IT业标准竞争的动力学

第27卷第2期管理VoL 272006年3月ience Research Management文章编号:000-29952006)0-007-0072I业标准竞争的动力学谢伟清华大学经济管理学院,北京100084)摘要在国内外信息产业发展过程中标准竞争一直是行业竞争的焦点之一。为了提高我国信息产业的竞争力我国政府和企业近年来也加强了建立自有技术标准的努力。本文基于文献综述提出了分析Ⅳ业标准竞争的理论框架通过对中国EW播放机的案例分析揭示了中国标准竞争的主要特点并提岀了未来研究需要解决的问题关键词狺息产业技术标准标准战EⅤD中图分类号206.2文献标识码:A在国内外信息产业的发展过程中标准竞争式总结国外学者的相关研究,为本文和以后的学一直是行业竞争的焦点之一.信息产业的技术标术研究建立一个简单的理论基础計对第二个问准正在越来越多地引起国內企业和政府部门的关题本文将通过案例研究方法利用国内EVD播注。为了提高我国在国际标准竞争中的地位,为放机发展的过程来揭示中国T业标准竞争的特了更好地推进我国自有技术标准的制定科技部点。本文共分为三个部分第一部分提出分析T已经立项了中国技术标准发展战略研究”项目业标准竞争的理论框架第二个部分揭示中国TT研究和发展经费超过了1000多万元人民币,该研业标准竞争的特点第三个部分总结和未来研究究项目共分为四个方面,包括环境科学、信息科展望学、农业技术及制造业。与此同时国家发改委为我国的高清晰度电视标准的研究目前累计投入1T业标准竞争分析的理论框架约3个亿的人民币。随着我国信息产业的发展和国内外企业之间竞争激烈化程度的提高标准和关于T业标准竞争分析的理论框架本文首基于标准的竟争在今后会成为我们企业和政府部先开始于以下三个问题第一纵观国内外标准竞门日常经营和管理的重要问题之争的历史事件很多有影响的并且被产业竞争和由于技术标准问题在现代商业竞争中的关键技术史学家经常提起和引用的案例多属于信息产作用国外已经有了一系列的先期研究( Authur,业这是为什么呢?第二世界上很多企业或国家19921996; Shapiro and varian,l999)〉同样,近都积极投身于制定技术标准甚至在信息产业中年来关于技术标准问题的研究已经引起了国內数次发生了标准战但什么样的标准最终会被市些学者的注意。基于前人的工作本文重在探场接受呢?或者说标准是如何建立的呢?第讨两个问题(1)关于T业标准竞争的理论分析中国煤化工准并不是每一个企业框架(2)中国T业标准竞争的主要特点。针对都CNMHG利。决定企业能否获第一个研究问题本文主要是通过文献综述的方利建是云呢收稿日期2004-12-02.基金项目国家自然科学基金资助项目,项目资助号0173008顼目名称狺信息产业技木标准的管理和竞争战暾2002.1-200.12作者简介:谢俵(1967-)顒汉),安徽人清华大学经济管理学院副教授.研究方冋∶竟争战略和技术密集型企业管理第2期谢伟罪业标准竞争的动力学关于标准竞争有许多先期研究此文中我们不其它条件不变的情况下用户拥有某一产品所获可能提供一个包罗万象的理论框架。针对以上得的效用会随着拥有该产品的其它用户数量的增个问题的回答本文将之作为分析Ⅳ业标准竞争加而显著提高。这方面的典型事例就是电话和电的理论框架分别包括(1)T业标准竞争的特点;子邮件 Cabral2000)在1993年对于一个中(2)标准建立的过程(3)如何从标准中获利。国大陆人士而言拥有电子邮箱并没有价值因为1.1m业标准竞争的特点通过电子邮件与其它人交换文档或信息的可能性相对于其它产业技术标准丌业的标准竞争较小。但对于今天的科研人员或相关专业人士而有以下两个显著特点(1m业的产品多具有显言拥有电子邮箱的价值与1993年相比则不可著的网络效应尤其是通信技术和信息技术的融同日而语。I业的技术标准其网络效应的来源合为强网络效应提供了助推剂〔2)ˆ技术不仅主要包括拱给方的规模经济、网络规模、用中学、具有需求方的规模经济冋同时具有供给方的规模干中学、模块化创新、信息的递增收益等。对应于经济。这两者的结合会使一个产品或产业的增上述网络效应的来源其案例参见下表1。