲困局”,实现能源安影响。全的第一步。各公司在东非的进展也呈现参差不齐的现象。埃尼、阿纳③它还使中国进口天然气运输路程缩短了上万公里,极大达科等由于进驻较早,目前已初步完成了前期工作;而亚洲企地降低了运输成本但中缅管道的下一步发展还具有很大的不业进驻较晩,目前还正忙于进行开发权的角逐;中石油、中海油确定性目前还只是刚人门槛。对东非政府和各企业来说,在全球市场中国应当敏锐把握中缅关系、中非关系的动态走向,把东供应过剩的形势下越早实现天然气出口便意味着越多地获取非天然气生产环节和中缅管道的运输环节有机结合起来,对推经济利益。但据预计东非首批天然气出口最快也将在2020年以动多边经贸合作与互动,扩大中国能源战略利益都有着重大的后,届时的市场行情将很难预测意义4结语参考文献东非天然气发展必然会面对诸多难题,但未来天然气市场的潜力十分巨大。对中国企业而言,如何加强在东非天然气领董秀丽世界能源战略与能源外交(非洲卷)M北京知识产权出版域的存在,使天然气资源的经济潜力和能源价值得以最大化是中国企业目前迫切需要解决的两个问题。中国企业应当加紧2 Bill Page, Celia Meneses, The Deloitte Guide to Oil and Gas in East扩大在天然气开发中的股份权益,努力降低天然气生产成本Africa: Where potential lies[M]. Deloitte& Touche, 2013并提高天然气海上运输安全。为此应从多方面考虑,形成具有5 ontrol Risks. A New frontier: Oil And Gas in East Africa[M]. London长远价值的应对措施。Managing Risk Maximising Opportunity, 2013[4 Elias Pungong, Geoffrey ByarFrontiers41积极加强与东非本土企业的经济联系of the Golden Age M].Ern中国煤化工肯尼亚能源部和国家石油总公司(NOCK)制订了25a深入 Geny Florence. Can UnconveYHeCNMH G Eur-企业技术开发2014年7月opean Gas Markets[. Oxford Institute for Energy Studies, 2010for the United States MLin Heritage Foundation, Backgrounder 20066] Luca Franza Gas in East Africa:assessing the potential for various sl- [21] Bill Page, Celia Meneses The Deloitte Guide to Oil and Gas in Easakeholder.CIEP, 2013Africa: Where potential liesM. Deloitte& Touche, 2013[7)Manfred Hafner Simon Tagliapietra. The Rise of East Africa in the [22] Carmody, Padraig R. Francis Y Owusu. "Competing hegemons: Chinesenew Global Energy Landscape[J]. Energy, March, 2013, 28)ersus American geo-economic strategies in Africa M]. 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