世界甲醇生产和消费的新趋势

中外能源12卷第5期SINO-GLOBAL ENERGY2007年10月可再生能源与新能源≯世界甲醇生产和消费的新趋势韩景城(中国石化经济技术研究院,北京10029摘要分析了世界甲醇市场的新特点;阐述了世界甲廖生产和消费的总发展趋势;预测了世界和中国的甲醇供需情况关键词甲醇世界生产需求预测1前言进,例如已经实现的能源整合,这无疑会增强其产国际原油价格的风云突变以及美元的主动性品的竞争力贬值,难以动摇欧佩克集团维护原油每桶60美元由此可见,当传统受到冲击时,按照老习惯(例价位的决心。而亚太地区经济实力的增长,也使得如消费结构和供求关系完成市场预测,可能将难这一价位无法阻挡发展中国家经济的继续发展。但以为继,因为甲醇新的潜在用途,将会上升为更有是,石油资源的不可再生性,以及温室气体大量排活力的消费需求,推算这种原本消费量为零的新用放带来的恶果,已经向人类的正常生存发起了挑途,就需要有新思维,以适应新情况下的市场研究战。各国追求可持续发展的强烈意愿,再次使人们在众多国外文献中,形容甲醇市场研究难度的注意力转向甲醇这个消费量仅次于乙烯的有机的,最多出现的词是“复杂”,而且主要复杂在中国。原料。这样,在此前甲醇常规产业链的消费项目里那些知名的国际甲醇市场研究机构,几乎异口同声自然就少不了甲醇作为石油替代物的消费内涵,地表示:“中国在短期内就能成为世界甲醇主导生且当前各国的呼声空前高涨。当人们这样看待甲醇产国和消费国,其原因除了甲醇传统的需求之外的作用时,国际甲醇市场的未来就有了新的概念。更有意义的是甲醇作为新能源的相关应用”;“下一首先,作为替代石油的能源消费数量级有了惊个5年内中国将是全球最大的甲醇消费国”;“近期人的提高,特别是对于缺乏石油资源的广大发展中甲醇价格预测将取决于中国”;“甲醇新潜在用途要国家,这一点显得尤为重要。以我国为例,每年数以看中国和美国”;“2009年将是世界甲醇行业的关键亿吨计的石油产品缺口,足以使甲醇的能源消费前年,届时中国甲醇生产将具有支配性地位”。同时途十分光明。从而对甲醇无论从战略角度还是实施国际市场研究机构又弄不清中国怎么在20年12战术层面上,都给予了空前的重视月份突然成了甲醇净出口国,而且竞然帮助抚平了其次,甲醇大市场的出现,必将推动产品生产世界甲醇市场200年遭遇的创纪录高价。模式的改进,而后者又将引发新市场的开拓,产业因此,本文研究市场的原则是:把中国发生的发展的良性循环模式,抑或正是从甲醇市场的形成过程中得到体现。例如,由于高额投资,使经济规模的瓶颈将不复存在。再如,随着各国研发的进展,将作者简介:韩景城,高级工程师,1962年大学毕业,退休前曾在通过八仙过海的方式,开发各种各具本土特色的工化工部吉化研宛院、中国石化扬子石化公司、中国石化规划院艺,提供各有特色而又适合国情的低成本可靠工H中国煤化工等多方面的经验,涉及炼目评怙和咨询、油品和石艺,解决“煤造气工艺难以普及”的问题CNMHG从事中国石油和石化市再次,依靠煤和生物质生产合成气的规模效、瞽代能源研究。发表论文多篇被因内外刊物刊登益,必将拉动传统甲醇化学产业链的新层次技术改E-ml:20081260第5期韩景城,世界甲醇生产和消费的新趋勢事放在全球的平台上考虑,先了解中国,否则说不的 Methanex,该公司总位于美国,在美国、加拿清世界。大、智利、新西兰、特立尼达-多巴哥均建有大型生2世界甲醇市场的新特点-引产装置,总生产能力占全球总产能的21%,供应面①2004年以来,世界甲醇的生产和消费格局覆盖全球甲醇市场的40%-50%。其次是沙特基础已发生了重大变化。工业公司SABC),该公司的生产能力约占全球总工业发达的美国、西欧、日本等主要甲醇生产产能的9%。