我国烯烃工业竞争环境分析

市场研究我国烯烃工业竞争环境分析张胜军(中海油气开发利用公司，北京100029 )摘要: 总结了国内外烯烃产品市场及其变化趋势和特点，对我国烯烃工业竞争环境进行了分析，并介绍了国内外主要乙烯项目动态，对我国未来烯烃工业发展提出了建议。关键词:烯烃工业乙烯中东MTO/PDH 市场竞争烯烃是乙烯工业的主要产品，是石化工业.的地区，烯烃消费量占全球总消费量的35%左右。的基本原料，其衍生物应用于国民经济和人民生2012年亚太地区的乙烯消费量达到4 621万吨，占活的方方面面。我国乙烯工业近些年发展很快，全球总消费量的35.8%。由于需求旺盛，而产量不已经成为全球仅次于美国的第二大烯烃生产国。足，亚太地区也是全球最大的乙烯进口地区, 2012但即使如此，我国的烯烃生产仍然不能满足日益年进口量超过300万吨，占全球总进口量的80%以增长的需求，每年烯烃及其衍生物的进口量达数上。但这实际上只是亚太地区乙烯进口量的一部千万吨。巨大的需求对全球乙烯生产商产生巨大分，因为乙烯本身的储运成本高昂，国际上更普的吸引力，中东、亚太地区的乙烯生产商都将中遍的是进口其衍生物来满足对乙烯产品的需求。国作为其主要的目标市场，而国内也有越来越多以乙烯衍生物为例，2012年,亚太地区进口聚乙烯的投资进入乙烯领域，未来我国乙烯工业竞争环528万吨，进口乙二醇609万吨，进口苯乙烯221万境将发生巨大变化。吨，进口二级衍生物如聚苯乙烯、ABS树脂等也达数百万吨，因此，实际上亚太地区的乙烯产需缺1国内外烯烃产 品市场及其变化趋势口远较表观数字大，估计超过1 100万吨。1.1 全球烯烃产 品市场及其变化趋势3)中东生产能力迅猛增长，主要产品向亚太1)全球生产能力稳步增长，开工率下降出口近些年来，全球乙烯生产能力增长速度放中东地区是全球乙烯生产能力增长最快的地缓，2012年总生产能力达到1.49亿吨/年，同比增区，2012年 达到2816万吨，比2005年增长 了150%长1.2%。同时，由于全球经济仍未进人明显的复以上，成为全球主要的乙烯生产地区之一。同苏通道，乙烯需求增长较慢，2012年约为1.28亿时，中东地区的乙烯需求量不大，其大量的衍生吨。需求不振影响了乙烯的开工率，全球乙烯负物产品主要用于出口，尤其是向亚太地区出口。荷不断下降，2012年开工率约为85.7%，比2011年2012年，中东地区共生产乙烯2372万吨，出口低0.5个百分点，比2005年低5.2个百分点。2)亚太地区需求强劲，是最大烯烃衍生物进收稿日期: 2013-04- 21。.口地区作者简介:张胜军，毕业于北京化工大学应用化学亚太地区近年来一直 是全球烯烃需求最强劲专业，工程硕士学位。现在中海油气开发利用公司从事战略规划工作。2013年第8期总第224期出化砌兀化33市场研究140万吨外，尤其是其主要衍生物出口量也再创新乙烯当量超过1500万吨，意味着我国乙烯的自给高。其中，聚乙烯出口890万吨，乙二醇出口781率仍不足一半。万吨，苯乙烯出口193万吨，均为全球最大出口地2)原料来源持续多元化区。今后，中东地区的乙烯生产能力仍将继续增我国烯烃生产原料长期以来以石脑油为主,长，其出口能力也会继续增加。另外还使用-些加氢尾油、轻柴油等，乙烷、轻4)原料轻质化趋势依旧，但速度放缓烃等轻质原料所占比例较低。但近年来，随着油近年，由于国际油价持续处于高位，石脑价高企带来的巨大成本压力，国内烯烃装置也在油作为乙烯原料的竞争能力明显下降，全球乙烯不断寻求轻质原料。同时，MTO/MTP、 DCC和丙新增能力以乙烷和轻烃为原料的比例明显上升,烷脱氢(PDH)技术的成熟扩大了我国烯烃原料尤其是中东地区，其新增乙烯能力基本上均以乙的来源，且今后将在烯烃生产中占据越来越大的烷或轻烃为原料，这带动了全球乙烯原料的轻质比例。