值得长或死亡速度远远地快于传统产业( Shapiro and注意的是针对表1此处关于标准的定义不仅Varian 1999 o包括了关于技术特点的准则同时还包括了日常网络效应或称为需求方的规模经济是指在的常规表1网络效应的来源及其案例网络外部性来源案例作用机理供给方规模经流 Shapiro and Vari-EVD和DvD的竞争如果EVD播放机购买者越多那么单台EVD播放机价格就会越低网络规模ka,S989电子邮件拥有电子邮箱的用户群体越大申请电子邮箱的价值就会越大。用中学Pau985)软件使用技能如果你掌握了微软的 Excel软件那么要转到莲花软件或其它同类软件就要另外付出学习成本产品配套品( Henderson2000)超级CD和传统ⅤCD如果超级vCD的配套片源越多消费者从购买超级VCD播放机所得的效用就越来越大干中学( Rosenberg1982)微软的视窗操作系统用户基础的提高意味着厂家可以有更多的需求方反馈来优化产品模块化创新( Henderson2000)USB接口即插即用促进了配套品的开发和生产并方便了用户使用从而提高了整机的价值信息的递增收益Ah,199)微软的视窗操作系统该产品被采用得越广该种产品的声誉和使用知识会得到更快和更1.2T业标准建立的过程Shapiro and Varian, 1999)尽管有许多企业都积极地投身于标准制定众所周知在古典的经济分析模型中是一个但并不是毎一个企业、机构或国家提出的标准最无历史记载的模型。但 Arthur(1992l996)的研终会被市场所采纳。标准的采纳涉及到标准建立究对这种观点提出了挑战。 Arthur(1992)的研的过程及其采用的动力学。中国煤化工表示时间纵轴表示了由于T产品和技术多具有极强的网络效应,ACNMHG数目。当图中A和B因此建立Ⅳ业标准的核心是要迅速地达到临的用数自左职个入时用户可以根据其自己界用量〔 Critical mass"。”临界用量〔 Critical的偏好来选择技术。但当技术A和B的采用者mass y"一般是指促成该种产品或技术标准形成数目差距大到一定程度时原来选择两种技术的正反馈效应的必要用户数目或采用者群体大小用户都会选择技术A。此时我们就称之为该产74科研管理年业锁定在技术A上。 Authur的研究表明显著的日仍有不少人认为,从技术上来说, Betamax优网络效应可能意味着多种均衡产业会被锁定在于VHS但最终的赢家是ⅤHS.同样的案例还有某一种技术上。到底那一种技术在竞争中胜出或打字机键盘布局 QWERTY据说 Dvorak的键盘布成为事实标准往往在很大程度上取决于早期采局输入速度会快于 OWERTY(Paul,1985)当用者的行为。最终的标准或赢家并不一定是最好然 Arthur(1992)舶分析采用了极端的案例并不的技术这种观点已经被消费电子产品中两种录是每一个产业或技术都会被锁定该种现象一般像制式的竞争VHS对 Betamax)所证实。时至今只会发生在无界递增收益的情况下。技术A减去技术B的采用者数目技术A会成为事实上的标准技术B减去技术A的采用者数目图1网络外部性条件下的技术采用由于网络效应显著在标准的实际建立过程第二类预期管理。用户的预期是标准战中中其核心就是某一种标准或产品的采用者群体的重要因素因为在网络效应显著时每个用户从达到临界用量。技术性能本身是标准建立过程中产品中荻得的效用取于其它购买同类产品的用户的一个重要因素但事实的标准建立过程要远比数量。因此需求取决于用户对网络规模的预期。这复杂得多。为了使自己的产品或技术采用者群在获得临界用量的过程中用户预期是关键。建体迅速地达到临界用量成为市场上的赢家企业立用户预期的两种方法是:第一“汽件″方法。在标准战中通常所采用的策略主要有两类(Sha-在进入网络效应强的市场时预告本公司的产品piro and Varian 1999)将要问世告诉用户自己的产品会最终成为标准;第一类冼发制人。其道理是先一步岀发那第二种方法结盟方法。为了达到临界用量与竞么正反馈会对自己的技术有利。先发制人的主要争对手、用户、供应商和配套品开发商等结盟以方法有菹首先进入市场和滲透定价低于成本的迅速达到临界用量。