以后依次是:美国的 Borden公可、关国大国或地区,已经从甲醇的自产自给型国家转变为的BMC公司、俄罗斯的托木斯克 Tomsk)公司、俄罗主要进口国,加拿大、东欧、中东等国家或地区,由斯的固巴哈 yEAXA)公司,这4家公司各占全球于具备资源优势,成为甲醇的主要生产、出口国或总产能的3%。最后一个是加拿大的埃德蒙顿(Ed-monton公司,占全球总产能的2%。2004年世界甲醇的总生产能力为4373×10t/a,随着清洁燃料天然气的大量开采,天然气的利总产量为32391×10t,总进口量为2011×10,总出用得到了迅速的发展。一些具有丰富天然气资源的口量为20272×10t,总消费量为32922×10%(见表1)。地区,大多为发展中国家,廉价的劳动力加上资源表12004年世界甲醇市场的供需平衡10富集,已成为吸引众多跨国公司竞相投资的首选地区产能/(0a产进口出日消费量区。因此,在中东、中南美、非洲诸地区,未来还将集2683:504816.27639中出现更多超大规模的甲醇装置。这些跨国公司通北美加拿大13593742365过向低成本地区转移产能的方式,不仅可以扩大产愿西哥21.6「2701中南美98368153073081325能,而且将继续扩大对国际甲醇市场的影响力。西欧373.5696599203732.3③美国、日本和西欧甲醇产能相继下滑。中东欧486.6343.6586213.71981美国MTBE消耗的甲醇,占其甲醇总消费量的非洲176157983146624.228%,甲醇消费量曾居美国第一,其后依次是甲醛中东714.96637131.34944207.519770197.7消费26%、醋酸消费15%、卤代甲烷消费8%、甲基亚洲其他787650384822821914,3丙烯酸甲酯消费4%、甲胺消费3%、对苯二甲酸二大洋洲i8:13103.8163甲酯消费1%,还有其他杂项消费占14%。总计3539120112027.23292.2自从美国加州率先在汽油调合中禁用MTBE由表1可知,全球最大的甲醇消费地区为亚以来,已有25个州相继效仿,从而影响到美国甲醇洲,其次为北美,最大的甲醇生产地区为中南美(包的消费和生产。近年来美国的甲醇消费量以年均括特立尼达-多巴哥目前在产的2座百万吨级工3.5%的速度递减,据估计,美国的甲醇需求量,大约厂);最大的进口地区为西欧,其次为北美;最大的已经减少了150×10t。但禁用MTBE,实际上只是导出口地区为中南美,其次为中东。2004年以地理位致产能下降的诱因。置划分的区域市场行为已经显现。北美天然气价格涨势过猛,迫使美国本土的甲2004年,由于经济高速发展,中国开始推动全醇生产成本过高,终于不敌外来低成本甲醇的竞球甲醇消费及需求的增长。争,这才是导致美国甲醇产能下降的根本原因。2005年世界甲醇需求量超过了3320×10,供2004年前,美国 Coastal化学公司和 Motiva公司关应量约为3410×10。2006年的需求估计为3800×停了共计376×10ta甲醇产能。2004年,美国空气I0t左右,年增幅超过4%。产品与化学品公司关闭了位于佛罗里达州特拉华②少数特大型跨国公司仍然主宰全球甲醇市城的180×10v/a的甲醇装置。2005年Tema工业公场,其生产的垄断地位尚不能被打破司中国煤化工2×10%/a以上的甲醇般认为,到目前为止,有7家特大型甲醇制产CNMH国国甲醇的总产能降至造商垄断了世界甲醇生产,这7家公司的总产能占了2180×10ta;加拿大也降至1353×10ta。此后,全球总产能的44%。