化。但未来几年，中东地区乙烷的生产能力增长3)衍生物进口量仍维持较高水平，但对外依速度放缓，能够向石化工业提供的原料数量不存度逐年下降足，中东地区的乙烯工业增长速度因此将受到影我国的乙烯进口主要以衍生物进口的形式实响，而北美地区由于页岩气革命带来的丰富乙烷现。多年来，我国一直是全球最大的乙烯衍生物资源，轻质原料的乙烯生产能力会继续增加，但进口国，是亚太和中东地区乙烯生产商的主要出总体来讲，全球乙烯原料轻质化的步伐将放慢。口目标市场。近年来，随着我国乙烯生产能力的5)北美投资活跃，生产能力恢复增长扩张，主要乙烯衍生物的对外依存度逐年下降，过去，美国石化行业曾和西欧--样面临困但绝对量仍处于极高的水平。2012年， 我国共进境，投资减少，能力下降。但最近3年，页岩气革口聚乙烯789万吨，进口乙二醇797万吨，进口苯命给美国石化工业的发展带来了新的契机。页岩乙烯334万吨，进口依存度分别为44%、74%和气革命给美国石化工业带来了丰富廉价的原料,47%，较2005年有明显下降。2012年美国天然气的价格仅为西欧的五分之一、4)中东进口增长迅猛，成为主要进口来源亚洲的八分之一，同时，一些页岩气中富含乙烷近年，随着石化工业的发展，中东地区逐渐和其他轻烃，这给美国乙烯生产提供了仅次于中成为我国石化产品最主要来源地区，尤其是沙特和东的廉价原料。目前，美国几乎所有的乙烯装置伊朗，在我国石化产品进口来源国中位居前列。都切换到最大限度利用乙烷原料的状态。同时,2012年，我国从中东地区进口聚乙烯达到383美国一些现有的乙烯装置开始考虑扩能，- -些新万吨，占进口总量的48%，其中沙特和伊朗分居装置也开始规划建设，用于生产供应国内外市场第一和第二位;进口乙二醇462万吨，占进口总量的衍生物。的58%，其中仅沙特的进口量即达到369万吨，占1.2我国烯烃市场及 其变化趋势进口总量的46%，科威特和伊朗分居第四和第七1)产能产量增长迅速,但仍不能满足需求位;进口苯乙烯102万吨，占进口总量的31%，其近年来，我国乙烯产能增长迅速，2012年已中沙特 和伊朗分居第二和第五位。达到1 669.5万吨/年，产量1 523.6万吨，仅次于美5)周边国家和地区仍是主要进口来源国，是世界第二大乙烯生产国。尽管如此，由于由于来自中东地区的强劲竞争，亚太国家和我国乙烯衍生物需求旺盛，在国内乙烯装置维持地区向我国出口石化产品的比例有所下降，但仍极高开工率(超过100%)的情况下，仍然有较大是我国的主要进口来源地，尤其是韩国、日本和的缺口，需要大量进口乙烯及其衍生物，我国因新加坡等所占比例较大。而成为全球最大的乙烯衍生物进口国。2012年，2012年，我国从周边国家和地区进口聚乙烯我国乙烯进口量超过140万吨，占全球乙烯贸易量已 下降到300万吨以下，占总进口量的38%左右，的四分之-一以上。此外，我国乙烯衍生物进口折其 中韩国和泰国是第三大和第四大进口来源地，34、出化确化2013年第8期 总第224期张胜军.我国烯烃工业竞争环境分析市场研究新加坡、中国台湾省、马来西亚和日本也进人前品与国内产品质量相当, 2012年这两种产品的平十;进口乙二醇约244万吨，占总进口量的30%左均进口价格分别为1044美元/吨和1445美元/吨,右，其中中国台湾省和韩国分别是第二和第五大完税后分别为8134元/吨和10 885元/吨，与国内产进口来源地，新加坡、日本和马来西亚也居前十品价格基本相当。位;进口苯乙烯212万吨，占总进口量的64%，其今后，中东地区的石化工业将会继续发展,中韩国和日本居第一-位和第三位。其新增乙烯能力仍处于全球首位，但由于乙烷6)煤制烯烃/MTO和丙烷脱氢迅速发展，占和轻烃资源的限制，增速会有所放缓。