上述标准战中二种竞争方法定价)的采用案例如表2所示。表2标准战的方法及其案例标准战方法手段案例首先进入市场美国CBS在彩电制式竞争过程中采用先发制人渗透定价在囗中国煤化工兔费赠送软件件”方法CNMHG闻发布会描述其将要推出预期管理结盟Sun公司组成联盟支持Java开发资料来源: Shapiro and varian(1999第2期谢伟罪业标准竞争的动力学1.3如何从标准中获利价值。标准竞争的动力学主要是通过网络效应的尽管有很多企业和国家成功地设立了标准,创造使自己成为市场上的赢家。对于参与标准但并不是每一个参与标准制定的企业都会从标准制定的企业而言,获得标准制定所创造价值的方中获利。在VCD产业的发展中我国制定并执行法主要有两种 Henderson2000)第一种是靠独的超级VCD标准成为了为数不多的由中国人制占性取胜。独占性取胜是指企业对技术标准或定的国际标准之一。但为什么我国企业并没有从技术细节的控制。第二种是靠配套资产取胜。该此超级vCD标准中获利?这涉及到企业以什么种方法是指开放必要的技术细节、界面和规格依方法从标准中获利的问题。赖于自己的制造能力和品牌等方面的优势来荻取企业参与标准的制定并力图成为标准制定者标准创造的价值。具体的获得标准创造价值的案之一其动机显然是为了获取标准制定所创造的例见表3。表3从标准中获取价值的部分方法匚获利方法具体手段案例技术细节不对外开放微软的视窗操作系统技术细节不为人所知微软靠对这种技术细控制方泫基于独占性的节的所有通过出售产品来取得收益竞争)DVD联盟企业拥有与DVD技术相关的专利,可以向我国生产DVD获得知识产权的企业收费IBM设计了开放性的PC产品架构促进了相关配套品的开发使该品牌优势构成为了计算业的主流并依赖于自己的品牌优势来获取价值开放方汰基于配套资产与价值链上的其它企业结盟索尼和菲利普等企业与内容提供商时代华纳和竞争对手东芝等公的竞争)司联合起来推广新的DVD技术制造能力在调制解调器标准战中罗克韦尔公司利用其生产成本优势来获取价值第三音频方面EVD采用了区别于杜比AC2中国EVD案例3的音频技术。但据业内技术人土分析但为了实现EVD对由中国企业和政府制定的EVD制式是一个消费者所创造的以上价值所需要的配套品包括正在发生的T业标准竞争案例。本节的目的在第一体现EVD的高清晰度效果消费者必于利用EVD标准竟争的案例来揭示中国现阶段须要拥有清晰度高的彩电。否则普通彩电难以显Ⅳ业标准竞争的主要特点。本案例资料主要来现EVD片的画面清晰度自于如《北京青年报》《解放日报》等相关报纸和第二只有采用EVD碟片才能达到EVD的分析报告。由于篇幅的限制作者对公开信息进效果。行先期总结的基础上直接给出本案例分析和过2.2EVD为中国厂商所创造的价值程的关键点DVD联盟企业就是我们通常所说的6C企2.1EVD为用户创造的价值及其条件业参与者包括日立、松下、三菱电机、时代华纳、EVD作为一种新的播放机制式。首批生产东芝和C、自1999年开始C联盟开始向中的EVD机与现有的DVD播放机的区别主要体国中国煤化工费。据估计目前我国现在三点企CNMH(枸6C缴纳约4美元的第一迕原有DVD技术的基础上码流速度专利费。为此999年由国家经贸委和信息产业提高约一倍部科技司牵头国内的企业包括新科、创维、长虹、第二图像分辨率从家用DVD的720X576提金裕兴、上广电、厦新、金正、万利达和步步高等九高到了1920X1080;个DVD企业开始联合开发EVD技术。开发EVD76科研管理年技术的目标是为了拥有自主知识产权避免目前通道的能力。6C联盟可能有两种选择:一是对向国外DVD联盟企业交纳专利费。据报导 EVDEVD生产企业不授权专利使用;二是通过对EVD技术规范目前已提交给国际电工组织和国际标准企业授权来继续获得现金流入化组织并且有希望被确认为国际标准。但为了2.4DD机向EVD机的转换实现厂商的目标目前面临的约束包括:视频播放机是一个存在着网络外部性的行第一现有的EVD技术如果要不兼容现有的业其外部性主要来源于供给方的规模经济和产DVD制式那么消费者势必要面临的较高的转移品配套品即碟片。