其中最大的甲醇生产商是美国又有 Methanex公司和 Celanese公司也分别宣布中外能源SINO-GLOBAL ENERGY00年第12卷2006年1月和2007年初关闭他们位于加拿大的宁东6个大型优质煤炭基地”,以及“加快发展煤49.6×10t/a和857×10%/a的甲醇装置基、生物质基液体燃料和煤化工技术,统筹规划,有同样原因也使日本很快将国内甲醇装置全部序建设重点示范工程。为十二五’及更长时期石油停产,并改为甲醇全部进口。日本国内的装置,连同替代产业发展奠定基础”的指导方针,开创了中国其技术,纷纷向海外低成本地区转移。并组建了大甲醇产业发展的新天地。型的甲醇运输船队,以解决进口甲醇的运输问题。正如SRI咨淘公司所说,中国在今后5年内与此同时,欧洲也加快了采用生物燃料替代将成为全球范围最大的甲醇消费国。近期世界甲醇TBE的步伐,预计到2010年底,欧洲MTBE的消价格的预测将取决于中国煤基甲醇生产的经济性。费量将比2000年的峰值减少180×101,约合60XsRI的研究还指出,在国际煤价为44美元/I0t甲醇天然气价为024美元/m3的前提下,以煤为原料的综上所述,工业发达国家的甲醇消费量及产能甲醇装置,只要规模大于165×10%a,就可以在成本下降,在传统消费领域则尚未出现新的动向。这种上具备同天然气原料竞争的优势。情况同新兴市场国家截然不同。以上所述说明了中国甲醇产业与世界发展的④以中国等发展中国家为代表的亚太国家,关系。而且,中国甲醇产业纳人全球背景的发展路甲醇新兴市场潜在应用不断开发。线为:天然气制油一煤制油一生物质制油(TL一国际舆论普遍认为,5年以后,这一地区可能成Cm一BTL)。这里的“油”是广义上的液体燃料。这为决定世界甲醇市场发展方向的极具影响力的因也是人类从依赖化石燃料转向消除温室气体、走向素,正在成为一支不可忽视的中坚力量。循环经济的路线。中国甲醇的发展证实了甲醇产业根据中国的经验,甲醇未来常规市场的用量增的发展可以纳入循环经济发展的生态进程。长是相当有限的。所谓甲醇的潜在市场,主要包括⑤随着世界甲醇生产成本降低,以及甲醇替以替代石油/天然气,尤以替代汽、柴油为主的运输代石油热的兴起,要防止过度建设导致的供给过剩。燃料市场;以替代石油/天然气,尤以甲醇制烯烃尽管北美关停了不少高成本甲醇装置,但大型MTO)为主的化工原料市场;以替代常规发电原料,跨国公司产能战略转移的意图清晰可见。如尤以甲醇发电为主的发电燃料市场;以循环经济为 Methanex公司计划与埃及石化控股公司合作,在埃目标,尤以直接甲醇燃料电池为主的燃料电池市及达米埃塔港建设130×10ta特大甲醇装置,场;其他新兴甲醇及其衍生物市场,例如甲醇蛋白Methanex公司控股70%。二甲醚民用燃料等。从数量和实际意义两方面看对于以天然气为原料的甲醇装置而言,除了跨开发甲醇在运输燃料和化工原料这两个方面的消国公司的战略转移之外,天然气产地的甲醇装置建费市场最为重要。设也颇为引人注目。2008年前世界主要甲醇项目2004年以来,中国在开拓上述甲醇新兴市场领的建设情况见表2。域做了许多有益的尝试,而且是民营与国企争相发生物质基甲醇在成本上已能与天然气为原料力。中国甲醇新增产能是在原有500多个氮肥厂的的甲醇竞争。所以生物质为原料的甲醇产能也可能基础上,依托6套煤化工基地迅速发展起来的。它增加,对此也已引起多家研究机构的注意。们分别是兖矿集团、晋城矿业集团、晋中市煤化工sRI最新研究报告指出,2009年前全球甲醇需基地、北京煤业集团、重庆建峰化工和榆林能源重求有望以年均2%的速度增长,同期新增产能年均化。正是这些甲醇生产企业,为甲醇新兴市场的开增速将达57%,结果将导致甲醇市场供大于求。