而中东地有比例不断提高区需求增长有限，增加的乙烯衍生物产量主要用国内煤制烯烃/MTO和丙烷脱氢项目近年发展于出口，出口方向主要是亚太和欧洲，尤其是中极快，目前已投人生产的煤制烯烃项目包括神华国仍将是其主要出口市场。而与中东石化产品相集团30万吨/年煤制烯烃项目、大唐集团46万吨/年比，国产乙烯衍生物在很长时间内仍在成本上处煤制丙烯项目和中国石化中原石化20万吨/年MTO于较大的劣势，很难与之竞争。项目，但尚无丙烷脱氢项目建成,不过在建的煤亚太地区的乙烯工业虽然也仍会继续增长,制烯烃/MTO和丙烷脱氢项目都很多。据统计，到但增长速度不快，加上其与国内产品相比，成本2015年，全国煤制烯烃和MTO生产乙烯的总能力大致相当，因此对国内产品造成的压力远小于中将超过250万吨/年，丙烷脱氢项目的生产能力将东产品。超过300万吨/年，占国内烯烃总生产能力的10%以2.2与煤制烯烃/MTO产 品及丙烷脱氢产品的竞争上，成为我国烯烃工业的重要组成部分。近年来，原油价格持续处于高位，也对以石油为原料的石化产品的生产成本造成了较大的压2我国烯烃工业竞争环境分析力。而煤制烯烃/MTO以煤为原料，其直接成本较我国烯烃工业多以石脑油等炼油产品为原低，虽然投资较高，但在原油价格较高时，有极料，主要产品包括乙烯和丙烯，另外丁二烯产量强的竞争力。根据资料，只要原油价格超过70美也较高。目前，国内市场石化产品除两大集团占元/桶，煤制烯烃/MTO就比以石脑油为原料的烯烃据主导地位外，今后主要面临来自进口产品(尤装置具有更大的成本优势。其是中东进口产品)、煤制烯烃/MTO和丙烷脱氢但是煤制烯烃/MTO也存在较多的制约因素。等产品的激烈竞争。首先，煤制烯烃投资巨大，达到经济规模的装置2.1 与进口产品的竞争投资均需数百亿元;其次，煤制烯烃需要大量消中东石化产品主要以廉价乙烷为原料，成耗新鲜水，而这些项目多数处于水资源缺乏的西部本极低，因此向我国的出口价格也较低，国内产地区，因此受到相当大的制约;再次，煤制烯烃对品在成本上很难与之竞争。以乙二醇为例，2012环境的影响也是相当大的，这些都制约了煤制烯年，我国从沙特进口乙二醇的平均到岸价为1054烃的大规模发展。而MTO的主要制约因素是甲醇美元/吨，完税后价格为7900元/吨，低于国内同的价格，目前国际国内市场甲醇价格处于低位,期8 000元/吨的价格。但中东石化产品品种相对单但如果国内大规模建设MTO项目，完全可能拉动一，虽然在成本竞争方面处于优势，但在产品差全球甲醇价格，从而使生产成本上升，影响其竞异化方面则处于劣势。争勃。因此，MTO未来的发展规模也是有限的。周边国家和地区的石化产业结构与我国类国内丙烷脱氢项目均以进口丙烷为原料，其似，产品品种也比较接近，因此与我国石化企业存成本取决于国际市场丙烷的价格。据统计，当进在直接竞争。通常，周边地区石化产品的质量和性口丙烷与进口丙烯的价差在200美元/吨以上时,能与国产产品相比相近或略优，生产成本通常略低丙烷脱氢所产丙烯成本竞争力较强。近来，国际于国内产品，但成本优势不大，因此与国内产品相市场丙烷和丙烯的价差基本在500美元/吨上下波比竞争力接近。以韩国为例，其乙二醇或苯乙烯产动，丙烷脱氢项目成本竞争力较强。但丙烷脱氢2013年第8期总第224期$比砀酬化35市场研究Market Research项目除丙烯外，不产其他产品，不能跟石油路线装置。乙烯项目全面竞争。亚太地区新增乙烯生产能力多以石脑油为总体上看，在相当- -段时间内，煤制烯烃和原料，但石脑油价格受原油价格影响变化幅度较MTO的生产成本要低于石脑油制烯烃，但由于受大，项目的风险也远大于中东和北美以乙烷为原到诸多制约，其总规模不会太大，对石脑油制烯料的项目。