假设EV机能够为用户创造成本。但如果EVD技术向后兼容VCD、SVCD、价值那么EVD的发展存在两种极端状况:一种DVD等制式那么它则无法回避与DVD相关的情况是所有的用户都不购买EVD播放机;一种些专利。甚至有一些业内技术人士认为现有是所有的用户都购买EVD播放机。显然所有的的EVD技术并没有绕开DVD的专利平台用户都不购买EVD机那么EVD机的价格不会第二玊VD向后兼容的特性,保证了对现有下降片源问题也得不到解决。所有的用户都购的DVD生产线不进行大的改动,就可以投入买EVD播放机那么现有EVD播放机的生产成EVD的生产洏国外的新9C联盟所推出的不向本会降低,产品销售价格会降低EVD片源问题后兼容的全新DVD蓝光技术′则要求投资建设会有望得到解决。这是一个先有鸡还是先有蛋的新的专用生产线问题。对于一个存在网络效应的产业发展而言,第三部分专家认为EVD制式的诞生可以网格效应只会在达到临界容量以后才会起作用。让6C让步较少地收取使用DVD技术的专利费。那么EVD播放机如何达到临界容量呢?或者但这一点目前尚没有得到证实说EVD机替代DVD机的过程和策略是什么呢?2.3EVD播放机为用户所提供的转移通道对于目前意图购买EVD机的用户而言假设在标准的竞争上追赶者或后来者可以有两其认为EVD机是一种更好的技术其在EVD播种策略:种是提供一种不向后兼容的革命性的放机的购买上仍面临着以下不确定性如果片源技术标准。但这种革命性的技术标准按照And问题得不到解决没有较多的片源生产企业投入Grove的观点认为这种情况通常在后来者提供到EVD片源的生产中)如果内容提供商不愿意的功能十倍于现有技术的情况下才可能使用向EVD片源生产企业授权如果其它用户不跟随( Shapiro and varian1995)。因为革命性的变化,其购买行为那么该用户为享受EVD机多付的实际上会提高用户的转移成本。适用条件一般是1000目前EVD机的单台销售价格约为2000在一个快速成长的市场或者顾客锁定程度相对较元DVD机不到1000元)甚至特别购买的高清小时才可以使用。革命策略的风险很大它不能晰度电视,将变得意义不大。显然,这是阻碍在小规模基础上起作用并且通常需要建立联盟。DVD机向EVD机转移的障碍之-。当然,目前另一种是提供一种后向兼容的渐进性技术标准。国内企业推出EVD标准的一个有利条件是它有这种策略的风险较小因为它降低了用户的转移一个市场进入时机据估计要到二年之后国外企成本。在小规模的市场上也可以应用业才会推出全新的基乎蓝光”技术的播放机2004年元月份在北京上市的新科EWD播放如果国内EVD企业能够充分利用这一机会窗机,向后兼容DVD和ⅤCD机。因此,EVD和口”在有限时间内加强联盟的力量,迅速推出DVD竞争的实质是生产厂家为用户提供了一条EVD片源并讯速实现基于学习曲线的成本下降渐进性的转移道路而不是一条革命性的道路。建中国煤化工,那么EVD播放机在但该种策略成功的条件是第一:EVD后向兼容未CNMHG的竞争中将占有先发DVD同时优于现有的DVD技术这样才能使用优势。户在享受高清晰度画面的同时保持低的转移成为了迅速促进EVD机替代DVD机并达到临本第二:部分专家认为后向兼容使拥有DVD界容量厂商可以采用的策略至少包括专利的6C联盟企业可能拥有了单方面封锁转移1)渗透定价。EVD机定价越低那么达到第2期谢伟罪业标准竞争的动力学临界容量的可能性越大。采用渗透定价的企业在垄断利润;获得标准控制权后再收回渗透定价带来的损失。第二」商目标和用户目标的冲突。新标准但问题在于EVD即使标准确定后,标准只不过建立的前提是要为用户创造价值。标准的竞争实相对改变了竞争的对象。EVD制式和DVD制式际上会涉及到一个价值创新的系统,包括了制造的竞争实际是中外厂家之间关于视频播放机市场商、标准制定者、元器件供应商和内容提供商及用的竞争准确地说是两种不同制式系统的竞争。户等但在目前国内标准竞争中似乎厂商和政府即使EVD制式确立主导地位以后竞争仍会存关心的只是一个标准而用户关心的是创新价值在只不过竞争将会转移到EVD企业间在同一市的整个系统。