甲拓,提供了成本较低的原料醇市场服务亚洲公司MMSA则认为,如果中国、伊值得指出的是,20年4月中国公布了《能源中国煤化工产,则全球甲醇市发展“十一五”规划》,为中国的煤化工产业发展提场倒CNMH惠维特公司预测,当供了一个法制和科学发展的轨道。规划明确提出了2007~208年一批大型装置建成后,全球将面临甲加速开发神东陕北、黄陇(含华亭)晋北、晋东、醇产能过剩的压力市场竞争将加剧。第5期韩景城,世界甲醇生产和消费的新趋势但是,由于种种不确定性因素的存在,世界甲正是这些不确定的、互相矛盾的因素,使2009年可醇市场既有可能供应短缺,也很有可能供应过剩。能成为甲醇行业关键性的一年。表22008年前世界甲醇装置建设概况地点产能f(0·a产时间Ar-Razi沙特,朱拜勒1702007下半年GTL Resources溪大利亚,巴鲁普GTL Resources阿曼石油阿曼,塞拉莱2008年国际甲醇公司沙特,朱拜勒2007~2008年Medco能源印尼,中苏拉威两委内瑞拉,安索阿特吉2007-2008年三菱瓦斯化学/伊藤忠文菜2007年3季度NPC-哈尔科石伊朗,哈尔科岛088062008年B(第一查)伊朗,阿萨鲁耶NPC- Zagros(第二套)伊朗,阿萨舞耶2008年俄罗斯32阿曼甲醇公司阿曼,苏哈尔2006年卡塔尔燃料添加剂公司卡塔尔2008年马来西亚国家石油公司马来西亚,拉布安岛007年俄罗斯都威国家石油公用戒化公司沙特,朱拜勒⑩222007年新加坡 EuroChen技术公司尼日利亚08006~2007年3近期国际甲醇市场发展趋势源地,该国可年产甲醇100×10t,全部用于出口甲醇市场总的发展趋势是新一代高效生产装中东:该地区的甲醇主要用于生产MTBE,甲醇置会日益增多,老式的旧的高成本装置将在经济合和-定量的MTBE大部分出口到亚太地区和欧洲。理化的过程中淘汰。与此同时,新兴消费产品也会近几年,由于美国禁用MTBE,欧洲正在改用乙基取代现有的甲醇产品。而区域性市场也将发生进一特丁基醚(ETBE,所以MTBE在中东的用量在增加。步的细分。中东地区可预测的主要变化有:位于伊朗Za3.1亚太地区gos的165×10%t/a的甲醇装置将在2007年第2季亚太地区甲醇市场的变化包括度向市场投放甲醇。阿曼的100×10%/a甲醇装置将印度:新增产能将达到50×10t/a。在2007年第3季度运转。沙特阿拉伯175×10/a的马来西亚:新增产能最多可能达到170×10v/a。 Arazi v甲醇装置,预期将在2008年上半年投产。新西兰:在 Waitara valley的53×10%v/a的新产3.3欧洲地区能,将在2007年以50%负荷运行,而且在2008~欧洲地区消费的甲醇主要依靠进口,但进口数2010年间也不会满负荷生产, Methanex公司准备将量比北美和亚太地区少。预计未来欧洲的甲醇需求此装置做为灵活调节市场供应的手段。将出现负增长,主要原因是MTBE减产。中国:中国市场对甲醇的需求正在以两位数的预期欧洲甲醇市场的变化主要有速度增长。进口量和供应量也都在快速增加。中国荷兰:该国95x10t/a的甲醇装置已经被人收大约每年进口甲醇达120×10-150×10%。随着国内购。买主计划将用生物质作为造气原料。该装置在产品质量达到国际规格,净进口量会逐步下降。照r山中国煤化工原料开车,到200此发展中国将有可能成为甲醇出口国。年CNMH。32中东、非洲地区俄罗斯:俄罗斯 Toglaitti50×10ta甲醇装置,非洲:赤道几内亚是非洲最主要的甲醇供应来开车时间在2006年底或2007年初。