因此，尽管亚太地区目前新建乙烯装烃带来的压力有限，国内烯烃工业更多受到进口置的计划很多，但真正能够实现的远小于计划。中东石化产品的竞争压力。3.3 北美地区北美地区的能力增加集中在美国。由于页3国内外主要乙烯项目动态岩气革命给美国乙烯工业带来了廉价的原料，许目前，国内外在建或规划建设的乙烯项目很多石化公司都开始或计划开始在美国建设新的乙多，但进展不一。根据KBC公司的统计，目前全烯能力，目前已经开始建设和已经公布的建设计球在建或计划建设的乙烯项目主要集中在中东、划总能力接近700万吨/年，包括埃克森美孚、壳亚太和北美，其他地方较少。牌、陶氏化学和雪佛龙在内的石化巨头都准备在3.1 中东地区美国增加新的乙烯生产能力。此外，外资投资也尽管速度有所放缓，中东地区未来几年仍是很活跃，台塑和南非萨索尔公司都决定在美国建全球新增乙烯能力最多的地区，尤其是沙特和伊设乙烯装置。除美国外，墨西哥也开始建设-套朗，都有大规模的乙烯装置在建或计划建设。100万吨/年的乙烯装置。根据统计，沙特计划在未来几年建设至少两北美乙烯项目的建设进度取决于其页岩气产套大型乙烯装置，其中一套位于Jubail的150万吨/量的增长。如果北美的页岩气产量能维持计划的年装置正在建设中，另一套位于Petro Rahigh II的增长速度，相信其石化生产能力未来几年会有明130万吨/年装置也计划尽快开始建设。伊朗目前显提升，但即使如此，北美石化产品出口量也是正在建设两套总能力为100万吨/年的装置，另两有限的，不会对中国市场造成太大冲击。套规划分别为100万吨/年和200万吨/年的项目也即3.4国内将开工。此外，阿曼、卡塔尔、阿联酋也都在积目前，我国在建和拟建的乙烯项目很多,既.极建设乙烯项目，其在建的生产能力分别为100万有现有装置的扩能改造，也有新建装置，既有传吨/年、140万 吨/年和150万吨/年。统的以石脑油等为原料的裂解装置，也有以甲醇但中东目前存在的问题是其廉价乙烷资源为原料的MTO和煤制烯烃装置。据统计，2013-正在逐渐减少，加上电力等对天然气的需求量上2015年，我国将新增乙烯生产能力740万吨/年;升，可以提供给石化工业的乙烷原料减少。原料2016- -2018年，将再增加680万吨/年的生产能力。的减少带来了价格的提高，根据报道，中东地区我国在建及拟建的乙烯项目多数属于两大集一些国家已经大幅度上调了用于石化工业的天然团，其中在建和拟建的大型乙烯项目包括武汉乙气价格，从原来的0.75美元/BBTU提高到2美元/烯、 中科湛江乙烯、海南洋浦乙烯、镇海二期、BBTU甚至3 ~ 4美元/BBTU。因此，尽管中东国家上海园区乙烯等新建项目及上海石化、齐鲁石仍将会继续发展石化工业，但其发展速度会明显化、镇海炼化、天津石化等的改扩建项目，其中减缓,对国内生产商的压力减小。武汉乙烯项目正在建设中，预计2013年底至20143.2亚太地区年即可投人生产，中科湛江乙烯已经得到发改委亚太地区的乙烯项目除中国外，主要分布的核准，但尚未正式开始建设，其他新建项目均在印度、泰国、新加坡、马来西亚和中国台湾省处于规划中。中国石油在建和拟建的大型乙烯项等。其中印度正在建设两套规模分别为100万吨/目包括新建的四川乙烯项目和大庆乙烯扩能等,年和160万吨/年的装置，马来西亚计划建设110万中国海油乙烯项目主要是惠州二期的100万吨/年吨/年的装置，新加坡也计划建设100万吨/年的新乙烯项目及与卡塔尔合资的150万吨/年烯烃项目36出代砀恤兄化2013年第8期 总第224期张胜军.我国烯烃工业竞争环境分析市场研究Market Research(其中乙烯120万吨/年)。外，还可以从以下几个方面着手，提高竞争力。