因此仅有一个EVD新制式并没有场内的竟争和构成EVD系统的组件之间的竞争。真正地为用户创造新的价值(EVD播放机要创造况且目前有九家企业参与EVD标准的竞争是—价值不仅需要新的EVD制式,它还需要低价格个相对开放的系统采用渗透定价的困难较大的播放机、高清晰度电视和EVD碟片)如果标2)结盟。结盟可以增加EVD联盟的力量,准不能够真正为用户创造价值那么其成为事实合作开发技术降低EVD生产成本,并提高消费标准的几率就较低.另外标准竞争会涉及到多个者预期水平。但目前,我们看到,原有的九家利益相关者成为事实标准的重要策略之一是要EVD参与开发企业,目前在EVD的市场开发目鼓励并加强互补品的生产和开发。目前国内标准标上似乎并没有真正结盟。长虹只是将EVD作制制定联盟主要由制造商构成没有吸收内容提为企业目前在技术上进行跟踪的产品而大批量供商和碟片生产商等加入联盟这加大了实现预生产必须要依据市场情况而定。曾是EV联盟期正反馈的难度从而降低了实现事实标准的可主要成员的新科、万利达等大部分联盟企业已大能性规模采用飞利浦标准的DVD光盘录像机。属于第三开放和控制的协调。由于较大安装基上广电的"广电信息"不久前宣布该公司和LG将础和国内科技能力的制约目前国内T业提出标对其合资公司一上海乐金广电增资,用于刻录准多是后向兼容的渐进性技术标准。由于标准的DVD的生产和研发。同时,创维搁置了EVD的后向兼容旧标准或老技术的国外所有者仍然拥生产计划,另起炉灶打造高清υVD,并与创维的有单方面封锁转移通道的能力。因此这是与很数字高清彩电捆绑销售。未来的EVD推广应继多企业追求完全自主知识产权的目标相抵触的。续加强结盟工作,以提高标准竞争联盟的力量。在技术能力有限且安装基础大的网络效应市场尤其是随着EVD生产企业进入数目的增加未来上国内企业实现完全控制或完全自主知识产权EVD播放机销售价格有望实现较大幅度的下降。的可能性似乎不大。因此在未来的标准竞争中,国内企业应考虑吸收国外企业加入标准制定联3结论和未来研究展望盟。毕竟标准难以建立但易于维持。市场对技术标准的选择会包括一些企业自身难以控制的本文的第一部分总结了关于T标准竞争问因素。题的理论分析框架,指出了T业标准竞争的特本文是关于T业技术标准问题的初始研究。点总结了标准建立的过程及企业在标准战中的本领域的进一步研究应该重点解决下列问题:常用策略。企业积极建立标准但并不是每一个第一壮么样的技术或系统会成为事实标准?企业都可以从标准创造的价值中获利。企业基于企业如何从标准创造中获利?是技术标准研究的标准获取价值的方法主要有两种即开放和控制两两中国煤化工何创造价值问题相比种方法CNMHG是一个需要更多关注本文第二部分通过对中国EVD标准竞争的的问题案例研究揭示了中国m业标准竞争的特点。第二标准竞争是一个涉及多变量的复杂过第一中国业标准竞争其主要目标是形成程。单一的案例分析难以显现标准竞争的全系自有技术标准以阻止国外企业获得基于标准的列图景。因此未来关于技术标准的研究应该扩科研管理年大案例分析的范围。考虑分析中国的SⅤCD和[6]Kat,M.L. and Shapir,C.(1992). Product introductionCVD的标准竞争跟踪并分析中国的高清晰度电th network externalities[J ]. Journal of Industrial Econom视和3G标准竞争Vol 40. March. PP. 55-PP[7] Paul 1985), David. Clio and the economics of QWERTY第三加强国内外标准竞争的比较案例研究[J]. American Economic Review, Vol. 75. No. 2. PP, 332以显示中外标准竞争的不同特点揭示中国企业在标准竞争中的优势和劣势,以提出中国企业在[8] Rosenberg,N.(1982) Inside the black box: Technolo标准战中的策略。