中外能源SINO-GLOBAL ENERGY2007年第12卷在欧洲,现在甲醛成为占支配地位的甲醇用法没有考虑到中国对全球市场的影响。户。但近几年来生物柴油对甲醇的需求呈增长趋3.6.1市场预测假设势。据预测,生物柴油对甲醇的潜在需求量,在短期①假设伊朗 Zagros的165×10t/a的甲醇装置内就可能达到每年100×10t的水平将在2007年的第2季度向市场投放甲醇。34中南美地区②假设加拿大 Edmendon的 Celanese公司85中南美地区未来对甲醇的需求会有一定程度0%a甲醇装置在200年底停产。的增长,推动力主要是生物柴油的生产。这一地区③假设 Methanex在荷兰的甲醇装置,2006年甲醇市场的发展主要包括以下方面后以50%的负荷生产,估计其向市场的投放量大约特立尼达和多巴哥:位于特立尼达的M5000甲为每年40×10-50×10%。醇装置产能为195×10%v/a,已在2006年中期投产。④假设到2008年或2009年,甲醇在生物荣委内瑞拉:2007年中期 Super0 tanos的MBE油方面的消费量可以弥补甲醇在MIBE市场减少装置将转产其他产品。 Metor甲醇装置将在2009的消费量。当然因对生物柴油的生产仍有争议,所年或2010年投产。以生物柴油作为甲醇用户,仍存在不确定性。中南美地区有便宜的天然气供应,上述这些项⑤假设2007~2009年间,甲醇在其他衍生物目,基本上都已宣布,目前尚无其他新增甲醇计划。方面的的需求增长速度依然缓慢,非燃料化学品的3.5北美地区甲醇消费量的年均增长率大约为25%。这个增长北美地区甲醇生产企业正在纷纷停产,现在只速度仍可能偏高,因对甲醛2007~2008年间的增长剩下3套大型装置仍在生产,它们是: Lyondell公司情况尚存争议在得克萨斯州的60×10yt/a的装置、 Woodwand公司⑥当今中国发生的甲醇替代石油的尝试是史在俄克拉荷马州的12×10ta的装置以及 Eastman公无前例的,其重要影响已远远超过了2005年美国司在田纳西州的18×10%a的装置,这些装置都是的新能源法。近年来,中国甲醇的需求和供应,均出以媒为生产原料。现了惊人的增长。更重要的是中国不仅提出了甲醇2005~2010年间的发展变化主要有:替代石油基燃料和石油基化工原料的路线图,开创加拿大:位于 Alberta省 Edmendon的 Celanese了循环经济在发展中国家的尝试,而且为甲醇市场公司85×10t/a甲醇置在2006年底停产拓宽了新兴的应用领域,例如,中国拥有亿吨级的美国:美国汽油市场因禁用MTBE已经造成甲甲醇替代汽柴油作为运输燃料的市场醇需求的大幅缩减,目前只有少量MTBE用于非燃3.62世界甲醇市场预测料产品。在2008~2010年间,预计还会有 Lyondell基于以上假设,美国SR咨询公司的最新分析和Tema的甲醇装置停产。但生物柴油的发展将提认为:截至2006年底,世界甲的总生产能力接近供新的甲醇需求4800×10t/a,总需求达3680×10t。由于下游需求增北美地区已经不再是大型的甲醇消费市场,尽长的推动预计到200年,世界甲醇产能将达到约管这一市场仍然有一定的规模。但拉丁美洲和南美6400×10/a,2015年达到约7200×10t/a。届时全球洲的主要甲醇生产中心,可以很方便地供应北美市供应能力将大于市场需求,竞争将加剧,一些不具场。其他甲醇衍生物,如甲醛、醋酸、甲基丙烯酸甲竞争力的小装置或原料价格较高地区的甲醇装置酯等,也都有其他产地竞相提供原料。将关闭。美国《烃加工》杂志2007年4月号对世界3.6未来甲醇市场的供需平衡甲醇需求的预测见图1。国际咨询商对未来世界甲醇市场做预测时,首美国《化学周刊》最新报道指出,从未来甲醇装先会作一些假设,作为预测的前提。