国内规划的乙烯项目虽然很多，但由于竞争l.1 提高产品差异化率，减少与中东产品及煤基日益激烈，乙烯项目收益下降，两大集团均考虑产 品的直接竞争推迟其规划的乙烯项目。中国石化已计划将其在中东乙烯工业主要以乙烷为原料，产品以湛江的乙烯项目推迟- -年， 中国海油惠州二期项乙烯为主，丙烯较少，而C,及以上的产品基本没目中的乙烯装置也要比原计划推迟半年投产，因有。煤制烯烃产品结构也比较相似，主要是乙烯此，未来规划的乙烯项目未必能够全部实现，国和丙烯， C,以上产品极少。因此，中东乙烯下游内新增乙烯生产能力可能要低于预期。产品以乙烯衍生物为主，丙烯衍生物较少，C。以未来几年是我国煤制烯烃/MTO和丙烷脱氢上产品衍生物基本没有。国内石油路线乙烯生产生产能力迅速发展的时期，目前在建的煤制烯烃/商可以采取合适的技术或操作条件，提高丙烯和MTO项目包括宁波禾元化学30万吨/年、浙江兴兴C4以上产品的收率，除增加丙烯衍生物产量外,新能源30万吨/年、华能呼伦贝尔30万吨/年、惠生重视增加以C,为主要原料的合成橡胶等的产品产南京13.5万吨/年、青海庆华30万吨/年、中国石化量,进行差异化竞争。鹤壁30万吨/年等，在建的丙烷脱氢项目包括天津4.2提高营销能力, 加强与客户的联系渤化、海越股份、东华能源、烟台万华、卫星石.对客户来说，产品的价格并不是其选择供应化、江苏海力化工等，规划建设的项目更多。但商的唯-一因素，而产品质量的稳定性和供应的稳考虑到煤制烯烃项目的庞大投资和巨大的耗水量定性、产品的加工性能等也是重要的影响因素。以及丙烷脱氢项目的原料来源问题，未来真正能因此，国内石油路线乙烯生产商可以考虑与客户够建成的项目要少于规划项目。建立长期稳定的关系，形成利益共同体，避免单纯的价格竞争。4结论与建议4.3副产 品的充分利用总体上看，今后我国乙烯产品及其衍生物比起乙烷路线和煤制或甲醇制烯烃，石油路市场的竞争将更加激烈，以石油为原料的乙烯生线乙烯装置除了烯烃外，还有众多有价值的副产产商不仅要面对来自海外的竞争，尤其是来自中品，如Cs、C,及重芳烃等，这些副产品目前多数东产品的竞争，而且还要面对其他原料如煤制烯没有得到充分利用。如果能加强这些副产品的应烃、甲醇制烯烃等的竞争。要想在激烈的市场竞用，用以生产高价值的产品，就可以大大提升石争中生存下来，除提高操作水平，努力降低成本油路线乙烯项目的竞争力。The Competitive Environment Analysis of China's Olefin IndustryZhang Shengjun(CNOOC Offshore Oil and Gas Development and Utilization Company, Beijing 100029, China)Abstract: The article concludes domestic and foreign olefin product market and its development trends andcharacteristics, analyzes the competitive environment of China's olefin industry, introduces the trends of domesticand foreign main ethylene projects and puts forward suggestions for China's olefin industry development in future.Keywords: olefin industry, ethylene, Middle East, MTO/PDH, market competition2013年第8期总第224期$代细化37