and Economic M ] Cambridge University Press[9] Shapiro, Carl and Varian, H. 1999), Information Rules: aStrategic Guide to the Network Economy[ M ] Harvard Busi-参考文献School press,中译本由中国人民大学出版社于20001] Arthur, Brain w.(1992)竟争技术总观"[M]载于多年6月岀版中文名为〈信息规则:网络经济的策略指西等编技术进步与经济理论.经济科学出版社.1992.导〉。[2] Arthur, Brian w.(1996) Increasing returns and the new[10]EVD挑战DVD悬念重重未能绕开专利前景堪忧[Nworld of business". Harvard Business Review J]. PP 100003-12-02北京青年报109,July,1996[I1]EVD知识产权战略启示跟跑”到领跑"[N]20033] Carbral, L M. B ( 2000). Introduction to Industrial Organi11-30解放日报。zation[ m] Massachusetts Institute of Technology.中译本由[12]非利浦总裁称:国产EVD无法绕开光存储专利圈[N]人民邮电出版2002年2月出版,中文名为:产业组织2003-12-01北京青年报导论[13]国产EVD上市难过三道坎片源成为最大瓶颈N]2003[4] Henderson, R. ( 2000). Teaching materials of Technology11-25京华时报Strategy Course R ] Sloan of MIT[14]EVD上市销售超预期取代DVD仍面临三大难题[N][5] Katz, M. and Shapiro, C. 1985). Network externalities2004-01-04北京青年报。Competition and Compatibility"[J]. American EconomicReview. Vol. 75. PP. 424-440Dynamics of the standard-based competition in Chinas IT industryXie weSchool of Economics and Management, Tsinghua University, Beijing 100084, ChinaAbstract: The standard-based competition has been at the center of the development of IT industries in China and as elsee the competitiveness of China s IT industry the Chinese government and many enterprises have strengthenedtheir efforts on building own technology standards. This paper based on literature review, proposes the theoretical framework foralyzing the standard -based competition highlights main characteristics of China s competition for standards, through a caseldy of Chinas EVD players. Meanwhile problems need to be explored in the future have been pinpointed.Key words T, technical standards standard war: EVDH中国煤化工CNMHG