由于难以掌握置V凵中国煤化工中心正在向南美中国甲醇市场的发展脉络,他们先把中国市场排除沙转CNMHG家和地区甲醇装置在外作全球预测,然后再加进中国的个案结论,形的目标市场主要为亚太地区和中国。中国已成为甲成一含中国案例的全球甲醇市场预测。显然这种做醇主要生产国,甲醇生产主要以煤炭为原料。第5期韩景城。世界甲醇生产和消费的新趋势②2010年中国的甲醇需求约为1400×104350且将取决于甲醇以及其衍生物二甲醚在替代石油基燃料方面的成果。③2010年以及其后的中国甲醇产能的增速,也将取决于甲醇在替代石油基燃料和化工原料方面的进展。有的预测认为,在2010年,中国甲醇产006200720082009200能可达到2100×10t/a左右。中国的甲醇消费量预测见表3。图1世界(不包括中国)甲醇需求预测表3中国甲醇消费预测时WTR;四甲醛;■乙酸;[其他;1产能力甲醇消费量分析进一步指出,预计到2010年中东地区甲项日0052008年2010年醇产能将翻一番,中国产能到2010年也将翻番,达甲醛260330醋酸155到2120×10t/a目前亚太地区的甲醇产能为1410×10t/a,约占甲基丙烯酸甲酯9和0065全球总产能的30%;中东及非洲地区的产能为对苯二甲酸二甲酯1217×10t/a,约占总产能的25%;北美地区的生产甲基特丁基醚能力仅为60×10t/a,占总产能的1%;南美地区的产甲醇基燃料350(1500)能为1256×10va,约占总产能的26%;世界其他地农药区的产能为854×l0ta,约占总产能的18%溶剂据分析,虽然北美地区大量产能关闭,但从全聚乙烯醇520.45026四其他球范围来看,2006~2011年世界甲醇产能年均增速合计10.71429-279仍将达84%,超过需求仅为年均56%的增速3.6.3中国甲醇市场预测参考文献随着中国在能源立法和各种税赋制度以及发1] ydrocarbon Processing,200612)展规划的实施,国际高新技术企业已在中国超前开[2] Hydrocarbon Processing, 2007(4)创以生物质制合成气为起点的生物质制液体燃料3]」中国汽车与愍醚能源化工,2006(14]中国汽车与醇醚能源化T,2006(3)(BTL)事业。但在2010年前,中国的影响还只限于[5]国际化工信息,2006(10)以下几点[6] Methanol Institute. Milestone, 2007: 3①如果中国的甲醇价格长期保持在每吨220美元之上,中国将可能继续成为甲醇净出口国。(编辑周溪华)Recent Trends of Production and Consumption of Methanol in the WorldHan jingchuSINOPEC Group Economics and Development Research Institute, Beijing 100029[Abstract] The paper analyses the recent characteristics of中国煤化工dd, expounds on thegeneral development trends of production and consumptionMyHCNMH G forecasts methanoldemand and supply both in the world and China[ Keywords] methanol; world production; demand and supply forecast